“引領(lǐng)上市”實操班

作為擬上市企業(yè)的老總，你是否對各類中介的說法無所適從？是否聽了很多上市課程對上市整體規(guī)劃還是一頭霧水，不知從何做起？是否市面上一券三師的課程太過片段和專業(yè)，難于理解？
在國內(nèi)資本市場IPO風(fēng)起云涌之際，我們也應(yīng)該看到更多的企業(yè)上市失敗甚至倒在了上市的路上。我們的企業(yè)家們對資本市場知之甚少，企業(yè)中往往也不具備能與資本市場銜接的高級人才。融誠投資集合多年深度輔導(dǎo)企業(yè)上市的經(jīng)驗，首創(chuàng)完全從企業(yè)角度出發(fā)，以深入淺出的風(fēng)格著重講授如何建立三到四年的整體上市實施方案（上市地圖）；上市過程中企業(yè)須自主判斷的上市七個關(guān)鍵節(jié)點；上市過程中的風(fēng)險控制及與機構(gòu)的協(xié)同和博弈（一券三師及風(fēng)投）。達成控制上市風(fēng)險，上市效果最優(yōu)化的目的。

融誠投資是由資深投資人、財務(wù)金融專家、大型企業(yè)高管組成的，國內(nèi)首家致力于全面、深度、長期輔導(dǎo)企業(yè)上市的咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)。從企業(yè)上市之前三至四年，為企業(yè)進行上市戰(zhàn)略制定、財務(wù)法律架構(gòu)重整、人力資源包括股權(quán)激勵系統(tǒng)的建立，引進風(fēng)險投資、引入中介機構(gòu)（律師、會計師、券商）的系統(tǒng)工作，包括實施推進，直至報會。幫助企業(yè)不僅達成上市，而且提成綜合管理能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
融誠團隊深入接觸超過八十家擬上市民營企業(yè)。深度輔導(dǎo)包括西貝餐飲集團、山西光宇半導(dǎo)體、蒙草等行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)。咨詢客戶包括鄂爾多斯集團、山西水塔醋業(yè)、小肥羊餐飲集團、現(xiàn)代牧業(yè)、大田物流、富廣集團、利豐集團、蒙泰集團等知名企業(yè)。對民營企業(yè)股權(quán)融資及上市過程得失深有體會。為客戶規(guī)避上市風(fēng)險，達成最優(yōu)上市效果。

課程特點
全面規(guī)劃，注重實施：本課程教會學(xué)員對自己的企業(yè)和所處的行業(yè)情況作出判斷，自己的企業(yè)在籌備上市的哪個階段，是否啟動上市計劃。幫助學(xué)員掌握提前三至四年進行上市戰(zhàn)略及制定時間表，包括上市主體的選擇確立（非上市業(yè)務(wù)的重組與剝離）、內(nèi)部架構(gòu)重組和財務(wù)重整；引進中介機構(gòu)（一券三師）、風(fēng)投；股權(quán)激勵計劃；分紅計劃；股改及報會；掛牌上市。結(jié)合實際咨詢案例中的操作問題，強調(diào)實施中的要點。

突出重點，把握關(guān)鍵：我們不想把受眾打造成財務(wù)、法律、金融領(lǐng)域的專家，而是旨在提升擬上市公司高管團隊在上市七個關(guān)鍵節(jié)點的自主判斷能力（七個關(guān)鍵節(jié)點為：確定上市地、確定上市方法、引入中介機構(gòu)（律師、會計師、券商）、確定上市主體、引入風(fēng)險投資、確定發(fā)行規(guī)模、確定掛牌時間），以更好地協(xié)調(diào)資源，避免上市過程的失誤和陷阱。課程在大量的實踐工作經(jīng)驗和扎實的理論研究基礎(chǔ)上編纂，總結(jié)和原創(chuàng)了大量案例，力求在互動的過程中培養(yǎng)團隊的實操能力，同時加深對資本市場和中介機構(gòu)的認(rèn)識。達成最優(yōu)的上市效果。

