《投資顧問綜合技能提升訓練班》




《投資顧問綜合技能提升訓練班》


主講：李竹老師 12 課時


課程目標

← 明確投資顧問的工作職責、任務與價值
← 股票投資專業(yè)與理財專業(yè)的提升
← 業(yè)務操作的熟練及面對高端客戶的技巧
← 公司理財產(chǎn)品與代銷基金產(chǎn)品整合的能力
← 幫助營業(yè)部建立投資服務品牌的方式方法學習
← 如何高效使用公司研發(fā)中心信息產(chǎn)品
課程對象

1、準備轉型的客戶經(jīng)理；2、入行不久的投顧助理；3、愿意進一步增強投顧系統(tǒng)能
力、并需要培育新人的投顧或投顧管理崗；4、準投資顧問

授課方式


課堂講授+案例分析+互動交流工作解析


課程大綱

|課程內(nèi)容：（雙向討論課堂演練充分，含分組投資組合競賽） |
|單元一：投資顧問精彩人生―――定位 |
|→ 您終身的行業(yè)：金融業(yè) |
|→ 投資您的智慧------擴展您的客戶 |
|→ 累積您的財富------規(guī)劃您的人生 |
|單元二：投資顧問的客戶溝通技能 |
|→如何包裝自己 |
|→電話技巧--------面談技巧 |
|單元三：投資顧問的投資專業(yè)技能 |
|判勢(股票、期貨、貴金屬) |
|入場時機的把握 |
|構造贏利系統(tǒng)的過程 |
|投資心理 |
|把握大贏機會 |
|實戰(zhàn)技能環(huán)節(jié) |
|單元四：投資顧問專業(yè)技能解析 |
|→ 如何與客戶交流基本面 |
|→ 如何與客戶交流技術面 |
|→ 如何與客戶交流政策面 |
|→ 如何與客戶交流消息面 |
|→ 如何與客戶交流金融產(chǎn)品 |
|單元五：投資顧問服務技能 |
|基礎技能：服務客戶的基本能力 |
|服務客戶的觀念 |
|服務客戶的步驟 |
|服務客戶的重要素質(zhì) |
|專業(yè)技能：證券相關知識的掌握以及學習方式 |
|廣度上進行解析 |
|深度上進行解析 |
|其他技能 |
|1)時間管理能力 2)處理各種問題時重要事情的排序能力 |
|3)有效溝通的能力 4)產(chǎn)品展示能力 |
|5)合作融合能力 6)風險管理能力 |
|7)顧問式銷售能力 |
|單元六：培養(yǎng)客戶正確的投資觀念 |
|→ 人際關系的本質(zhì) |
|認識你的大客戶 |
|【分析】請分析你的客戶質(zhì)量是否有風險了 |
|客戶需要什么? |
|【投資策略】針對不同市道，客戶的需求？ |
|【解決方案】判別不同市道的方法 |
|→ 建立優(yōu)勢拉住客戶 |
|→ 建議錯了，怎么辦？ |
|單元七：幫助客戶達成避險增值 |
|→ 移情客戶管理的原則：知彼解己 |
|→ 客戶的需求與能力分析 |
|→ 投資顧問把握宏觀面、個股基本面、技術面的能力 |
|【現(xiàn)場演示1】大勢分析（模擬指導客戶） |
|【現(xiàn)場演示2】個股基本面分析（模擬指導客戶） |
|【現(xiàn)場演示3】個股分析（模擬指導客戶） |
|【重點演練】：市場強弱度指標的設計與應用 |
|→ 客戶的贏利模式在哪里----幫助客戶建立投資系統(tǒng)的觀念----為客戶的資產(chǎn)價值服務 |
|【案例】繪制客戶資產(chǎn)曲線增值圖 |
|單元八：投資顧問的資產(chǎn)組合配置技能 |
|根據(jù)客戶特性做出針對性的財富管理規(guī)劃 |
|根據(jù)資產(chǎn)配置的組合策略實現(xiàn)客戶的財務期望 |
|應對不同的入市時點，合理地進行投資建議以完成客戶的資產(chǎn)配置要求 |
|跟蹤資產(chǎn)配置中不同市場標的，動態(tài)地為客戶提供前瞻性建議 |
|合理地應用對沖性資產(chǎn)組合設計完成實時的資產(chǎn)組合風險管理功能 |
|根據(jù)市場中的金融產(chǎn)品類型，為客戶提供更適合客戶投資風格的資產(chǎn)配置計劃 |
|單元九 ：解決方案：腳踏實地 練基本功 追求成長 |
|塑造自己的核心服務理念 |
|建立信任關系樹立個人品牌效應 |
|快速的學習能力 |
|靈活應對客戶處理各種問題的能力 |
|分析自己的特質(zhì)與優(yōu)勢，培養(yǎng)建立客戶檔案的習慣 |
|培養(yǎng)合作習慣，多角度全方位推動個人在客戶群體中的影響力 |
|日常工作中培養(yǎng)常規(guī)習慣，逐漸適應市場需求，符合公司標準 |
|適應時代需求，對個人進行合理定位，有效宣傳 |

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