輕松掌握理財(cái)客戶的顧問式營銷

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實(shí)戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財(cái)金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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輕松掌握理財(cái)客戶的顧問式營銷詳細(xì)內(nèi)容

輕松掌握理財(cái)客戶的顧問式營銷


輕松掌握理財(cái)客戶的顧問式營銷培訓(xùn)建議書
【時(shí)間規(guī)劃】12H/2天
【課程收益】
了解理財(cái)客戶的心理及特質(zhì)
如何換位思考
新客戶的來源
如何開發(fā)目標(biāo)客戶
運(yùn)用SPIN、SCBC技巧來提升銷售成交率及效率
了解理財(cái)理財(cái)經(jīng)理應(yīng)具備的條件
KYC技巧
深度維護(hù)技巧【授課形式】
分組討論+案例教學(xué)+行動學(xué)習(xí)
【課程大綱】
第一部分有錢人的心理學(xué)
《頭腦風(fēng)暴》與理財(cái)客盡往來的五個(gè)關(guān)鍵課題
你都是如何了解你的目標(biāo)客戶呢? 你會收集哪些信息呢?
你會如何規(guī)劃和擬定目標(biāo)客戶的開發(fā)策略與計(jì)劃呢?
你都是如何探索和掌握客戶的需求與期望呢?
你會如何有效傳遞提案要求的價(jià)值賣點(diǎn)給客戶呢?
你會如何建立客戶對你的信賴感和強(qiáng)化其交易動機(jī)呢?
銷售新趨勢
高端客戶的14個(gè)特質(zhì)
DISC性格分析
《頭腦風(fēng)暴》高端客戶的理財(cái)需求有哪些?
《頭腦風(fēng)暴》高端客戶比較欣賞什么樣的理財(cái)經(jīng) ?
高端客戶對理財(cái)經(jīng)理的6個(gè)期待
傾聽
發(fā)問
教育
幫助
輔導(dǎo)
承諾
第二部分 理財(cái)理財(cái)經(jīng)理有什么不同?
《頭腦風(fēng)暴》何謂買方、賣方立場?
理財(cái)經(jīng)理成長的三個(gè)階段
勇
謀
道
《頭腦風(fēng)暴》理財(cái)經(jīng)理畫像?
《影片分享》全方位的業(yè)務(wù)力?
四個(gè)專業(yè)帶來的陷阱
第三部分  新客戶的獲取
創(chuàng)造業(yè)績的四種來源
尋找客戶的11個(gè)通道
《頭腦風(fēng)暴》哪些活動能聚集大客戶?
《頭腦風(fēng)暴》你是否覺得高端客戶的沙龍效果普遍不好?
沙龍的優(yōu)點(diǎn)與注意事項(xiàng)
沙龍邀約方法
如何能夠擁有好人脈
必須走出自己的日常生活圈
能奉獻(xiàn)自己的時(shí)間在別人身上
能夠配合對方的人
能舒緩客戶的緊張情緒
《頭腦風(fēng)暴》如何快速贏得高端客戶的信任?
名片開發(fā)步驟
要名片的技巧
拿到名片后的邀約流程
陌生客戶的約訪技巧
拜訪新客戶的時(shí)間配置
《頭腦風(fēng)暴》如何有效的讓客戶轉(zhuǎn)介紹?
第四部分  需求挖掘
《頭腦風(fēng)暴》產(chǎn)品銷售與需求銷售的差別?
需求挖掘的五個(gè)步驟
觀察
關(guān)懷
詢問
傾聽
刺痛
十個(gè)問問題很重要的原因
六個(gè)問的技巧
開放式
封閉式
直接式
反問式
移轉(zhuǎn)式
追蹤式
傾聽的原則與技巧
第五部分   KYC技巧
客戶的背景
要先設(shè)計(jì)好劇本
KYC失敗的原因
決策人與關(guān)鍵人管理
《影片分享》如何找話聊?
了解客戶所關(guān)心的事
幾種關(guān)鍵問題的KYC問法
工作情況
家庭情況
財(cái)務(wù)情況
產(chǎn)品利益
人生規(guī)劃
家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
投資狀況
退休規(guī)劃
遺產(chǎn)規(guī)劃
企業(yè)老板的相關(guān)問題
KYC重點(diǎn)
如何將KYC答案變成銷售機(jī)會?
《演練》KYC及需求挖掘
第六部分   產(chǎn)品推介
《演練》餐館的老板
進(jìn)階FABE技巧—SCBC法則
營銷輔助工具設(shè)計(jì)
如何計(jì)算預(yù)期收益率
話術(shù)編輯工具--T型表分析法
第七部分理財(cái)客戶的銷售葵花寶典
30個(gè)招式
高端客戶銷售過程的事前、事中、事后時(shí)間分配
第八部分成交后才是長久關(guān)系的開始
《頭腦風(fēng)暴》你是如何做后續(xù)維護(hù)的?
15個(gè)深度維謢的技巧
《頭腦風(fēng)暴》新客戶與舊客戶誰重要?
第九部分如何突破與客戶友達(dá)以上戀人未滿的困境
獲得客戶好感的方法
贊美的藝術(shù)
關(guān)心
祝賀
22個(gè)接觸點(diǎn)
勇于面對
生活一體化
電話禮儀

 

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