博弈與多贏：在大量的工作實踐中，總結(jié)出是否有必要及如何挑選及引進風(fēng)險投資，價格及交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計，談判技巧等；如何挑選及何時引進一券三師，如何整合他們的工作。
經(jīng)驗豐富，原創(chuàng)案例： 基于扎實的理論功底和大量的實務(wù)積累，總結(jié)了所服務(wù)客戶的實際案例，有代表性和借鑒意義，與學(xué)員討論分享。
深入淺出，生動實操 ：“最好的培訓(xùn)不是教給人技巧，而是給人帶來思維方式的轉(zhuǎn)變”我們的目的不是把學(xué)院培養(yǎng)成專業(yè)人士，而是讓擬上市企業(yè)高管能夠?qū)ζ髽I(yè)的現(xiàn)狀和位置做出判斷，規(guī)劃上市戰(zhàn)略，控制上市的關(guān)鍵節(jié)點，利用好其他專業(yè)機構(gòu)的工作，達成最優(yōu)的上市效果。課程講授深入淺出，重方法和思維模式，適用于專業(yè)人士和非專業(yè)人士。通過團隊作業(yè)和課堂互動鞏固所學(xué)，內(nèi)容設(shè)計緊湊實操。受到廣大學(xué)員的好評。

課程梗概

企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃及實施
共六部分：
一、 上市戰(zhàn)略綜述—達成最優(yōu)的上市效果
二、 戰(zhàn)略定位梳理及運營優(yōu)化（戰(zhàn)略配稱）
三、 并購重組
四、 上市的七個關(guān)鍵節(jié)點及風(fēng)險控制
五、 股權(quán)激勵
六、 引進風(fēng)險投資
七、 綜述

課程第一天：
上午：上市戰(zhàn)略綜述—上市的目的：推動企業(yè)的長期發(fā)展，實現(xiàn)創(chuàng)始人、經(jīng)營者和投資人的多贏。
--為什么要制定上市戰(zhàn)略，如何制定。上市戰(zhàn)略涵蓋了定位、經(jīng)營戰(zhàn)略陪襯、財務(wù)、架構(gòu)重組等。上市的風(fēng)險提示。
  案例
      團隊分組及破冰團隊游戲
戰(zhàn)略定位—定位理論及實例。
           戰(zhàn)略的自我診斷
下午：團隊演示：戰(zhàn)略定位說明

上市發(fā)行及注意事項：
1.、企業(yè)為什么要上市、上市的優(yōu)缺點。
2、上市地的選擇。
3、上市方式的選擇：IPO/借殼、SPAC等
4、上市風(fēng)險掌控：企業(yè)需要自主判斷的七個關(guān)鍵節(jié)點
5、企業(yè)如何把控上市風(fēng)險  上市失敗原因總結(jié)歷年IPO失敗案例
6、如何選擇律師、會計師、券商及其他中介機構(gòu)；不同中介機構(gòu)的合適介入時間；如何組織及充分利用中介機構(gòu)的工作。

晚上: 商業(yè)計劃書寫作及路演準(zhǔn)備
布置團隊項目
問答及團隊項目準(zhǔn)備—團隊作業(yè)

第二天：上午：
風(fēng)險投資 
         1、風(fēng)險投資的定義、機構(gòu)的運營模式、退出方式
         2、風(fēng)險投資對擬上市企業(yè)的意義
         3、風(fēng)投考量企業(yè)的主要指標(biāo)
         4、風(fēng)投接觸企業(yè)的步驟
         5、融資企業(yè)注意事項  
               1） 完善管理及財務(wù)
                2） 上市地及上市方式的選擇 –先選擇上市地，后選擇VC
                3） 企業(yè)對自身的定位及總結(jié)、推介（分層次）
                4） 對投資人的選擇（過往業(yè)績、擅長領(lǐng)域、合伙人素質(zhì)及流動性、應(yīng)有選擇接觸投資人）
                5） 談判條款  上市地
                6） 價格條款（估值方式）
                7） 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（對賭協(xié)議）
                8） TERM SHEET 的簽訂（投資意向書不具有法律效力）例
                9） 前期費用的支付
案例：幾個企業(yè)的真實事例

下午：上市前的企業(yè)內(nèi)部準(zhǔn)備工作
1、 上市委員會的成立及上市時間表的確定；確定專業(yè)機構(gòu)進場時間及內(nèi)部各部門任務(wù)列表及時間要求。
2、 上市時間的確定：企業(yè)自身情況；大勢。上市時間表
3、 公司架構(gòu)的搭建及重組 (不同項目公司的分立及充分利用優(yōu)惠政策) 
4、 財務(wù)：與機構(gòu)配合，根據(jù)上市要求及早進行賬務(wù)檢查 及重整。
重組中的財務(wù)與稅務(wù)問題（例2）（配合記賬方法的變化,財務(wù)重整應(yīng)同時追溯)
5、 人力資源：薪酬及分配體系的重新建立、管理層股權(quán)激勵
6、 股改

課程總結(jié)
團隊項目展示及評分
畢業(yè)典禮

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