金融機構(gòu)財務報表 課程

  培訓講師：閔敏

講師背景：
閔敏博士銀行財務專家?某上市股份制銀行總行在職?知名上市證券公司博士后研究員?西安交通大學金融學博士?中國注冊會計師?沈陽工業(yè)大學兼職碩士生導師?深圳再擔保中心咨詢專家?前海股權交易中心咨詢專家?新三板服務中心特約觀察員實戰(zhàn)經(jīng)驗：現(xiàn)就職于某 詳細>>

閔敏
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金融機構(gòu)財務報表 課程詳細內(nèi)容

金融機構(gòu)財務報表 課程

金融企業(yè)財務報表分析
閔敏6-12課時
課程背景：
這是金融業(yè)最壞的時代，也是最好的時代！金融業(yè)是典型的順周期行業(yè)，在新常態(tài)下的中國經(jīng)濟“L”底，金融業(yè)也同樣面臨巨大的挑戰(zhàn)：資產(chǎn)荒、錢荒、股災、債蠱，各種黑天鵝事件頻出。同業(yè)業(yè)務如何做好風險防控？財務報表是通用的商業(yè)語言，金融企業(yè)的財務報表尤其特殊性，通過財務報表透視金融企業(yè)的業(yè)務與經(jīng)營是專業(yè)人士的基本功。
課程收益：
從宏觀層面分解，作為經(jīng)濟的溫度計的金融企業(yè)與宏觀經(jīng)濟的聯(lián)動關系，了解當下各類金融企業(yè)的主要關注點及呈現(xiàn)出來的財務特征；
構(gòu)建商業(yè)銀行業(yè)務與財務報表的關聯(lián)，通過分析“輕資產(chǎn)戰(zhàn)略”的招商銀行和“同業(yè)之王”的興業(yè)銀行案例，解析商業(yè)銀行財務報表中體現(xiàn)資產(chǎn)戰(zhàn)略與盈利模式；通過分析客戶結(jié)構(gòu)和區(qū)域特征，解析商業(yè)銀行的不良貸款率與撥備情況；通過理財產(chǎn)品分析商業(yè)銀行表外業(yè)務；
結(jié)合金融去杠桿的行業(yè)背景，從貨幣政策中性、監(jiān)管機構(gòu)重構(gòu)、防風險等視角動態(tài)評價和跟蹤銀行資產(chǎn)負債擺布與經(jīng)營情況，以期提高學員對行業(yè)整體的預判能力；
對證券公司、保險公司、信托公司、資管公司和金融租賃公司等非銀金融機構(gòu)的盈利模式和財務報表呈現(xiàn)做出詳細解析，構(gòu)建切合行業(yè)特征的業(yè)務模式與報表之間的勾稽關系。
課程綱要：
第一講：商業(yè)銀行財務報表分析從戰(zhàn)略決策到業(yè)績體現(xiàn)的傳導路徑
商業(yè)銀行財務報表分析——金融加杠桿
輕型戰(zhàn)略下的銀行戰(zhàn)略分化
零售之王還是同業(yè)之王
銀行加杠桿的方式與手段（央行和同業(yè)存單）
日益膨脹的表外理財
銀行非標業(yè)務與資債的重塑
商業(yè)銀行財務報表分析——杠桿魅影下的金融去杠桿
從“三三四十”到一委一行兩會
資管新規(guī)與地方債務管控對資負的沖擊
穩(wěn)健的貨幣政策與緊平衡與2017年銀行資產(chǎn)負債管理新趨勢
負債端去杠桿與存款立行
會不會出現(xiàn)銀行供給側(cè)改革？
第二講：非銀金融機構(gòu)財務報表分析
資本市場風險視角下的證券公司財務報表解析
證券公司的營生與報表特征
通道業(yè)務與財務報表
資本中介業(yè)務與財務報表
資金業(yè)務與財務報表
行業(yè)排名與券商核心競爭力分析
資本市場風險傳導機制——消失的券商元老
保險公司報表解析——償二代能“償”得起么？
保險公司償二代的戰(zhàn)略
保險公司財務報表分析的基本邏輯（案例分析）
保險公司的業(yè)務創(chuàng)新與盈利
案例分析：前海人壽的杠桿與獲利
案例分析：安邦緣何被接管
信托公司財務報表解析——信托公司能打破剛性兌付么？
從畢馬威的中國信托業(yè)調(diào)查報告談起
信托的業(yè)務模式與報表呈現(xiàn)
信托的剛性兌付以及對報表的影響
回歸本源的信托業(yè)何去何從？
資管公司財務報表解析——資管新規(guī)下的行業(yè)格局重塑
大資管時代的到來與資管新規(guī)下的急剎車
簡單的報表后面看什么？——資產(chǎn)管理公司的排名、股東背景與業(yè)務差異
九鼎投資的崛起與吸金術
銀行緣何積極設立資管子公司？
金融租賃公司財務報表解析
融資租賃市場行業(yè)格局與租賃公司分類
融資租賃和經(jīng)營租賃辨析
金融租賃公司盈利模式分析——以國銀租賃為例
同樣值得關注的投向與不良

 

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課程名稱：《信貸管理中的財務報表分析》主講：閔亮老師6-12課時課程簡介：近年來，利率市場化進程全面提速，銀行領域牌照開放，互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊以及資本市場調(diào)整轉(zhuǎn)型，都倒逼傳統(tǒng)銀行體系做出積極調(diào)整。而新的信貸理念和信貸智慧相配合，正是應對各類挑戰(zhàn)的利器之一。作為銀行信貸人員，如何剝絲抽繭，透視企業(yè)財務報告，或成為發(fā)現(xiàn)企業(yè)錯弊的福爾摩斯，或成為火眼精金的伯樂。本課

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財務報表分析與盡職調(diào)查要點課程背景：信貸資產(chǎn)質(zhì)量是銀行信貸核心競爭力的體現(xiàn)，信貸人員掌控信貸風險的關鍵一步就是動態(tài)分析企業(yè)財務報表，提前警示信貸風險。當我們看到一張張“顏值爆表”的報表時，不禁疑慮叢叢。從曝光的財務舞弊案例來看，其手段并不復雜，只要造假就總會有跡可循。我們要做的就是去偽存真，透視財務報表，做好盡職調(diào)查，將企業(yè)真實的經(jīng)濟活動展現(xiàn)。課程收益：通過

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財務分析與股權投資策略課程背景：會計是商業(yè)語言。巴菲特如是說：“你必須了解會計學，并且要懂得其微妙之處。它是企業(yè)與外界交流的語言，一種完美無瑕的語言。如果你愿意花時間去學習——學習如何分析財務報表，你就能夠獨立地選擇投資目標?！弊鳛橘Y本市場的參與者，如何透視企業(yè)的財務報表，抓住經(jīng)營的本質(zhì)，掌握股權投資策略，是股權投資者的基本功。課程時間：6小時/天，2天授課

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杠桿魅影下的金融去杠桿與資產(chǎn)負債管理課程背景：2017年供給側(cè)改革進入深水區(qū)，以防風險為主的金融去杠桿成為金融人揮之不去的問題。我們看到了央媽無形的手，看到了監(jiān)管有形的手，更看到了未來銀行資產(chǎn)負債表的重塑問題。本課程基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的分析，試圖以銀行資產(chǎn)負債表為核心，解讀金融杠桿中的“罪與罰”，探究銀行業(yè)未來資產(chǎn)負債管理的趨勢。課程時間：1天，6小時

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