《大額保單作為財(cái)富管理工具的實(shí)務(wù)運(yùn)用》   03.19

課程名稱(chēng)：《大額保單作為財(cái)富管理工具的實(shí)務(wù)運(yùn)用》主講：周暢老師6-12課時(shí)課程背景：以終身壽險(xiǎn)和年金險(xiǎn)為代表的大額保單，在高凈值人士財(cái)富管理規(guī)劃中起到不可替代的作用，已經(jīng)成為財(cái)富管理領(lǐng)域無(wú)疑的共識(shí)，但各銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)往往遇到與高凈值客戶溝通交流難并且無(wú)法取得有效進(jìn)展等難題，其根本原因在于傳統(tǒng)的針對(duì)普通客戶的“產(chǎn)品銷(xiāo)售式”思維，將重心放置于所謂的自身

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《財(cái)富管理綜合課程（政經(jīng)、法律、稅務(wù)）》   03.19

課程名稱(chēng)：《新時(shí)代背景下的政經(jīng)時(shí)局、金融邏輯與財(cái)富管理》主講：周暢老師12/18/24課時(shí)課程大綱：大國(guó)沖撞下的全球政經(jīng)時(shí)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)往四十年和未來(lái)十年中美貿(mào)易戰(zhàn)背后的國(guó)運(yùn)之爭(zhēng)歷史是必然的：新冷戰(zhàn)的前夜經(jīng)濟(jì)與金融底層邏輯的轉(zhuǎn)變逃不掉的長(zhǎng)期力量：人口逃不掉的周期力量：金融從無(wú)證駕駛到嚴(yán)厲監(jiān)管從無(wú)風(fēng)險(xiǎn)狂歡到違約出清常態(tài)化從資產(chǎn)泡沫化到資產(chǎn)價(jià)值化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折中的社會(huì)格

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《財(cái)富沙龍——新形勢(shì)、新政策背景下的財(cái)富安排邏輯》   03.19

課程名稱(chēng)：《新形勢(shì)、新政策背景下的財(cái)富安排邏輯》主講：周暢老師3-6課時(shí)課程背景：我國(guó)的高凈值人士大多是隨著近20年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而完成了私人財(cái)富的積累，但由于資產(chǎn)本身具有商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加上法律制度、稅收制度等都處于不斷變革中，因此高凈值人士私人財(cái)富的安全性面臨各種問(wèn)題。高凈值人士的私人財(cái)富安全需要從現(xiàn)實(shí)環(huán)境出發(fā)，并在財(cái)富傳承、資產(chǎn)配置、安全保障等方面

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《基于高凈值人士心理狀態(tài)的淺析、應(yīng)對(duì)及顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》   03.19

課程名稱(chēng)：《基于高凈值人士心理狀態(tài)的淺析、應(yīng)對(duì)及顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》主講：周暢老師6課時(shí)課程背景：高凈值人士普遍具有超越常人的人生閱歷、信息資源及服務(wù)供應(yīng)，并且多年的沉浮與歷練致使其心理狀態(tài)相對(duì)常人更加復(fù)雜和難以琢磨，再加上其顯赫的財(cái)富水平與威嚴(yán)的身份地位，使得與其對(duì)話溝通、為其問(wèn)診把脈、幫其開(kāi)方解惑都非常具有挑戰(zhàn)。而隨著財(cái)富管理在高凈值人士中的逐漸普及，以及各類(lèi)機(jī)

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《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析》   03.19

課程名稱(chēng)：《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析》主講：周暢老師6-12課時(shí)課程背景：企業(yè)主群體是高凈值人群的絕對(duì)主體，他們的財(cái)富管理復(fù)雜程度最高。幾十年來(lái)，中國(guó)的企業(yè)主都忙于賺錢(qián)，財(cái)富的積累幾乎是他們唯一關(guān)注的。而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的財(cái)富積累已經(jīng)有數(shù)百年甚至上千年之久，高凈值人群早就意識(shí)到財(cái)富積累到一定程度后所帶來(lái)的問(wèn)題不比財(cái)富積累過(guò)程中少。中國(guó)的富人在

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《高凈值人士的財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及防控策略》   03.19

課程名稱(chēng)：《高凈值人士的財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及防控策略》主講;周暢老師6-12課時(shí)課程背景：我國(guó)的高凈值人士大多是隨著近幾十年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而完成了私人財(cái)富的積累，但由于資產(chǎn)本身具有商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加上法律制度、稅收制度等都處于不斷變革中，因此其私人財(cái)富的安全性面臨各種問(wèn)題。高凈值人士的私人財(cái)富安全需要從現(xiàn)實(shí)環(huán)境出發(fā)，并在財(cái)富傳承、資產(chǎn)配置、安全保障等方面，以防

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《財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)規(guī)劃全景解析》   03.19

課程名稱(chēng)：《財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)規(guī)劃全景解析》主講：周暢老師6-12課時(shí)課程背景：稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是目前高凈值人群面臨的非常嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)之一，稅務(wù)知識(shí)非常專(zhuān)業(yè)而復(fù)雜，稅法和稅收政策隨時(shí)可能因形勢(shì)或市場(chǎng)的變化而發(fā)生更新與改變。尤其是大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，隨著金稅工程三期的全面上線，推動(dòng)了我國(guó)稅收信息化的發(fā)展，同時(shí)我國(guó)的稅務(wù)體制也發(fā)生了巨大的變化。此外，伴隨著越來(lái)越多的

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