《絕對(duì)成交-劵商資管新規(guī)下資產(chǎn)配置攻堅(jiān)戰(zhàn)》
《絕對(duì)成交-劵商資管新規(guī)下資產(chǎn)配置攻堅(jiān)戰(zhàn)》詳細(xì)內(nèi)容
《絕對(duì)成交-劵商資管新規(guī)下資產(chǎn)配置攻堅(jiān)戰(zhàn)》
《絕對(duì)成交-劵商資管新規(guī)下資產(chǎn)配置攻堅(jiān)戰(zhàn)》
【課程對(duì)象】
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、
【課程時(shí)間】
3天，18小時(shí)。
【課程大綱】
一、資管新規(guī)下吸金銷售流程建立
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 海外金融機(jī)構(gòu)類資管新規(guī)下應(yīng)對(duì)方案
A. 結(jié)構(gòu)性存款
B. 套利交易
C. 內(nèi)保外帶
3. 一行二會(huì)資管新規(guī)下30萬億大藍(lán)海
A. 凈值化
B. 破剛兌
C. 嚴(yán)禁資金池業(yè)務(wù)
4. 資管新規(guī)下四大類產(chǎn)品
A. 固收類
B. 權(quán)益類
C. 商品與衍生類
D. 混合類
5. 資管新規(guī)好處
A. 加深客戶關(guān)系
B. 提高專業(yè)
C. 交叉銷售
D. 理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型
6. 結(jié)構(gòu)性存款大爆發(fā)
A. 原材料掛勾結(jié)構(gòu)性存款
B. 外匯掛勾結(jié)構(gòu)性存款
C. 指數(shù)掛勾結(jié)構(gòu)性存款
D. 股票掛勾結(jié)構(gòu)性存款
E. 利率掛勾結(jié)構(gòu)性存款
7.頭腦風(fēng)暴 : 結(jié)構(gòu)性存款行內(nèi)外營銷策略演練
二、資管新規(guī)下吸金銷售流程建立
1.劵商三座大山
A. 利率
B. 理財(cái)
C. 跨界
2.非銀競爭下應(yīng)對(duì)策略
3.劵商競爭力關(guān)鍵
A. 經(jīng)營
B. 開發(fā)
C. 服務(wù)
D. 協(xié)作
E. 思維
F. 態(tài)度
G. 學(xué)習(xí)
4.吸金三關(guān)鍵
A. 專業(yè)
B. 細(xì)分
C. 套路
5.頭腦風(fēng)暴 : 編寫營銷話術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練 (吸金話術(shù)打造)
三、資管新規(guī)下吸金三策略
1.以吸金為導(dǎo)向的產(chǎn)品策略
A. 積極
B. 成長
C. 穩(wěn)健
2.理財(cái)轉(zhuǎn)化存款試金石
A. 日均
B. 行外
C. 流出
3.銷售模式轉(zhuǎn)變
A. 現(xiàn)狀
B. 模式
C. 建議
4.吸金四法
A. 問
B. 留
C. 少
D. 回
5.頭腦風(fēng)暴 : 基于客戶細(xì)分之需求創(chuàng)造
A. 理財(cái)客戶
B. 基金客戶
C. 大額客戶
D. 中高端客戶
5.頭腦風(fēng)暴 : 編寫營銷話術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練
四、吸金銷售工具打造
1. 吸金六法
A. 賬戶升級(jí)
B. 防流失
C. 鎖高利
D. 對(duì)比
E. 金蛋吸金
F. 轉(zhuǎn)盤吸金
2. 頭腦風(fēng)暴 : 編寫營銷話術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練 (營銷工具打造)
五、資管新規(guī)下優(yōu)選基金產(chǎn)品銷售關(guān)鍵
1. 藍(lán)籌類銷售分析
2. 滬港通類銷售分析
3. 行業(yè)類銷售分析
A.醫(yī)療
B.農(nóng)業(yè)
C.消費(fèi)
4. 固收類銷售分析
A.信用債
B.利率債
C.可轉(zhuǎn)債
5. 貴金屬類銷售分析
A.美元指數(shù)
B.黑天鵝
C.黑金 VS 黃金
6. 案例 : 招行基金產(chǎn)品營銷策略
7. 頭腦風(fēng)暴 : 銷售案例演練分析 (行內(nèi)外資產(chǎn)配置)
六、資管新規(guī)下資產(chǎn)配置策略與話術(shù)大解析
1. 1997~至今投資市場(chǎng)過山車吸金場(chǎng)景行情解析
A.幅度
B.時(shí)間
C.大類資產(chǎn)影響性
D.案例 : 中美貿(mào)易戰(zhàn)與美加息下策略
3.黑天鵝事件吸金話術(shù)解析
A.軍事行動(dòng)
B.金融危機(jī)
C.央行政策
D.天災(zāi)人禍
4.要花的錢話術(shù)解析
A.一備子可以賺多少錢
B. 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
C. 控制支出
D. 增加收入
5. 保命的錢話術(shù)解析
A.住院費(fèi)用
B.手術(shù)費(fèi)用
C.特殊用藥
D.術(shù)后恢復(fù)
6.生錢的錢話術(shù)解析
A.基金趨勢(shì)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.資產(chǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整
7.保本升值的錢話術(shù)解析
A.教育賬戶
B.醫(yī)療賬戶
C.養(yǎng)老賬戶
8. 頭腦風(fēng)暴 : 編寫營銷話術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練
七、資管新規(guī)下資產(chǎn)配置流程前、中、后(工具)
1. 分析資產(chǎn)配置的重要性(前)
2. KYC & 風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估
3. 制作資產(chǎn)配置表
4. 引導(dǎo)客戶填寫資產(chǎn)配置表(中)
A.填寫后應(yīng)用與話術(shù)
B.建立停損停利點(diǎn)(后)
C.預(yù)約下次服務(wù)實(shí)機(jī)
D.產(chǎn)品帶入資產(chǎn)配置
E.貴賓提升計(jì)劃-調(diào)倉建議
5. 配合生命周期滿足客戶不同需求
6. 不同年齡客戶的配置建議
7. 制作客戶的財(cái)富九九藍(lán)圖
8. 頭腦風(fēng)暴 : 編寫營銷話術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練
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