保險相關法律精講

  培訓講師：金玉成

講師背景：
金玉成簡介【專業(yè)資質】國家注冊管理咨詢師中國人壽區(qū)域副經理中國平安人壽區(qū)域銷售總監(jiān)中國人保區(qū)域培訓部經理及區(qū)域總經理10年營銷管理經驗，5年咨詢培訓經驗銷售團隊建設及管理、中基層管理，會議營銷實戰(zhàn)專家【從業(yè)經歷】1、2001—2004，中國 詳細>>

金玉成
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保險相關法律精講詳細內容

保險相關法律精講

《保險相關法律精講》
【課程背景】　
保險營銷員及保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育課程主要圍繞保險相關法律法規(guī)展開，幫助
學員掌握保險相關法律的專業(yè)內容。
【課程收益】
? 學習掌握婚姻法、繼承法、稅法、反洗錢法與保險的內在聯(lián)系；
? 學習掌握四項法律在保險實際工作當中的運用；
? 通過案例分析與研討的學習方式，掌握四項法律的實際操作關鍵；
? 學以致用，落地性強；
【課程對象】
保險公司一線客戶經理、管理人員
【授課方式】
講授+小組研討+案例分析+多媒體教學+啟發(fā)式教學
【課程時長】
1天（6小時 / 天）
【課程老師】
金玉成老師
【課程大綱】
一、保險與婚姻法
1、婚姻法概述
■ 了解婚姻法的概念
■ 熟悉婚姻法的基本原則
2、婚姻與保險
■ 了解結婚的條件
■ 掌握結婚效力與保險相關的問題
3、離婚與人身保險
■ 夫妻離婚與保險合同的效力問題
■ 熟悉夫妻共同財產的構成及劃分
4、家庭關系與人身保險
■ 了解家庭關系的概念
■ 掌握家庭關系與保險的相關問題
章節(jié)重點：結婚離婚與保險、家庭關系與保險；
案例分享與小組研討
二、保險與繼承法
1、繼承法概述
■ 了解繼承與繼承法律關系
■ 知曉繼承法律關系的特點
■ 掌握繼承法的基本原則
2、遺產與繼承法
■ 了解遺產的概念
■ 知曉遺產的范圍
■ 掌握保險金繼承權的取得、喪失和放棄
3、法定繼承
■ 了解法定繼承的概念與適用范圍
■ 掌握法定繼承人的范圍與順序
4、遺囑繼承
■ 了解遺囑的形式
■ 熟悉遺囑的有效條件
■ 掌握遺囑變更保險受益人的程序
章節(jié)重點：法定繼承人的范圍和順序、遺囑變更保險受益人的程序、保險金繼承權的
取得和喪失；
案例分析與小組研討
三、保險與稅法
1、稅法概述
■ 了解稅收的概念與特點
■ 我國保險稅收體系概述
2、保險與所得稅
■ 了解個人所得稅的一般規(guī)定
■ 掌握保險從業(yè)人員所得稅的征稅辦法
■ 知曉保險企業(yè)所得稅的征稅辦法
3、保險與營業(yè)稅
■ 了解營業(yè)稅的概念
■ 熟悉保險業(yè)務營業(yè)稅的減免政策
■ 掌握保險從業(yè)人員營業(yè)稅的相關規(guī)定
4、保險與遺產稅
■ 了解遺產稅的基本概念
■ 熟悉遺產稅的征收方式
■ 掌握保險功能與遺產避稅
章節(jié)重點：保險與遺產避稅、保險營銷員營業(yè)稅的相關規(guī)定
案例分析與小組研討
四、保險與反洗錢法
1、反洗錢法概述
■ 了解洗錢的概念及洗錢行為的危害
■ 了解我國反洗錢的方法
■ 認識我國壽險業(yè)反洗錢面臨的形勢
2、壽險公司反洗錢的主要義務
■ 掌握保險洗錢的表現(xiàn)形勢
■ 了解客戶身份識別的幾種情形
■ 掌握大額交易和可疑交易報送的標準和要求
3、不履行反洗錢義務的法律責任
■ 明確承擔行政責任的相關規(guī)定
■ 明確承擔刑事責任的相關規(guī)定
章節(jié)重點：保險洗錢的表現(xiàn)形式
案例分析與小組研討
五、課程回顧與互動交流

 

金玉成老師的其它課程

電子銀行營銷技巧與話術主講：金玉成培訓背景：隨著我國信息化建設的穩(wěn)步發(fā)展，人們的生存方式和價值觀念都發(fā)生了巨大的改變，像金融理念、投資方式和消費習慣等，網絡購物、網上支付越來越成為人們的日常行為，為我國電子銀行的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場前景。電子銀行以傳統(tǒng)銀行業(yè)務不可比擬的優(yōu)勢，成為商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的必然選擇。把“營銷”作為競爭策略，通過營銷讓大眾了解電子銀行產

