《絕對(duì)成交-私行客戶基金與資管銷售實(shí)戰(zhàn)營(yíng)》
《絕對(duì)成交-私行客戶基金與資管銷售實(shí)戰(zhàn)營(yíng)》詳細(xì)內(nèi)容
《絕對(duì)成交-私行客戶基金與資管銷售實(shí)戰(zhàn)營(yíng)》
《絕對(duì)成交-私行客戶基金與資管銷售實(shí)戰(zhàn)營(yíng)》
【課程對(duì)象】
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、私行財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主
管、高階主管
【課程時(shí)間】
1天，6小時(shí)。
【課程收益】
1、了解市場(chǎng)上各式金融商品的架構(gòu)
2、學(xué)習(xí)并熟練運(yùn)用各項(xiàng)金融商品的銷售模式
3、運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃流程與資產(chǎn)配置的技巧完成多項(xiàng)金融商品的銷售
【課程大綱】
一、大類金融產(chǎn)品銷售心態(tài)與底氣建立
1. 分組PK 與 積分競(jìng)賽
2. 宏觀大類產(chǎn)品分析
A. 美聯(lián)儲(chǔ)VS 美股對(duì)比
B. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS美元指數(shù)
C. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS 恒生指數(shù)
D. 美聯(lián)儲(chǔ) VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G. 全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
H. 人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
I. 國(guó)內(nèi)宏觀分析
J. 黃金市場(chǎng)影響因子梳理
K. 頭腦風(fēng)暴 : 銷售話術(shù)打造
二、私行客戶基金銷售與配置
1. 217年基金投資銷售策略
A. 單筆
B. 定投
2. 案例 : 中行、招行、農(nóng)行基金資產(chǎn)配置投研報(bào)告
3. 案例 : 中行微信投資策略群
4. 案例 : 招行定投理財(cái)
A. 大額定投四分法
B. 止盈止損
C. 大額定期不定額實(shí)戰(zhàn)操作
5. 案例 : 招行重點(diǎn)基金投資策略
A.二分法
B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算
C.配置法則
6. 2017年資產(chǎn)配置策略
三、私行客戶資管吸金大法
1. 吸金三法
A. 積極
B. 成長(zhǎng)
C. 穩(wěn)健
2. 吸金三要
3. 營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)變
A. 細(xì)分
B. 創(chuàng)造
C. 提供
4. 問(wèn)、留、少、回
5. 頭腦風(fēng)暴 : 基于客戶細(xì)分的需求創(chuàng)造
6. 行外吸金大法
A. 賬戶升級(jí)
B. 防流失
C. 鎖高利
D. 對(duì)比
E. 黃金吸金
F. 定投吸金
四、私行客戶電訪銷售服務(wù)流程大解析
1. 分組PK 與 積分競(jìng)賽
2. 電話約訪成功關(guān)鍵
A. 心態(tài)
B. 技能
C. 客戶管理
3. 電話約訪三流程七步曲
A..主題.互動(dòng).服務(wù).邀約.信息.追蹤
4. 電話約訪固化流程-七步曲檢核
5. 電話服務(wù)精要-判別關(guān)系
A. 激活
B. 邀約
C. 開(kāi)發(fā)
D. 維護(hù)
6. 電話服務(wù)精要-服務(wù)三技巧
A. 溝通特質(zhì)
B. 魅力
C. 感染力
7. 電話服務(wù)銷售流程－前置工作
8. 電話服務(wù)銷售流程-客戶關(guān)系維護(hù)&跟進(jìn)
A. 真正的客戶
B. 有需求的客戶
C. 潛在客戶
9. 電話[前]客戶定位九宮格(快速分類法)
10. 電話[前]對(duì)不同的采取分級(jí)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
A. 核心客戶
B. 重點(diǎn)客戶
C. 潛力客戶
D. 外圍客戶
11. 實(shí)務(wù)操作四關(guān)鍵
12. 電話[前]主題選擇
A. 客戶不會(huì)拒絕的話題
B. 客戶不喜歡的話題
13. 電話服務(wù)流程（前）－實(shí)站解析
14. 電話服務(wù)銷售流程－模擬話術(shù)ＤＩＹ
A. 頭腦風(fēng)暴 : 六大加分元素
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