《銀行網(wǎng)點主任與理財經(jīng)理綜合能力提升》

  培訓講師：牛建萍

講師背景：
牛建萍老師簡介理財規(guī)劃財商管理專家金融財經(jīng)院校畢業(yè)浙江大學EDP項目理財導師City＆cuilds國際認證培訓師中華職業(yè)教育培訓中心金融培訓師教育部十二五重點課題財商課題專家組長北京大學前民營經(jīng)濟研究院品牌所客座教授IARFC國際理財師協(xié)會 詳細>>

牛建萍
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《銀行網(wǎng)點主任與理財經(jīng)理綜合能力提升》詳細內(nèi)容

《銀行網(wǎng)點主任與理財經(jīng)理綜合能力提升》

課程大綱

一、 資產(chǎn)（理財）規(guī)劃與投資關(guān)系

1、為什么人生要有規(guī)劃？

2、什么是資產(chǎn)（理財）規(guī)劃？

3、資產(chǎn)（理財）規(guī)劃作用、意義

4、投資與資產(chǎn)管理的區(qū)別


二、家庭理財規(guī)劃書制作的流程

1、財務(wù)目標設(shè)立時的重點

2、收集之財務(wù)資料

　　基本資料收集

　　現(xiàn)有投資屬性

　　可承受風險屬性

4、財務(wù)專題問卷

5、家庭自我檢視

去哪里？在哪里？如何去？

6、了解家庭財務(wù)狀況

財務(wù)分析診斷與評估能力 家庭財務(wù)報表分析

三、理財規(guī)劃比例計算

[財富健康指數(shù)]分析診斷

1、各種規(guī)劃量化----數(shù)據(jù)

2、貨幣的時間價值


四、家庭理財深度分析

（一）、安全保障規(guī)劃

風險管理—人身風險規(guī)劃

人身保險規(guī)劃重點

（二）、子女教育金規(guī)劃

教育金規(guī)劃應(yīng)考慮的因素

（三）子女教育金測算表

（四）、退休目標規(guī)劃

 退休規(guī)劃需考慮的因素

（五）其他理財目標

購房、換房理財目標

購車、換車理財目標

五、案例講解

1、家庭理財目標

2、家庭財務(wù)狀況

3、風險承受力測試

4、家庭財務(wù)隱患

5、家庭財務(wù)分析

六、理財規(guī)劃建議書

1、準備～保險規(guī)劃

2、準備～ 養(yǎng)老規(guī)劃

3、準備～子女教育規(guī)劃

4、準備～購車換車規(guī)劃

5、準備～購房換房規(guī)劃

6、準備～ 投資規(guī)劃

七、理財規(guī)劃實施方案及客戶追蹤技巧

 

牛建萍老師的其它課程

銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力課程章節(jié)簡介一、當今時代背景1、國際先進國家服務(wù)銀行客戶狀況2、國內(nèi)VIP客戶的升級3、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀二、了解客戶的類型、特點和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)三、客戶經(jīng)理及理財專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學習提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小

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銀行中層管理人士綜合理財寶典商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識高級講師：牛建萍一、金融機構(gòu)發(fā)展趨勢二、什么是理財？1、理財誤區(qū)2、理財?shù)暮x3、理財和投資的區(qū)別三、新時期重要的理財理論1、貨幣時間價值理論復利的力量、名人名言、案例說明、2、資產(chǎn)配置理論和實操影響長期投資收益的各因素重要性比例資產(chǎn)配置中產(chǎn)品的分配比例大類資產(chǎn)的合理配置資產(chǎn)配置的優(yōu)勢簡單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型

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金融機構(gòu)-貴賓服務(wù)與個人理財規(guī)劃【課程大綱】第一章：當今時代背景1、國際先進國家金融集團服務(wù)客戶狀況2、國內(nèi)VIP客戶的升級3、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀第二章：了解客戶的類型、特點和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)第三章：客戶營銷經(jīng)理及理財專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學習提升專業(yè)能力方法（每

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客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財富管理一、回顧金融危機帶來的災(zāi)難二、展望當今中國新政策三、為什么創(chuàng)新理財？1、解除誤區(qū)一：理財=投資2、解除誤區(qū)二：理財是有閑錢人的事3、通貨膨脹對人們生活造成的影響四、什么是創(chuàng)新理財？A、理財?shù)恼嬲xB、理財觀念的變遷C、投資與理財?shù)膮^(qū)別五、如何創(chuàng)新理財？1、人的一生與收支曲線2、人生理財三步驟3、風險承受能力類型4、人生十大理財規(guī)劃類型

