《出國金融跨境服務批量獲客全攻略-客戶經理》
《出國金融跨境服務批量獲客全攻略-客戶經理》詳細內容
《出國金融跨境服務批量獲客全攻略-客戶經理》
《出國金融跨境服務批量獲客全攻略-客戶經理》
【課程目標】
?
了解海外消費投資趨勢，熟練掌握留學、簽證、投資、移民、稅收等政策，便于為出
國金融客戶提供高效的跨境金融服務指引。
?
了解同業(yè)主要競爭對手（重點講解分析中國銀行）出國金融業(yè)務產品優(yōu)劣勢、賣點及
客戶情況，摸清同業(yè)開展金融業(yè)務的營銷服務策略，知己知彼，便于自身更有效地抓
住業(yè)務拓展機會。
? 重塑意識和觀念，激發(fā)大家對出國金融業(yè)務的重視，調動業(yè)務開展積極性
【課程收益】
?
幫助客戶經理掌握廳堂、活動和外拓等主要場景的營銷技能，掌握潛在客戶挖掘與維
護技能，加強面對出國金融客戶的電話營銷和產品銷售能力，提高新增客戶數(shù)、客戶
資產量和交叉銷售率
【課程對象】
客戶經理
【課程時間】
3天18小時。
【課程大綱】
一、中國高凈值客戶、中產階級家庭海外消費投資需求及趨勢
1.海外醫(yī)療
2.海外旅游
3.留學
4.房產投資及移民
二、中國近年來留學的重要趨勢
1.中國高凈值、中產家庭全球教育需求的變化
2.低齡化趨勢
3.多元化趨勢
三、家庭留學的時間規(guī)劃、方案及相關的金融服務需求
1.低齡留學（高中、初中、小學）的時間規(guī)劃、方案及金融服務需求
2.本科留學的時間規(guī)劃、方案及金融服務需求
3.研究生留學的時間規(guī)劃、方案及金融服務需求
四．出國金融相關金融業(yè)務拓展渠道
1. 出國金融供應鏈五大關鍵
A. 原材料
B. 生產商
C. 批發(fā)商
D. 零售商
E. 消費者
2. 渠道分類六步法
A. 衣
B. 食
C. 住
D. 行
E. 育
F. 樂
3. 案例 : 招行餐廳供應鏈金融
4. 案例 : 廣發(fā)學校供應鏈金融
5. 行動方案產出
6. 批量獲客
A.外匯
B.旅游
C.教育
五、出國形式特點與銀行金融產品市場分析
1、國內出國金融市場現(xiàn)狀
2、外資銀行VS中資銀行
3、同業(yè)出國金融產品對比
4、同業(yè)市場效益分析
A.中信銀
B.中行
C.工行
六、出國金融重點客戶關系維護策略
1. 你和客戶是什么關系
2. 舊客戶深耕與廣耕
3. 舊客戶深耕與廣耕-衍生關系
4. 客戶對客戶經理的看法
5. 客戶四分法
6. 客戶開發(fā)優(yōu)先級
7. 日?；顒恿鞒袒?br />
8. 客戶分類是有效客戶服務的第一步
9. 練習-確定客戶所屬客群
七、出國金融業(yè)務開展意識篇
1. 銀行開展出國金融業(yè)務的意義與必要性
2. 出國金融業(yè)務開展的思路
八、出國金融業(yè)務開展技能篇（重點，小班教學，演練）
1. 出國金融業(yè)務的廳堂營銷訓練
2. 出國金融業(yè)務營銷活動的前中后營銷訓練
3. 出國金融業(yè)務渠道開拓的營銷訓練
九、通關考核——客戶經理場景化營銷能力
圍繞出國金融業(yè)務所涉及到的廳堂銷售、活動營銷、渠道外拓等各類場景，設計場景題
庫進行隨機抽簽考核。兩兩組成一組，分別扮演客戶經理和客戶。每組上場演練考核約
6分鐘，老師逐個點評打分。
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