《金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識》   09.20

課程名稱：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》講師：朱曉俊6課時課程目標(biāo)：從金融基本原理入手，推動學(xué)員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實(shí)務(wù)過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認(rèn)同與業(yè)績的再創(chuàng)造。并對當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù)，進(jìn)行簡單的介紹。授課中，會階段性插入QA環(huán)節(jié)，實(shí)際解決學(xué)員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。授課方

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《客戶經(jīng)營與保險及復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》   09.20

課程名稱：《客戶經(jīng)營與保險及復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、案例討論、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階、高階理財經(jīng)理、財富團(tuán)隊產(chǎn)品經(jīng)理或財富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：1.洞察疫情后財富金字塔頂端變化；2.金融需求變化；3.非金融需求變化；4.洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對；5.追蹤高凈值人群

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《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》   09.20

課程名稱：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》講師：朱曉俊6課時課程目標(biāo)：樹立正確的財富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財務(wù)資源運(yùn)轉(zhuǎn)原理，提升財富管理格局，全面把控各個生命周期中客戶的痛點(diǎn)，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為溝通工具、將溝通結(jié)果導(dǎo)入產(chǎn)品配置、進(jìn)而實(shí)現(xiàn)業(yè)績產(chǎn)出。授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練授課

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《牛市中的基金營銷策略》   09.20

課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就

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《牛市中的基金營銷策略》2天基礎(chǔ)公募版   09.20

課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊老師12課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第

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《偏股型基金實(shí)務(wù)與2021年宏觀大類資產(chǎn)配置展望》   09.20

課程名稱：《偏股型基金實(shí)務(wù)與2021年宏觀大類資產(chǎn)配置展望》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；課程對象：中階、高階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：《財經(jīng)銳評》主題：《財經(jīng)銳評》。目的：強(qiáng)化每日晨夕會中財經(jīng)播報質(zhì)量，提升熱點(diǎn)事件解讀能力，用專業(yè)轉(zhuǎn)化為與客戶談資，進(jìn)而推動營銷成果。形式：講師提前準(zhǔn)備的近期熱點(diǎn)話題，隨機(jī)抽

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《三法之下保單之上——保單架構(gòu)概述》   09.20

課程名稱：《三法之下，保單之上——投資架構(gòu)概述》主講：朱曉俊老師8課時課程背景：本課程為RFP美國財務(wù)策劃案師協(xié)會認(rèn)證機(jī)構(gòu)特邀保險專業(yè)類專題課程；課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：通過保險原理、《保險法》、《合同法》與真實(shí)案例全面真實(shí)地理解保單在客戶財務(wù)保全中的現(xiàn)實(shí)作用；通過多個綜合案例，訓(xùn)練學(xué)員構(gòu)建保單架構(gòu)的知識與能力；通過基于保單架構(gòu)的解決方案，

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《信托與黃金概述》   09.20

課程名稱：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：信托業(yè)務(wù)概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產(chǎn)品及內(nèi)控體系；5.信托產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售的過程；6.信托產(chǎn)品的優(yōu)勢；7.信托常見的異議處理；8.信托產(chǎn)品銷售技巧；第三講：貴金屬交易從入門

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《財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享》   09.20

課程名稱：《財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享》主講：朱曉俊老師1天授課方式:專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象:初階、中階理財經(jīng)理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉(zhuǎn)型之路1.商業(yè)銀行的重點(diǎn)發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務(wù)；2.零售銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、機(jī)遇和挑戰(zhàn)；3.零售銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)：資產(chǎn)管理與配置能力；4.零售銀行業(yè)務(wù)的深層次重點(diǎn)：內(nèi)外部資源

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《產(chǎn)品一頁通制作培訓(xùn)》   09.20

課程名稱：《投資產(chǎn)品一頁通制作培訓(xùn)》主講：朱曉俊老師6-9課時課程對象：中階、高階理財經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：一、《產(chǎn)品一頁通》手冊制作體系：手冊原則：為歷史負(fù)責(zé)；手冊重點(diǎn)：KYC與產(chǎn)品的匹配；公募基金產(chǎn)品的遴選體系；私募/專戶產(chǎn)品的遴選體系；銀行理財產(chǎn)品圖譜；保險產(chǎn)品圖譜；二、公募基金一頁通：公募基金的分類與風(fēng)格標(biāo)簽；公募基金的三維評價與定性定量分析；評價基準(zhǔn)

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