金融產(chǎn)品解析及資產(chǎn)配置   03.19

課程名稱：《金融產(chǎn)品解析與資產(chǎn)配置》主講：?jiǎn)蔚だ蠋?課時(shí)【課程大綱】：一、基礎(chǔ)金融市場(chǎng)概述（1小時(shí)）1、貨幣市場(chǎng)2、債券市場(chǎng)3、股票市場(chǎng)4、商品市場(chǎng)5、衍生品市場(chǎng)（期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期、掉期）二、大類金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與解析（4小時(shí)）1、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品?為什么股票掛鉤產(chǎn)品可以承諾到期保本?如何獲取超額回報(bào)?討論：什么樣的市場(chǎng)環(huán)境適合投資結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品2、基金投資?公募基金的

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高凈值人士大額保單規(guī)劃   03.18

課程名稱：《高凈值人士大額保單規(guī)劃》主講：?jiǎn)蔚だ蠋?課時(shí)【課程目標(biāo)】：本次課程，將提升客戶經(jīng)理在高凈值人士大額保單（年金保險(xiǎn)）營銷方面的專業(yè)基礎(chǔ)及實(shí)操能力【課程大綱】：一、高凈值人士畫像及需求（0.5小時(shí)）1、他們是誰2、他們的財(cái)富管理現(xiàn)狀如何3、他們有哪些金融需求4、他們有哪些投資趨勢(shì)5、他們選擇理財(cái)顧問時(shí)更看重哪些方面二、高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)及案例分析（1

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課程名稱： 《資產(chǎn)配置及理財(cái)規(guī)劃》   01.01

課程大綱/要點(diǎn)：一、資產(chǎn)配置模型之架構(gòu)（0.5小時(shí)）二、保障性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（2.5小時(shí)）三、流動(dòng)性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用(1小時(shí))四、投資性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（1.5小時(shí)）五、顧問式營銷提升信任度（0.5小時(shí)）總結(jié)：1、在實(shí)踐中我們發(fā)現(xiàn)，很多銀行的客戶經(jīng)理都聲稱自己在為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，但實(shí)際上僅從簡(jiǎn)單的“金額配置”出發(fā)，將行內(nèi)資金投入某一項(xiàng)或幾

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《高凈值客戶資產(chǎn)配置及客戶維護(hù)拓展》   01.01

課程大綱/要點(diǎn)：一、資產(chǎn)配置模型之架構(gòu)（0.5小時(shí)）二、保障性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（1.5小時(shí)）三、流動(dòng)性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（0.5小時(shí)）四、投資性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（1小時(shí)）五、基于信任的客戶關(guān)系模式（0.5小時(shí)）六、高凈值客戶服務(wù)模式及溝通技巧（1.5小時(shí)）七、綜合案例分析與練習(xí)（0.5小時(shí)）

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