財富管理與資產(chǎn)配置（1天）

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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財富管理與資產(chǎn)配置（1天）詳細(xì)內(nèi)容

財富管理與資產(chǎn)配置（1天）


財富管理與資產(chǎn)配置
第一部分   財富管理與資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識
國內(nèi)高資客戶現(xiàn)況
國內(nèi)資產(chǎn)配置情況
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財經(jīng)理有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對客戶有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】為何理財經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置
【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置概論
（一）財富管理資產(chǎn)配置基礎(chǔ)
1、配置與投資的關(guān)系
什么是投資？
互動：投資的實質(zhì)
投資千萬種，配置第一條
正確理解：金融資產(chǎn)配置是金融投資眾多方法中較為有效的一種，是銀行與客戶溝通的有效工具。
2、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)
資產(chǎn)配置歷史起源
資產(chǎn)配置理論發(fā)展
資產(chǎn)配置實證研究
資產(chǎn)配置基本步驟
3、資產(chǎn)配置常見模型
美林投資時鐘模型
大類資產(chǎn)間的配置
互動：中國過去20年為什么客戶不進行資產(chǎn)配置？
現(xiàn)在可行原因？
4.資產(chǎn)配置要達(dá)到的效果
5.決定投資理財回報率的主要因素
市場時機
產(chǎn)品選擇
資產(chǎn)配置
其他因素
【頭腦風(fēng)暴】何謂效率前沿
6.資產(chǎn)配置該如何設(shè)計
本金—相對安全
收益—相對穩(wěn)定
何時開始—越早越好
【頭腦風(fēng)暴】72法則的運用
7.資產(chǎn)配置實戰(zhàn)工具
1.20年資產(chǎn)配置倒流測試圖
【案例運用】
2.標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖
【案例運用】
帆船圖
【案例運用】
草帽圖
【案例運用】
奔馳圖
【案例運用】
財富金字塔
【案例運用】

 

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