EPC項目管理-方瑩

EPC項目管理
EPC 總承包模式，即由工程總承包商按照合同要求，對工程的設(shè)計、采辦、施工進行總承包的模式，國際上俗稱“交鑰匙工程”。它的優(yōu)勢是通過總承包商的有效組織，對工程建設(shè)的全過程實施標(biāo)準(zhǔn)化的控制管理和統(tǒng)一的工作程序，最大程度地整合各類資源，達到縮短工期、降低投資、節(jié)約成本、保證質(zhì)量的目的。

EPC模式最大特點之一是業(yè)主和承包商的風(fēng)險責(zé)任劃分有了明顯的不同。在EPC模式下，傳統(tǒng)承包模式中的外界風(fēng)險（包括自然）、經(jīng)濟風(fēng)險一般都要求承包商來承擔(dān)，這樣，項目的風(fēng)險大部分轉(zhuǎn)嫁給了承包商，工程總承包商在經(jīng)濟和工期方面要承擔(dān)更多的責(zé)任和風(fēng)險，承包商需要整體考慮項目的設(shè)計，采購和施工，而且往往是總價包干的，工作的復(fù)雜程度大大增加，所承擔(dān)的風(fēng)險也因總包商承擔(dān)著工程設(shè)計、進度控制、安全保證、質(zhì)量控制和成本等責(zé)任而變得更為巨大。

通常情況下，EPC項目失敗主要的原因包括：制定不切實際項目期限的管理錯誤、溝通障礙、范圍變更、資源競爭、從屬關(guān)系不明確、風(fēng)險管理、團隊相應(yīng)技能缺乏、責(zé)任推委、客戶需求與目標(biāo)不明確等。作為項目管理者，當(dāng)質(zhì)量、成本和時間方面滿足目標(biāo)要求時，首先應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)團隊進行項目規(guī)劃、預(yù)算、協(xié)調(diào)與監(jiān)控。

課程對象
工程項目副總、工程項目總監(jiān)、工程項目經(jīng)理以及項目人員

課程內(nèi)容
 EPC工程總承包項目管理概念
• 什么是項目
• 項目的基本特性
• 兩類項目過程
• 什么是工程項目
• 工程項目管理模式的演變和發(fā)展
• 項目生命周期和項目階段

 什么是項目管理
• 項目管理的主要內(nèi)容
• 項目管理過程組及子過程分布
• 什么是項目管理服務(wù)PM
• 什么是項目管理承包 PMC

 什么是 EPC工程總承包
• 什么是 Turnkey交鑰匙工程
• 什么是 D-B 合同項目

 工程總承包項目管理主體的基本特征
• 以項目管理為中心
• 以專業(yè)部室管理為基礎(chǔ)
• 項目的矩陣管理
• 項目經(jīng)理負責(zé)制

 工程總承包和項目管理的市場準(zhǔn)入

 EPC工程總承包項目管理實務(wù)
 EPC工程總承包（產(chǎn)品實現(xiàn)過程創(chuàng)造項目產(chǎn)品的過程）
 項目報價管理
• 項目報價管理組織系統(tǒng)
• 項目報價程序
• 項目報價文件的組成
• 項目報價估算

 項目初始階段工作
• 研究合同文件
• 建立與用戶的聯(lián)絡(luò)途徑
• 召開與用戶的開工會議
• 確定項目工作分解結(jié)構(gòu)，建立項目記帳編碼
• 確定項目組織機構(gòu)和項目組成員
• 編制項目計劃
• 召開項目開工會議
• 發(fā)表項目協(xié)調(diào)程序
• 編制初期控制估算
• 發(fā)表項目設(shè)計數(shù)據(jù)
• 開展工藝設(shè)計
• 發(fā)表初步項目總進度計劃
• 編制設(shè)計計劃
• 編制施工計劃
• 編制開車計劃
• 編制項目質(zhì)量計劃
• 編制項目財務(wù)計劃