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保險行業(yè)發(fā)展及前景展望主講：金玉成課程對象：授課時間：1天，6小時/天授課形式：政策解讀、案例分析、專題講授、小組研討、腦力激蕩、啟發(fā)教學課程大綱：第一講、保險行業(yè)發(fā)展分析一、中國保險業(yè)的沿革1、中國近代保險業(yè)發(fā)展史簡介2、中國金融業(yè)三架馬車解讀3、保險業(yè)在社會經濟中發(fā)揮不可替代的功能二、中國壽險業(yè)的現(xiàn)狀1、壽險保費在總保費中的占比逐年提高2、朝陽行業(yè)，無限

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保險公司內訓師TTT成長訓練主講：金玉成課程收益：1、專業(yè)訓練：熟練編導演技能，將內容更有效的呈現(xiàn)給學員。2、案例剖析：引導學員發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，把解決方案融匯到現(xiàn)實案例中。3、互動交流：鼓勵學員從切深經歷出發(fā)，體驗學習的樂趣。4、緊扣主題：圍繞主題，深入挖掘。激發(fā)學員潛意識，提升學員的思考能力。5、實戰(zhàn)模擬：一切從實戰(zhàn)出發(fā)，現(xiàn)場解決問題，提升學員解決問題

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保險在個人資產管理中的功能與意義主講：金玉成課程背景：隨著客戶理財觀念的逐漸成熟，以及財富管理市場由藍海進入紅海，競爭越來越激烈：第三方財富管理、獨立理財顧問迅速掘起，信托、基金等公司紛紛成立財富管理中心，繞過保險公司直接面向終端客戶，保險在產品上的優(yōu)勢己經越來越少。與此同時，單一產品銷售帶來的問題也逐步顯現(xiàn)：越來越多的銷售顧問抱怨自己就是個業(yè)務員，根本談不

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互聯(lián)網消費金融渠道開發(fā)與管理主講：金玉成課時安排：2天，6小時/天課程對象：課程收益：1、洞察互聯(lián)網營銷、移動互聯(lián)網營銷、電子商務營銷及全網整合精準營銷現(xiàn)狀2、理論、觀點、案例、趨勢、策略與實操融為一體，知到、學到、用到、得到3、培養(yǎng)熟知行業(yè)、消費、品牌與戰(zhàn)略，并能對接企業(yè)決策的互聯(lián)網營銷人才。4、掌握三十六套全網整合精準營兵器，搞懂，并能運用；5、掌握低成

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家族財富保全與傳承構建主講：金玉成【課程對象】【課時安排】1天，6小時/天【授課方式】專題講授、案例分析、小組研討、互動提問、腦力激蕩、啟發(fā)教學【課程大綱】引言：1、快速發(fā)展的家族企業(yè)與高凈值人士2、高凈值人士財富管理的九大潛在需求一、高凈值人士所面臨的財富風險案例分析：登記在你名下的財產未必是你真正擁有的財富1、財富是用風險來衡量的2、資產公私不分的風險3

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電銷主管綜合管理能力提升主講：金玉成課程收益：1、電銷主管的角色認知、自我定位與綜合能力提升2、掌握新人職涯規(guī)劃與輔導育成的方法3、掌握日常經營與現(xiàn)場管理工作的關鍵4、建立健全會議經營與掌握個案的輔導5、掌握屬員績效考核與目標規(guī)劃的關鍵6、掌握屬員激勵與能力提升的操作方法7、掌握高效的時間管理與高效溝通技巧課程時間：2天，6小時/天課程對象：電銷部門各層級管

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督訓師綜合能力強化訓練主講：金玉成課程背景：本課程以工作教導、工作方法、工作關系為主的培訓方法；工作教導是教導技巧，工作方法是工作改善的技巧；工作關系是教導如何面對問和解決問題的技巧；針對提升督訓師應具備的知識技巧而擬訂的課程；督訓師是公司管理的根本，管理效果在于督訓師是否具備相關專業(yè)技能，故而專業(yè)督導師強化訓練順應并符合管理架構要求并作為公司發(fā)展的重點工程

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基金定投營銷技能提升主講：金玉成課程時間：1天，6小時/天課程對象：授課方式：專題講授、案例分析、工具分享、腦力激蕩、小組研討、互動提問、啟發(fā)教學課程大綱：導入：基金營銷七大難第一講、基金營銷觀念梳理一、認知的突破1、基金營銷應有的兩個觀念2、基金營銷的兩個問題A、新客戶開發(fā)難B、營銷流程問題3、營銷定投的兩個目的A、銀行開發(fā)中高端客戶的利器B、維護老客戶的

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績效管理綜合能力提升主講：金玉成開發(fā)背景：針對高績效體系運行的四大模塊：目標設定，工作輔導，績效考核，貢獻回報，全面展開持續(xù)性提高績效的管理技能的課程。課程的終極目標就是，通過一系列管理手段能夠最大限度地激發(fā)員工自身的工作動機提高績效。當下不僅僅要建立一套管理制度，更重要的是通過管理手段來掌控預期可獲取的結果，培育上下一致的高績效精神，從營造一種綠色的生態(tài)環(huán)

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