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如何使家庭財富與企業(yè)財富共同成長一、企業(yè)現(xiàn)狀（中、?。?)上市融資2)徘徊不前二、企業(yè)老總為什么要做家庭財富管理？1）企業(yè)破產(chǎn)2）企業(yè)兼并3）企業(yè)租賃三、企業(yè)老總財富的不安全性的表現(xiàn)形式a、國際百年公司的破產(chǎn)必然的原因b、國內(nèi)公司破產(chǎn)案例四、企業(yè)發(fā)展今后要面臨的幾個問題a、長久發(fā)展-----財富管理要規(guī)范b、停滯不前—管理混亂、入不敷出五、企業(yè)如何能突破瓶頸

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商業(yè)銀行管理人員理財知識提升講座云南省商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)知識大綱一、什么是理財？1、理財?shù)母拍?、理財?shù)哪繕?、理財?shù)脑瓌t二、重要的理財理論1、.貨幣時間價值理論復利的力量2.、資產(chǎn)配置理論影響長期投資收益的各因素重要性比例進行大類資產(chǎn)的合理配置是關(guān)鍵！資產(chǎn)配置的優(yōu)勢簡單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型三、不同客戶群體的理財需求1.參加工作不久的年輕人怎么理財？2.青年家庭

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房地產(chǎn)理財創(chuàng)富的秘笈第一模塊：中國社會經(jīng)濟現(xiàn)象防止掉進無財產(chǎn)性收入陷阱新的養(yǎng)老政策即將出臺改革開放經(jīng)歷四個階段第二模塊：厘清創(chuàng)新理財不會理財--財富貶值無止境不會理財--教育成才難保證不會理財—養(yǎng)老生活品質(zhì)無保障創(chuàng)新理財?shù)暮x第三模塊：正確投資策略中國和歐美理財收入相比資產(chǎn)配置--合理投放選擇適合自己的投資產(chǎn)品金字塔投資產(chǎn)品分析綜合性的產(chǎn)品組合住房房產(chǎn)十年周

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銀行系列課程-個人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財素質(zhì)主講牛建萍專題一:個人金融及理財相關(guān)知識1、負債業(yè)務(wù)時代2、資產(chǎn)業(yè)務(wù)時代3、中間業(yè)務(wù)時代4、什么是個人理財業(yè)務(wù)不正確理財?shù)暮蠊松碡斎壳鷮ｎ}二:銀行個人客戶分析銀行個人客戶的分類如何讓客戶始終如一認同我們的服務(wù)什么原因阻礙客戶的投資？案例解析演練專題三:金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置銀行儲蓄類產(chǎn)品銀行柜臺如何正確銷售理財產(chǎn)

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家庭資產(chǎn)配置理財攻略專題一：中國社會經(jīng)濟現(xiàn)象延遲退休--新的養(yǎng)老政策即將出臺改革開放經(jīng)歷四個階段財產(chǎn)性收入專題二：厘清創(chuàng)新理財不會理財--財富貶值無止境不會理財-富翁家庭財富難保全討論：--你為什么要參加這次理財講座？--你認為中國市場是否需要理財規(guī)劃服務(wù)？◎風險承受能力測試專題三：正確投資策略中國和歐美理財收入相比影響長期投資收益的主要因素家庭資產(chǎn)負債表家

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白領(lǐng)人士家庭財富管理與資產(chǎn)規(guī)劃課程簡述:白領(lǐng)人士家庭財富管理與資產(chǎn)規(guī)劃為什么學習本課程在全球化時代，我們享受到了世界無疆界的無限商機，但同時也面對殘酷的適者生存的競爭與挑戰(zhàn)。誠然，在知識資訊時期，不管是企業(yè)和個人都應(yīng)該注重財務(wù)管理和規(guī)劃。如果個人財務(wù)管理不當就會直接牽連所經(jīng)營的企業(yè)或者影響到家庭的生活質(zhì)量。因此，提高財商能力，從個人來講，解決的是財務(wù)安全自由

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