 設(shè)計管理
• 設(shè)計在工程總包中的主導(dǎo)作用
• 業(yè)主選擇優(yōu)秀的設(shè)計公司
• 設(shè)計程序和設(shè)計階段的劃分
• 設(shè)計矩陣管理
• 版次設(shè)計
• 采購納入設(shè)計程序
• 設(shè)計與施工的銜接
• 設(shè)計與開車的銜接

 采購管理
• 采購在工程總承包中的地位和作用
• 工程公司采購部的組織機構(gòu)
• 采購經(jīng)理
• 采買
• 催交
• 檢驗
• 運輸
• 材料控制
• 采購與施工的銜接

 施工管理
• EPC工程總承包項目中施工管理的特點
• 工程公司施工部組織機構(gòu)
• 項目各階段施工管理主要任務(wù)
• EPC工程總承包商的施工經(jīng)理
• 施工分包
• 施工技術(shù)管理
• 施工進度管理
• 施工費用管理
• 施工質(zhì)量管理
• 施工安全管理
• 施工材料管理
• 施工現(xiàn)場綜合管理
• 施工與設(shè)計、采購、開車的銜接
• 機械竣工
• 工程管理權(quán)移交

 開車管理
• 開車服務(wù)在工程總承包中的意義
• 工程公司開車服務(wù)組織機構(gòu)
• 開車經(jīng)理與開車工程師
• 開車服務(wù)提交的文件
• 施工階段與開車階段的劃分
• 開車服務(wù)與設(shè)計、采購、施工的銜接
• 現(xiàn)場開車服務(wù)組織
• 預(yù)試車
• 投料試車
• 生產(chǎn)考核

 項目管理過程            
 項目啟動
• 簽訂工程總承包合同
• 任命項目經(jīng)理
• 組建項目組

 項目策劃
• 項目范圍策劃——形成項目范圍說明和項目范圍管理計劃。
• 項目范圍定義——對項目范圍進行分解，形成WBS。
• 項目活動定義——列出項目活動一覽表。
• 項目活動排序——確定項目活動之間的邏輯依賴關(guān)系。
• 項目活動歷時估算——估算每項活動的工作時間（周期）。
• 項目進度計劃編制——根據(jù)項目活動定義、活動排序、活動歷時估算、編制進度計劃。
• 項目風(fēng)險管理計劃編制——制定如何管理項目風(fēng)險。
• 項目資源策劃——確定項目活動所需人、設(shè)備和材料及其數(shù)量。
• 項目成本估算——估算完成項目所需的成本。
• 項目成本預(yù)算——把項目估算按WBS分解和按進度分配。
• 項目計劃編制——匯總項目各方面的計劃，編制成連貫一致的計劃。
• 項目質(zhì)量計劃編制——確定項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及達到標(biāo)準(zhǔn)的方法。                    
• 項目組織策劃——確定項目組織、職責(zé)、報告關(guān)系。
• 項目人力資源策劃——如何獲得項目所需人力資源。
• 項目信息溝通計劃編制——確定項目干系人的信息和溝通需求。
• 項目風(fēng)險識別——識別可能影響項目結(jié)果的各種風(fēng)險。
• 項目風(fēng)險定性分析——定性地排列風(fēng)險對項目目標(biāo)的影響程度。
• 項目風(fēng)險定量分析——測量風(fēng)險發(fā)生的概率和凈值。
• 項目風(fēng)險應(yīng)對計劃編制——制定一旦風(fēng)險發(fā)生的應(yīng)對步驟和方法。
• 項目采購計劃編制——確定采購品種、數(shù)量和時間。
• 項目詢價計劃編制——編制詢價文件和確定詢價廠商。
 項目實施
• 執(zhí)行項目計劃——通過執(zhí)行項目計劃，完成項目產(chǎn)品，實現(xiàn)項目目標(biāo)。
• 質(zhì)量保證——實施 ISO9001 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的活動，對項目提供質(zhì)量保證。
• 項目團隊開發(fā)——提高項目組成員個人和整體能力，以提高項目實施效果。
• 信息傳遞——及時向項目干系人提供所需信息。
• 招標(biāo)——從項目組織之外獲得項目所需資源。
• 供方選擇——評標(biāo)、定標(biāo)。                 
• 合同管理——銷售合同，管理與買方之間的關(guān)系；采買合同，管理與賣方之間的關(guān)
系。

