徐真 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 保險(xiǎn)金信托 私行法商與稅商風(fēng)險(xiǎn)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
徐真老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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徐真老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《基于產(chǎn)品的資產(chǎn)配置》課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程主要內(nèi)容：指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動(dòng)收入的底層邏輯基金定制是必選三個(gè)小技巧定投基金基金定投秘訣適時(shí)止盈但不減倉個(gè)人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購房婚后教育儲(chǔ)備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存單通知存款結(jié)構(gòu)性存款黃金投資與銷售黃金投資的分類黃金投資的優(yōu)勢(shì)黃金銷售話術(shù)個(gè)人保障剛需的配置方案336保險(xiǎn)購買指南必須要配的重疾剛兌必選的年金保障更全的定壽KYC基礎(chǔ)客戶情況三階段詢問客戶QBQ推斷客戶面談規(guī)劃...
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課程名稱： 《法商知識(shí)與大額保單促成》主講：徐老師 6課時(shí)課程對(duì)象：私人銀行及貴賓客戶經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：作為金融行業(yè)從業(yè)者，你有沒有遇到過以下問題：別人已經(jīng)拿下自己名下的客戶，而你還在為客源發(fā)愁？好不容易有了客戶，但是面談時(shí)發(fā)現(xiàn)自己面對(duì)客戶的財(cái)富管理需求無能為力？客戶已經(jīng)買了產(chǎn)品，但面對(duì)眼前的大客戶，怎樣才能沖一沖更高的業(yè)績(jī)呢？歸根到底，是因?yàn)榕f經(jīng)驗(yàn)跟不上新時(shí)代的業(yè)務(wù)要求！事實(shí)上，隨著我國經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和個(gè)人財(cái)富的迅速積累，許多高凈值人士對(duì)于理財(cái)業(yè)務(wù)的需求急劇提升。（詳細(xì)請(qǐng)閱《2019年貝恩財(cái)富報(bào)告》）現(xiàn)實(shí)情況是，當(dāng)下財(cái)富管理從業(yè)人員無論是從數(shù)量還是從專業(yè)能力上遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了客戶的需求。只有幫
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課程主題《大財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展與財(cái)富管理3.0體系》一、大財(cái)富管理策略大財(cái)富管理的現(xiàn)狀與趨勢(shì)大財(cái)富管理的突破要點(diǎn)科技驅(qū)動(dòng)融合創(chuàng)新強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力二、大財(cái)富管理3.03.0落地后的三項(xiàng)提升四項(xiàng)堅(jiān)持引領(lǐng)經(jīng)營管理五項(xiàng)重點(diǎn)三、資產(chǎn)配置新體系財(cái)富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級(jí)新資配體系與優(yōu)勢(shì)四、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置五、功能類資產(chǎn)配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客戶畫像保障配置案例解析保障管理工具及異議處理...