《絕對成交-神州高端客戶專業(yè)關系維護與基金營銷實戰(zhàn)》

  培訓講師：宋佳龍

講師背景：
宋佳龍——銀行高端客戶營銷專家★15年銀行從業(yè)經(jīng)驗★美商格林證卷私人財管(香港)/資深副總★渣打銀行/私行/行長★花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理★中信銀行/高端客戶經(jīng)理★北京大學特邀講師★清華大學特邀講師★上財大學特邀講師★樹德大學特邀講師 詳細>>

宋佳龍
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《絕對成交-神州高端客戶專業(yè)關系維護與基金營銷實戰(zhàn)》詳細內(nèi)容

《絕對成交-神州高端客戶專業(yè)關系維護與基金營銷實戰(zhàn)》

《絕對成交-神州高端客戶專業(yè)關系維護與基金營銷實戰(zhàn)》

【課程對象】
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程時間】
1天，6小時。

【課程收益】
1、了解市場上各式金融商品的架構(gòu)
2、學習并熟練運用各項金融商品的銷售模式
3、運用理財規(guī)劃流程與資產(chǎn)配置的技巧完成多項金融商品的銷售

【課程大綱】

一、高端客戶O2O專業(yè)維護
分組PK 與 積分競賽
1.專業(yè)化維護客戶
A.國家政策分析與維護客戶話術
B.政府機關政策分析與維護客戶話術
a.央行
b.銀保監(jiān)
c.證監(jiān)
d.外管局
C.企業(yè)事件分析與維護客戶話術
D.戰(zhàn)亂與政局事件分析與維護客戶話術
E.經(jīng)濟周期分析獲客
a.通脹與通縮
b.GDP
C.PMI
D.CPI
E.非農(nóng)
2.在線獲客吸引力法則打造
A. MSCI 全球指數(shù)
B. 經(jīng)濟循環(huán)與板塊輪動
C. 升息與降息
D. 利率與A股關聯(lián)度
E. 期貨開放
F. 市盈率
G. 歷史基金發(fā)行量
H. 政策式市場

二、客戶維護就是發(fā)現(xiàn)財富
1、識別中高端客戶的方式
A. 如何從外在特征發(fā)現(xiàn)客戶
B. 如何從業(yè)務類別發(fā)現(xiàn)客戶
C. 如何從溝通中深度識別客戶
3、探尋客戶需求過程
A. 營銷打破隔閡技術，稱呼、問候、寒暄、話題切入點
B. 客戶信息的采集和需求的把握
C. 展示金融產(chǎn)品的常用方法和應用技巧
D. 激發(fā)客戶的興趣的步驟
E. 精確掌握客戶需求
F. 客戶欲望的挖掘和調(diào)動
G. 及時的誘導與說服
H. 讓客戶說“是”的技巧
I. 撲捉客戶的決定信號
J. 面對拒絕的心理調(diào)試
K. 如何留住客戶，保留回旋的余地，進行持續(xù)性營銷的技術

三、基金銷售心態(tài)與底氣建立
1. 宏觀大類產(chǎn)品分析與話術打造
A. 2000年至今各大指數(shù)牛熊轉(zhuǎn)績效與影響因素對比
B. 美聯(lián)儲VS 美股對比
C. 美聯(lián)儲 VS美股 VS美元指數(shù)
D. 美聯(lián)儲 VS美股 VS 恒生指數(shù)
E. 美聯(lián)儲 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
F. FED 重要性四分析
G. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關聯(lián)度分析
H. 全球主要經(jīng)濟體利率分析
I. 人民銀行利率調(diào)整動態(tài)
J. 國內(nèi)宏觀分析
K. 頭腦風暴 : 銷售話術打造

四、類保本基金銷售與配置
1. 今年基金投資銷售策略與話術打造
A. 單筆
B. 單筆+定投
C. 大額定投
2. 案例 : 招行、農(nóng)行基金資產(chǎn)配置投研報告
3. 案例 : 招行定投理財
A. 大額定投四分法
B. 止盈止損設定
C. 大額定期不定額實戰(zhàn)操作
4. 案例 : 招行重點基金投資策略
A.二分法
B.風險測算
C.配置法則
6. 最新資產(chǎn)配置策略

 

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