05-《十四五規(guī)劃下的宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置策略》

  培訓講師：鄔瑜駿

講師背景：
銀行金融專家、金融學博士CFA/FRM：鄔瑜駿【專家簡介】：金融專家、銀行咨詢專家、第一財經(jīng)特約評論員入選財政部國際化高端會計人才培養(yǎng)工程原陸家嘴財富管理培訓中心總裁首席專家新加坡南洋理工大學金融學博士哈爾濱工業(yè)大學（深圳）特聘副研究員原G 詳細>>

鄔瑜駿
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05-《十四五規(guī)劃下的宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置策略》詳細內(nèi)容

05-《十四五規(guī)劃下的宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置策略》

鄔博話財經(jīng) ：《十四五規(guī)劃下的宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置策略》
主講：鄔博士6-12課時
課程簡介：
2021年新冠疫情的沖擊逐步過去，宏觀經(jīng)濟進入恢復期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風險、防止資本無序擴張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。
本課程將剖析經(jīng)濟變革轉(zhuǎn)型新時代的背景下，客戶的資產(chǎn)配置如何迎接新的挑戰(zhàn)，并把握主線投資機遇。本課程通過教授如何幫助客戶構(gòu)建科學化的“核心+衛(wèi)星”資產(chǎn)配置模型，如何打造基于新金字塔配置模型下的多元化資產(chǎn)配置組合，找到十四五時代背景下資產(chǎn)配置的突破口，并圍繞凈值化產(chǎn)品新形態(tài)、多層次資本市場改革的新動能，結(jié)合主題投資戰(zhàn)略，構(gòu)建未來創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)后財富管理新模式，最終促進金融機構(gòu)凈值化財富管理業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展。
本課程的標準版曾被工商銀行總行、中信銀行總行、匯豐銀行（中國）、富國基金、泰康資產(chǎn)、中投證券、方正證券、聯(lián)合證券、中美聯(lián)泰大都會人壽等金融機構(gòu)采取用于財富管理、理財專業(yè)團隊的培訓。
課程大綱：
模塊一：疫情常態(tài)化對全球和中國經(jīng)濟的深遠影響
疫情后時代的經(jīng)濟復蘇路徑展望
疫情后時代下的貨幣政策與財政政策困局
常態(tài)化防護下利好哪些行業(yè)
中國經(jīng)濟為何強勁反彈？背后的三駕馬車發(fā)展動力與潛力如何？
模塊二：十四五規(guī)劃藍圖下中國未來經(jīng)濟熱點問題
十四五規(guī)劃藍圖出臺—科技引領(lǐng)與數(shù)字經(jīng)濟篇
中美貿(mào)易摩擦與中國制造2025
制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中的機遇與挑戰(zhàn)
新基建與雙循環(huán)的邏輯—對產(chǎn)業(yè)鏈的機遇
十四五規(guī)劃藍圖出臺—區(qū)域振興篇
區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展相關(guān)政策解讀
提內(nèi)需、促消費、鄉(xiāng)村振興的金融發(fā)展機遇
十四五規(guī)劃藍圖出臺—消費投資篇
從TPP、一帶一路到RCEP，出口貿(mào)易格局全方位剖析
模塊三：金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管新動向
對于注冊制的解讀
資本市場加快對外開放下的資金流
對結(jié)構(gòu)化存款監(jiān)管制度的解讀
對重疾險新政的解讀
從網(wǎng)絡(luò)小貸新規(guī)看消費金融新趨勢，新動態(tài)
螞蟻科技的案例說明了什么？模塊四：疫情之后大類資產(chǎn)走勢與凈值化產(chǎn)品營銷
債券、黃金、房地產(chǎn)2021年走勢分析
注冊制大背景下的股票市場機遇
股權(quán)主題投資與基金黃金發(fā)展時期來臨了嗎？
數(shù)字貨幣能“火”多久？模塊五：經(jīng)濟周期主線下資產(chǎn)配置模型--美林的投資鐘模型
經(jīng)濟周期理論與大類投資市場
不同經(jīng)濟周期階段下的投資資產(chǎn)決策選擇
不同經(jīng)濟周期階段下主要資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
貨幣政策和財政政策的效率
依據(jù)美林投資鐘進行投資
投資鐘模型在美國、中國資本市場上的應(yīng)用
模塊六：十四五規(guī)劃與改革下主題投資路徑---供給側(cè)模型
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的投資影響與新動能
新動能崛起股權(quán)主題投資邏輯與挑戰(zhàn)
工業(yè)制造2025戰(zhàn)略
新基建與投資新模式
科技“獨角獸”投資
模塊七：新時代下的高價值客戶資產(chǎn)配置策略
投資風格的確定和風格投資的進行
核心-衛(wèi)星投資組合的構(gòu)建
基于客群的資產(chǎn)配置與投資管理實踐

 

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