私募課程大綱

私募股權融資——（課程提綱）
如何正確邁出資本營運第一步——企業(yè)私募股權融資
1、企業(yè)為何要做私募股權融資；
(1)中小型企業(yè)的財務結構適合在私募股權資本市場上融資；
(2)企業(yè)上市前引入私募股權資本可以幫助企業(yè)迅速擴大規(guī)模，建立品牌優(yōu)勢；
(3)私募融資具有靈活方便、融資成本低、時間短等公開證券市場融資無法比擬的優(yōu)勢；
(4)私募投資人的市場視野、產(chǎn)業(yè)運作經(jīng)驗和戰(zhàn)略資源可以幫助企業(yè)迅速地成長和成熟起來；
(5)更容易獲得投資銀行的調(diào)研支持和投資者的青睞，有利于提高企業(yè)股票的發(fā)行價；
(6)可以建立起有利于上市公司的治理結構、法律框架和財務制度；
(7)私募可以較好地解決企業(yè)關鍵員工的激勵問題，建立起有利于上市公司的員工激勵制度；
(8)企業(yè)可以利用其專業(yè)化資本營運能力，幫助企業(yè)搭建資本運作平臺。
2、引進私募股權資本企業(yè)需要付出的成本；
（1）所有權的稀釋和控制權的削弱；
（2）為投資者提供與風險相對稱的投資回報；
（3）為投資者提供流動性；
（4）改變以前固有的經(jīng)營觀念和管理模式。
3、中國私募股權基金發(fā)展概況；
（1）合伙型基金；
（2）信托型基金；
（3）公司型基金；
（4）外資基金和人民幣基金。
4、私募股權基金的投資原則和標準；
（1）投資規(guī)模；
（2）所屬行業(yè)；
（3）團隊要求；
（4）商業(yè)模式；
（5）成長性。
5、私募股權融資的操作步驟與流程；
（1）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；
（2）制定公司資本營運策略；
（3）撰寫商業(yè)計劃書；
（4）選擇正確的投資者；
（5）初步擬定投資協(xié)議（term sheet)；
（6）盡職調(diào)查（DD）；
（7）就價格和各項條款談判；
（8）簽署投資的法律文件；
（9）資金到位。
6、私募股權融資時需注意的關鍵環(huán)節(jié)；
（1）如何選擇投資基金；
（2）商業(yè)計劃書；
（3）企業(yè)價值評估；
（4）正確理解投資協(xié)議條款（資本的國際語言）。
7、其他融資工具的說明：（根據(jù)時間而定）

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