《資產(chǎn)規(guī)劃與配置能力大解析》

  培訓講師：宋佳龍

講師背景：
宋佳龍——銀行高端客戶營銷專家★15年銀行從業(yè)經(jīng)驗★美商格林證卷私人財管(香港)/資深副總★渣打銀行/私行/行長★花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理★中信銀行/高端客戶經(jīng)理★北京大學特邀講師★清華大學特邀講師★上財大學特邀講師★樹德大學特邀講師 詳細>>

宋佳龍
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《資產(chǎn)規(guī)劃與配置能力大解析》詳細內(nèi)容

《資產(chǎn)規(guī)劃與配置能力大解析》

《資產(chǎn)規(guī)劃與配置能力大解析》

【課程對象】
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程時間】
1天，6小時。

【課程收益】
1、透過真實金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時事為研究基礎，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，以真實金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)
隨機變化。
3、與時俱進：透過全球金融時事，練習權衡機會與風險

4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動關系，看懂市場脈絡
5、智者思維：掌握關鍵線索，學會在時間壓力下的決策能力
【課程大綱】
一、財富金字塔
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 資產(chǎn)配置重要性
3. 案例 : 國際投行資產(chǎn)配置
4. 頭腦風暴 : 黑天鵝對資產(chǎn)配置影響與時效
5. 頭腦風暴 : 面臨國際化我們還可以做些什么
6. 如何防范系統(tǒng)性風險
7. 頭腦風暴 : 投資前先學會不虧錢
8. 打造專屬客戶財富金字塔

二、神州資產(chǎn)象限圖
1. 美股百年不衰大解析
2. 海外基金與內(nèi)地的差異
3. 核心債劵資產(chǎn)之長期正報酬
4. 全球外匯市場梳理
5. 黑金與黃金大比拼
6. 人民幣的過去與未來
7. 美元資產(chǎn)的重要性
8. 標準普爾家庭資產(chǎn)配制四大象限圖
9. 高凈值客戶全球資產(chǎn)配置四大關鍵

三、資產(chǎn)規(guī)劃方案
1. 資產(chǎn)配置六大需求分析
2. 演練 : 客戶需求開發(fā)
3. 從客戶需求配置理財產(chǎn)品
4. 演練 : 根據(jù)需求配置適合的產(chǎn)品
5. 配合生命周期滿足客戶不同需求
6. 演練 : 制作您的資產(chǎn)規(guī)畫方案

四、客戶畫像場景演練
1.演練側重 (下列各項抽一)
A.客戶背景 (過去+現(xiàn)在+未來)
B.資產(chǎn)背景(行內(nèi)+行外)
C.產(chǎn)品抽簽
D.話術演練(前+中+后+反對)

五、沙龍魔鬼訓練營
1. 成功沙龍三大關鍵因素
2. 沙龍活動 A、B、C三部曲
3. 首部曲:主題調(diào)研與魔鬼訓練營
4. 講座干貨準備
5. 拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
6. 頭腦風暴:如何挑選適合的商品給客戶
7. 打蛇打七吋，七大環(huán)節(jié)設定，保證不掉練
8. 頭腦風暴:燈光美氣氛佳
9. 掌握地利，未戰(zhàn)先贏
10. 頭腦風暴:如何未戰(zhàn)先贏
11. 我準備好了，你呢?

 

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