財(cái)富管理與資產(chǎn)配置原理和實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師:王雪

講師背景:
王雪老師簡(jiǎn)介服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家7年通信行業(yè)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)10年銀行咨詢(xún)與職業(yè)講師經(jīng)驗(yàn)4年大型企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)曾任:河南電信局營(yíng)業(yè)部主任、品牌經(jīng)理、省級(jí)講師曾任:遠(yuǎn)大中央空調(diào)銷(xiāo)售總監(jiān)、高級(jí)講師中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)期培訓(xùn)講師國(guó) 詳細(xì)>>

王雪
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財(cái)富管理與資產(chǎn)配置原理和實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容

財(cái)富管理與資產(chǎn)配置原理和實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)

【課程背景】
隨著商業(yè)銀行客戶(hù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加大,銀行20%主要貢獻(xiàn)客戶(hù),成為各大銀行爭(zhēng)先營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)的目標(biāo),如何對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分層管理,提供有差異化的服務(wù),讓銀行客戶(hù)尤其銀行貴賓客戶(hù),能夠感受到銀行對(duì)他們的重視和用心,從而提升客戶(hù)粘合度和忠誠(chéng)度,幫助銀行提升業(yè)績(jī)和產(chǎn)能,讓客戶(hù)更加信賴(lài)銀行。
【課程收益】
1.適應(yīng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要,明晰客戶(hù)經(jīng)理角色定位和業(yè)務(wù)核心價(jià)值。
2.培養(yǎng)主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)意識(shí),強(qiáng)化銀行客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技能。
3.學(xué)習(xí)并掌握銀行客戶(hù)經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧。
4.掌握與客戶(hù)建立長(zhǎng)期信賴(lài)關(guān)系的方法,以滿(mǎn)足績(jī)效可持續(xù)增長(zhǎng)的需要。
【課程對(duì)象】網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理主管、骨干理財(cái)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等初中級(jí)管理者
【授課方式】案例分享、小組討論、角色扮演、講師點(diǎn)評(píng)
課程大綱:
一、資產(chǎn)配置的理念與意義
(一)資產(chǎn)配置的理念
(二)資產(chǎn)配置的意義
(三)面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)
(四)如何有效防范風(fēng)險(xiǎn)
二、了解客戶(hù)生活習(xí)慣
(一)客戶(hù)背景了解(KYC)
(二)客戶(hù)生活習(xí)慣(資產(chǎn)配置前提)
三、熟悉貴賓理財(cái)期望
(一)客戶(hù)財(cái)富管理情況
(二)客戶(hù)財(cái)富規(guī)劃期望
(三)客戶(hù)現(xiàn)有資產(chǎn)分析
(四)客戶(hù)資產(chǎn)配置建議
四、與貴賓客戶(hù)建立信賴(lài)關(guān)系
(一)客戶(hù)利益放第一位
(二)站在客戶(hù)角度出發(fā)
(三)資產(chǎn)配置理念普及
五、挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置
(一)客戶(hù)以往使用銀行習(xí)慣
(二)客戶(hù)以往財(cái)富管理習(xí)慣
(三)客戶(hù)以往銀行服務(wù)要求
(四)客戶(hù)以往資產(chǎn)配置分析
六、合理資產(chǎn)配置方案
(一)了解客戶(hù)真實(shí)需求
(二)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏重喜好
(三)客戶(hù)定性分析(事業(yè)、創(chuàng)業(yè)、居住、貸款、遺產(chǎn)、退休、教育、保險(xiǎn)等)
(四)客戶(hù)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
1.????現(xiàn)金配置、債券配置
2.????股票配置、私募股權(quán)
3.????對(duì)沖基金、大宗商品
4.????地產(chǎn)商鋪、海外投資
(五)銀行產(chǎn)品全面了解(產(chǎn)品熟悉、專(zhuān)業(yè)呈現(xiàn))
(六)客戶(hù)資產(chǎn)配置方案(案例分析、角色扮演)
七、資產(chǎn)配置完美成交
(一)成交的正面信號(hào)
(二)成交的負(fù)面信號(hào)
(三)完美成交四部曲
八、跟進(jìn)客戶(hù)資產(chǎn)配置服務(wù)
(一)成交后用心跟進(jìn)
(二)未成交原因跟進(jìn)
(三)把客戶(hù)放進(jìn)心里
九、有效處理投訴
(一)3F法則的重要性
(二)轉(zhuǎn)變危機(jī)為機(jī)遇
十、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)角色扮演
(一)中小企業(yè)主客戶(hù)案例
(二)公司高管客戶(hù)案例
(三)自由職業(yè)者律師案例
(四)全職太太客戶(hù)案例

