《金融監(jiān)管與資管新規(guī)下吸金攻堅(jiān)戰(zhàn)》
《金融監(jiān)管與資管新規(guī)下吸金攻堅(jiān)戰(zhàn)》詳細(xì)內(nèi)容
《金融監(jiān)管與資管新規(guī)下吸金攻堅(jiān)戰(zhàn)》
《金融監(jiān)管與資管新規(guī)下吸金攻堅(jiān)戰(zhàn)》
【課程對(duì)象】
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、
【課程時(shí)間】
1天，6小時(shí)。
【課程大綱】
一、中國(guó)金融監(jiān)管的政策背景與取向
1、中國(guó)金融的三個(gè)重要會(huì)議
A.（2017）中國(guó)金融工作會(huì)議
B.中共十九大
C.2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議
2、中國(guó)金融監(jiān)管的指導(dǎo)思想
3、多視角審視中國(guó)金融
A.宏觀經(jīng)濟(jì)視角
B.貨幣視角(第1.2次匯改 VS 外管局政策 VS 中美貿(mào)易戰(zhàn))
C.機(jī)構(gòu)視角
D.市場(chǎng)視角
4、2018年金融監(jiān)管與亂象整治
A.（銀行業(yè)）4號(hào)文出臺(tái)背景
B.“三三四十”取得階段性成果
C.與“三三四十”的比較
D.4號(hào)文的構(gòu)成
5、《2018年整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象的工作要點(diǎn)》
6、監(jiān)管與整治亂象新趨勢(shì)
二、資管新規(guī)下吸金銷售流程建立
1、海外銀行類資管新規(guī)下應(yīng)對(duì)方案
A. 結(jié)構(gòu)性存款
B. 套利交易
C. 內(nèi)保外帶
2、一行二會(huì)資管新規(guī)下30萬(wàn)億大藍(lán)海
A. 產(chǎn)品界定
B. 打破剛性兌付(凈值化)
C. 破剛兌
D. 規(guī)范資金池業(yè)務(wù)
E. 杠桿與分級(jí)
F. 去通道、去嵌套
G. 智能投顧
3、對(duì)中國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的影響
A.銀行
B.券商、信托
C.私募
4、資管新規(guī)下四大類產(chǎn)品
A. 固收類
B. 權(quán)益類
C. 商品與衍生類
D. 混合類
5、資管新規(guī)好處
A. 加深客戶關(guān)系
B. 提高專業(yè)
C. 交叉銷售
D. 理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型
6、結(jié)構(gòu)性存款大爆發(fā)
A. 原材料掛勾結(jié)構(gòu)性存款
B. 外匯掛勾結(jié)構(gòu)性存款
C. 指數(shù)掛勾結(jié)構(gòu)性存款
D. 股票掛勾結(jié)構(gòu)性存款
E. 利率掛勾結(jié)構(gòu)性存款
三、資管新規(guī)下吸金銷售流程建立
1.零售銀行三座大山
A. 利率
B. 理財(cái)
C. 跨界
2.非銀競(jìng)爭(zhēng)
3.網(wǎng)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵
A. 經(jīng)營(yíng)
B. 開(kāi)發(fā)
C. 服務(wù)
D. 協(xié)作
E. 思維
F. 態(tài)度
G. 學(xué)習(xí)
4.吸金三關(guān)鍵
A. 專業(yè)
B. 細(xì)分
C. 套路
5.頭腦風(fēng)暴 : 編寫營(yíng)銷話術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練 (吸金話術(shù)打造)
四、資管新規(guī)下吸金三策略
1.以吸金為導(dǎo)向的產(chǎn)品策略
A. 積極
B. 成長(zhǎng)
C. 穩(wěn)健
2.理財(cái)轉(zhuǎn)化存款試金石
A. 日均
B. 行外
C. 流出
3.銷售模式轉(zhuǎn)變
A. 現(xiàn)狀
B. 模式
C. 建議
4.吸金四法
A. 問(wèn)
B. 留
C. 少
D. 回
5.頭腦風(fēng)暴 : 基于客戶細(xì)分之需求創(chuàng)造
A. 活期客戶
B. 理財(cái)客戶
C. 基金客戶
D. 大額客戶
E. 白金卡客戶
5.頭腦風(fēng)暴 : 編寫營(yíng)銷話術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練
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