銀行理財經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能

  培訓講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學MBA,主修財務及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內外金融集團的高階主管在 詳細>>

林志煌
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銀行理財經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能詳細內容

銀行理財經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能

銀行理財經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能
第一部分:銀行營銷的趨勢和理財經(jīng)理業(yè)務解析
1.銀行營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力
2.專業(yè)化營銷的定義與內容
3.理財經(jīng)理業(yè)務定義和業(yè)務內容、模式
4.理財經(jīng)理的工作模式

第二部分:發(fā)達國家銀行理財業(yè)務模式
1.西方發(fā)達國家不同理財業(yè)務模式比較分析
2.理財經(jīng)理的工作性質與內容
3.理財經(jīng)理客戶開發(fā)與服務的手段與方法
4.理財經(jīng)理的考核與管理
5.當前國內銀行發(fā)展理財業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)與問題

第三部分:專業(yè)化增值服務—財富管理與證券營銷
1.投資管理、個人理財與財富管理的定義
2.個人理財?shù)闹饕獌热菖c方法
3.理財知識技能在營銷中的作用

第四部分:資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃
1.投資中的幾個重要概念
2.不同資產(chǎn)類別的歷史風險、收益比較
3資產(chǎn)配置的重要性
4.資產(chǎn)配置的原則與方法
5.個人投資的基本原則

第五部分:投資理財計劃書的寫作與應用
1.理財計劃書的分類與比較
2.投資計劃書的主要內容
3.投資計劃書的寫作流程與方法
4.案例討論與交流

第六部分:客戶服務與客戶關系管理
1.什么是客戶關系管理
2.優(yōu)質客戶服務和客戶關系管理的重要性
3.如何提供個性化、優(yōu)異的客戶服務
4.培養(yǎng)自己忠誠客戶的有效途徑

第七部分:發(fā)達國家理財經(jīng)理工作模式與經(jīng)驗介紹(美銀美林證券)?
1.西方發(fā)達國家理財模式比較分析
2.美銀美林證券的成就及模式特點
3.美銀美林證券理財經(jīng)理的招聘與培訓
4.美銀美林證券理財經(jīng)理客戶開發(fā)與服務的方法
5.成功經(jīng)驗值得學習與應用之處

 

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券商投資顧問專業(yè)知識及核心技能第一部分:證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務解析1.證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內容3.投資顧問業(yè)務定義和業(yè)務內容、模式4.投資顧問的工作模式第二部分:發(fā)達國家證券經(jīng)紀業(yè)務模式與投顧業(yè)務1.西方發(fā)達國家不同經(jīng)紀業(yè)務模式比較分析2.投資顧問的工作性質與內容3.投資顧問客戶開發(fā)與服務的手段與方法4.投資顧問的考核與

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新常態(tài)下-從心服務與從心營銷第一部分:從心服務篇一、開啟思維：銀行業(yè)新競爭下，網(wǎng)點服務模式創(chuàng)新勢在必行銀行網(wǎng)點服務創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務產(chǎn)品;2.采用一種新的服務方法;3.開辟一個新的服務市場;4.獲得一種新的客戶源;5.實現(xiàn)一種新的服務組織形式。二、服務品牌大使：無法復制的產(chǎn)品–服務營銷的特征分析1.服務的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.

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銀行理財經(jīng)理專業(yè)技能提升進階培訓第一部分:未來理財經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對市場準確把脈3.未來理財經(jīng)理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務顧問理財經(jīng)理必備的幾個層面能力分析第二部分:理財經(jīng)理必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期

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利率市場化下的商業(yè)銀行轉型第一部分:利率市場化的實施演進路徑1.利率市場化的重要意義2.利率市場化是邁向金融自由化的起點3.國外利率市場化經(jīng)驗給國內銀行的借鏡4.臺灣利率市場化及金融自由化演進歷程第二部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結構改變及組織再造2.利率風險的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓及再教育5.案例說明:英國HSBC匯豐銀行6

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零售支行及網(wǎng)點主管高效能營銷管理實戰(zhàn)第一部分:對零售支行網(wǎng)點的重新認識1.零售銀行網(wǎng)點的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時代–網(wǎng)點負責人職責3.零售網(wǎng)點營銷管理第二部分:開發(fā)零售業(yè)務五大戰(zhàn)略營銷準則1.零售業(yè)務客戶市場細分2.目標市場的選擇3.零售支行的市場定位4.確定市場營銷策略5.市場營銷活動管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營銷方案第三部分:零售支行營銷活動執(zhí)行及有效管理

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券商投顧客戶開拓與維護第一部分:投顧客戶及業(yè)務模式剖析1.認識投顧客戶2.投顧客戶群的分類及需求分析3.不同類型投顧客戶的心理研究4.不同類型投顧客戶的營銷技巧5.投顧成功的營運模式第二部分:如何有效開拓投顧新客戶1.投顧市場客戶的區(qū)隔細分(MarketSegmentation)(1)國內投顧客戶的細分(2)本投顧客戶的細分(3)未來新客戶增長主要來源及其需

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券商投資顧問專業(yè)技能提升進階培訓第一部分：未來投顧必備的專業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對市場準確把脈3、未來投顧定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務顧問投顧必備的幾個層面能力分析第二部分：投顧必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期3.客戶體驗管理

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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉型第一部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結構改變及組織再造2.利率風險的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓及再教育4.案例說明:英國HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務的再聚焦6.零售銀行業(yè)務的興起7.臺灣銀行業(yè)受利率市場化的影響說明8.演練:利率市場化下銀行的對策第二部分:零售銀行業(yè)務的成長之道1.銀行卡發(fā)行、消費金融業(yè)務

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借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實戰(zhàn)技能第一部分:財富管理到底是什么1.一般人的誤解2.財富管理的定義3.財富管理的對象4.財富管理的收入來源5.臺灣財富管理的核心經(jīng)營模式6.全球頂尖財富管理銀行實務第二部分:臺灣銀行業(yè)財富管理業(yè)務的演進史1.混屯萌芽期—服務為導向的傳統(tǒng)分行2.百花齊放期—產(chǎn)品為導向的財富管理3.火煉真金期—客戶需求為導向的財富管理4.信心重

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