 

王雪老師的其它課程

培訓(xùn)背景:如何在開(kāi)門(mén)紅中掙脫藍(lán)海的束縛,打造紅海?如何實(shí)現(xiàn)新契約的持續(xù)性增長(zhǎng),新產(chǎn)品熱銷(xiāo)的盛況?這兩個(gè)問(wèn)題是每個(gè)人保人需要思考的重點(diǎn)。本課程涵蓋開(kāi)門(mén)紅活動(dòng)設(shè)計(jì)策略、大客戶(hù)精準(zhǔn)性營(yíng)銷(xiāo)、超級(jí)產(chǎn)說(shuō)會(huì)等內(nèi)容,涉及管理崗、營(yíng)銷(xiāo)崗、培訓(xùn)崗、督導(dǎo)崗,旨在將現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)凝成一股繩,開(kāi)創(chuàng)開(kāi)門(mén)紅,紅遍天的營(yíng)銷(xiāo)新局面。課程特色:1、課程定制化:根據(jù)人保的實(shí)際需要定制具體課程內(nèi)容,并進(jìn)

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《營(yíng)業(yè)廳網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)溝通及投訴處理技巧》【課程目標(biāo)】1)樹(shù)立銀行服務(wù)人員樂(lè)在工作的職業(yè)心態(tài),以積極的態(tài)度面對(duì)新的挑戰(zhàn)2)提升快速處理客戶(hù)投訴的技能3)提升銀行服務(wù)人員的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)意識(shí),追求卓越服務(wù)4)使學(xué)員掌握服務(wù)溝通技巧,提升服務(wù)質(zhì)量【課程大綱】第一章節(jié):客戶(hù)溝通的定義及親和力待客技巧隨著人們思維方式的轉(zhuǎn)變,服務(wù)的需求越來(lái)越精細(xì)、個(gè)性、以及走心,在客戶(hù)服務(wù)中,如

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銀行柜員基礎(chǔ)知識(shí)及各崗位服務(wù)規(guī)范課程背景:在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的今天,客戶(hù)可選擇的金融機(jī)構(gòu)越來(lái)越多,銀行產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,服務(wù)成為了客戶(hù)選擇銀行的非常重要的因素。銀行的定位也從金融業(yè)變成了服務(wù)業(yè),銀行如何提升服務(wù)成為了一項(xiàng)關(guān)鍵的任務(wù)。雖然各家銀行都意識(shí)到了服務(wù)的重要性,然而僅僅采用微笑服務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。再加上客戶(hù)的用戶(hù)習(xí)慣已由線上轉(zhuǎn)成了線下,僅僅只提升網(wǎng)點(diǎn)面對(duì)面

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整村授信營(yíng)銷(xiāo)技巧課程大綱講師:王雪【課程背景】為支持國(guó)家“振興鄉(xiāng)村,實(shí)現(xiàn)普惠金融”的發(fā)展政策,以行政村為單位進(jìn)行授信,及時(shí)滿(mǎn)足鄉(xiāng)村居民資金需求的“整村授信”金融服務(wù)模式在各地蓬勃發(fā)展,通過(guò)“整村授信”,銀行實(shí)現(xiàn)布局三農(nóng)信貸,打通普惠金融“最后一公里”的金融扶貧計(jì)劃。隨著“整村授信”以燎原之勢(shì)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展,市場(chǎng)不斷拓展,領(lǐng)域逐漸延申,模式實(shí)時(shí)更新,整區(qū)、整

