資產(chǎn)配置與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實(shí)戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺(tái)灣臺(tái)新銀行、臺(tái)灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺(tái)灣證券分析師(臺(tái)灣最高財(cái)金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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資產(chǎn)配置與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)


資產(chǎn)配置與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)
第一部分   資產(chǎn)配置與財(cái)富管理技巧
國內(nèi)高資客戶現(xiàn)況
國內(nèi)資產(chǎn)配置情況
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財(cái)經(jīng)理有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對客戶有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】為何理財(cái)經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置
【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置概論
資產(chǎn)配置要達(dá)到的效果
財(cái)富管理的4個(gè)階段
財(cái)富積累
財(cái)富保護(hù)
財(cái)富增值
財(cái)富傳承
資產(chǎn)配置的銷售要點(diǎn)
多元化
改變銷售方法
呈現(xiàn)出改變后的效果
資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程
客戶分層
電話邀約
需求挖掘
理念導(dǎo)入
資產(chǎn)配置
產(chǎn)品顧買
售后維護(hù)
決定投資理財(cái)回報(bào)率的主要因素
市場時(shí)機(jī)
產(chǎn)品選擇
資產(chǎn)配置
其他因素
【頭腦風(fēng)暴】何謂效率前沿
資產(chǎn)配置該如何設(shè)計(jì)
本金—相對安全
收益—相對穩(wěn)定
何時(shí)開始—越早越好
【頭腦風(fēng)暴】72法則的運(yùn)用
五.話術(shù)的設(shè)計(jì)重點(diǎn)
呈現(xiàn)做與不做的差別
第二部分   資產(chǎn)配置技營銷要點(diǎn)
一.資產(chǎn)配置面談技巧
KYC要點(diǎn)及話術(shù)需求挖掘技巧
資產(chǎn)配置施行
促成技巧
【演練】案例操練
二.銷售心理學(xué)
三.資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技巧
1.算出預(yù)期收益率
2.對沖風(fēng)險(xiǎn)
3.保本策略
4.流動(dòng)性
5.現(xiàn)金流
四.資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)工具
1.20年資產(chǎn)配置倒流測試圖
【案例運(yùn)用】
2.標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖
【案例運(yùn)用】
帆船圖
【案例運(yùn)用】
草帽圖
【案例運(yùn)用】
奔馳圖
【案例運(yùn)用】
財(cái)富金字塔
【案例運(yùn)用】
資產(chǎn)配置案例全流程操練

 

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