 項目控制
• 綜合變更控制——協(xié)調(diào)整個項目的變更。（一方變更影響其它方變更）
• 項目范圍驗證——正式驗收項目的范圍。（包括功能、特性和質(zhì)量）
• 范圍變更控制——對項目范圍的變更進行控制。
• 進度控制——控制項目進度計劃的變化。
• 費用控制——控制項目費用預(yù)算的變化。
• 質(zhì)量控制——監(jiān)控項目的過程及產(chǎn)品是否符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
• 績效報告——收集并發(fā)布項目績效的信息，狀態(tài)報告，進度測量和預(yù)測。
• 風(fēng)險控制——跟蹤已識別的風(fēng)險，保證執(zhí)行風(fēng)險管理計劃。
   
 項目收尾              
• 工程總承包項目在合同條件下啟動，同樣應(yīng)在合同條件下收尾。
• 按合同規(guī)定進行驗證、考核和組織驗收。
• 按合同規(guī)定進行結(jié)算和決算。
• EPC工程總承包項目合同收尾的程序通常為：
 機械竣工（含竣工試驗），業(yè)主接收，管理權(quán)移交，簽發(fā)接收證書（進行結(jié)算）。
 預(yù)試車、投料試車（含竣工后試驗） ，生產(chǎn)考核，業(yè)主簽發(fā)考核合格證書。
 缺陷通知期滿，業(yè)主簽發(fā)履約證書（進行決算） 。

 項目管理的主要內(nèi)容
 項目綜合管理
• 項目計劃編制過程。
• 項目計劃實施過程。
• 項目綜合變更控制過程。

 項目范圍管理
• 項目啟動過程
• 項目范圍策劃過程。
• 項目范圍定義過程。
• 目范圍驗證過程。
• 項目范圍變更控制過程。

 項目進度管理
• 項目活動定義過程。
• 項目活動排序過程。
• 項目活動周期估算過程。
• 項目進度計劃編制過程。
• 項目進度控制過程。

 項目成本管理
• 項目資源策劃過程。
• 項目費用估算過程。
• 項目費用預(yù)算過程。
• 項目費用控制過程。

 項目質(zhì)量管理
• 項目質(zhì)量策劃過程。
• 項目質(zhì)量保證過程。
• 項目質(zhì)量控制過程。

 項目人力資源管理
• 項目組織策劃過程。
• 項目職員獲得過程。
• 項目團隊開發(fā)過程。

 項目信息溝通管理
• 項目信息溝通策劃過程。
• 項目資料分配和傳遞過程。
• 項目績效報告過程。
• 項目信息管理收尾過程。

 項目風(fēng)險管理
• 項目風(fēng)險管理計劃編制
• 項目風(fēng)險識別
• 項目風(fēng)險定性分析
• 項目風(fēng)險定量分析
• 項目風(fēng)險應(yīng)對計劃編制
• 項目風(fēng)險監(jiān)控

 項目合同管理
• 工程總承包合同與分包合同
• 工程總承包合同管理系統(tǒng)
• 合同文件管理
• 預(yù)付款
• 保留金
• 工程款支付
• 合同變更管理
• 爭議裁決程序
• 索賠管理
• 履約證書

 工程總承包項目管理基礎(chǔ)工作
• 工程公司組織機構(gòu)
• 部門職能
• 崗位職責(zé)
• 人力資源設(shè)計
• 物力資源設(shè)計
• 財力資源設(shè)計
• 技術(shù)資源設(shè)計
• 質(zhì)量管理體系
• 項目管理體系
• 程序文件
• 作業(yè)指導(dǎo)文件
• 《工作手冊》
• 標(biāo)準(zhǔn)工作分解結(jié)構(gòu)
• 代碼與編碼系統(tǒng)
• 設(shè)計工作包辭典
• 設(shè)計人工時定額
• 合格供貨廠商名單
• 施工管理基礎(chǔ)工作
• 項目管理軟件
• 信息管理系統(tǒng)
 

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