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贏在開(kāi)門(mén)紅課程介紹主講老師:王雪一、課程目的俗話說(shuō):一年之際在于春。這在現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中已經(jīng)過(guò)時(shí),必須一年之際在于冬天。打提前量,超前謀劃。本課程旨在進(jìn)一步幫助商業(yè)銀行與農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)打響開(kāi)門(mén)紅,就開(kāi)門(mén)紅整體實(shí)施給出具體實(shí)施操作步驟,確保春季營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)保全年、領(lǐng)先同業(yè)爭(zhēng)第一的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。通過(guò)對(duì)本課程的系統(tǒng)學(xué)習(xí),使學(xué)員全面掌握開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)方向及實(shí)操方法,營(yíng)銷(xiāo)技能提升以及

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銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)禮儀與主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)技巧課程背景:隨著中國(guó)銀行業(yè)國(guó)際化和市場(chǎng)化程度的不斷提高,國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)所面臨的市場(chǎng)環(huán)境也逐漸發(fā)生變化,包括利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融、民營(yíng)銀行等都使得銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈?!拔!迸c“機(jī)”并存。國(guó)內(nèi)銀行要把握發(fā)展機(jī)遇,就要積極實(shí)施變革與轉(zhuǎn)型,從而提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。在銀行的整體布局規(guī)劃中,網(wǎng)點(diǎn)是最重要的環(huán)節(jié)之一,是銀行與客戶(hù)直接交流的第一平臺(tái),

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銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)禮儀及標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程?課程背景:隨著中國(guó)銀行業(yè)國(guó)際化和市場(chǎng)化程度的不斷提高,國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)所面臨的市場(chǎng)環(huán)境也逐漸發(fā)生變化,包括利率市場(chǎng)化、金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)金融、民營(yíng)銀行等都使得銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。雖然面對(duì)這些挑戰(zhàn),同時(shí)銀行也要在這場(chǎng)挑戰(zhàn)中發(fā)展機(jī)遇,積極實(shí)施變革與轉(zhuǎn)型,從而提高銀行的產(chǎn)能與核心競(jìng)爭(zhēng)力。在銀行的整體布局規(guī)劃中,網(wǎng)點(diǎn)是最重要的環(huán)節(jié)之一,是

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銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理課程背景:網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)精神是銀行發(fā)展的靈魂,網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)品質(zhì)的全面提升是網(wǎng)點(diǎn)效能的重要基礎(chǔ)。雖然網(wǎng)點(diǎn)在服務(wù)方面具備一定的基礎(chǔ),但缺乏一套具體的標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)銀行業(yè)目前現(xiàn)狀,網(wǎng)點(diǎn)如何提升網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范化服務(wù)水平是銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)注和亟待解決的問(wèn)題。課程收益:●樹(shù)立意識(shí):樹(shù)立“以客為尊”的服務(wù)意識(shí)●流程服務(wù):掌握各崗位服務(wù)流程及技巧●工具強(qiáng)化:通過(guò)6S管理及晨會(huì)強(qiáng)化服務(wù)

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銀行外拓零售客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧課綱講師:王雪課程背景:銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,原來(lái)的等客上門(mén)營(yíng)銷(xiāo)再也不是營(yíng)銷(xiāo)主流,當(dāng)下的銀行必須走出去,新增客戶(hù)才能源源不斷。究竟如何做好新增客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo),尤其是在外拓的過(guò)程中不斷吸引新客戶(hù),就成為了現(xiàn)在最難破解的問(wèn)題。為此,本課程就從認(rèn)知客戶(hù)入手,從了解客戶(hù)需求出發(fā),營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)先從建立信任關(guān)系開(kāi)始。同時(shí),分別從外拓營(yíng)銷(xiāo)模式、鏈接客戶(hù)關(guān)系的產(chǎn)

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《銀行對(duì)公業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)技能提升訓(xùn)練》——銀行服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家王雪老師主講【課程對(duì)象】:銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理【課程時(shí)間】:實(shí)戰(zhàn)版4天、濃縮版2天【課程受益】:1、了解對(duì)公業(yè)務(wù)客戶(hù)采購(gòu)特點(diǎn)與采購(gòu)流程,系統(tǒng)的把握對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)流程;2、理解和熟練把握客戶(hù)選擇的方法和掌握客戶(hù)內(nèi)部人事關(guān)系的技巧;3、理解和掌握接觸對(duì)公客戶(hù)關(guān)鍵并引發(fā)興趣的關(guān)鍵技巧;4、掌握對(duì)公客戶(hù)需求深

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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