借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能
借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能詳細(xì)內(nèi)容
借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能
借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能
第一部分:財(cái)富管理到底是什么?
1.一般人的誤解
2.財(cái)富管理的定義
3.財(cái)富管理的對(duì)象
4.財(cái)富管理的收入來(lái)源
5.臺(tái)灣財(cái)富管理的核心經(jīng)營(yíng)模式
6.全球頂尖財(cái)富管理銀行實(shí)務(wù)
第二部分:臺(tái)灣銀行業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的演進(jìn)史
1.混屯萌芽期—服務(wù)為導(dǎo)向的傳統(tǒng)分行
2.百花齊放期—產(chǎn)品為導(dǎo)向的財(cái)富管理
3.火煉真金期—客戶(hù)需求為導(dǎo)向的財(cái)富管理
4.信心重建期—金融海嘯后進(jìn)化版的財(cái)富管理
5.境外銀行單位(OBU)業(yè)務(wù)松綁后的財(cái)富管理新形勢(shì)
第三部分: 認(rèn)識(shí)尊貴的高資產(chǎn)客戶(hù)(KYC)--管理財(cái)富前,先了解有錢(qián)人
1.高資產(chǎn)客戶(hù)的資產(chǎn)配置
2.高資產(chǎn)客戶(hù)選擇財(cái)富管理銀行的因素
3.高資產(chǎn)客戶(hù)獲取財(cái)富管理信息的管道
4.高資產(chǎn)客戶(hù)需要何種理財(cái)專(zhuān)員
5.高資產(chǎn)客戶(hù)需要一站式服務(wù)
6.高資產(chǎn)客戶(hù)境外金融服務(wù)需求
7.演練:客戶(hù)需求的深度探索
第四部分:成功的財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)之道—案例說(shuō)明:中國(guó)信托銀行
1.三個(gè)最佳堅(jiān)持3 Bests
(1).Best people
(2).Best product
(3).Best solution
2.客戶(hù)關(guān)系管理(CRM)
3.多重渠道的服務(wù)(Multi- Channel Delivery)
4.其他成功案例探討交流(國(guó)泰世華銀行、臺(tái)新銀行…)
第五部分:以資產(chǎn)配置為核心的財(cái)富管理模式
1.何謂資產(chǎn)配置?
2.多種資產(chǎn)類(lèi)別的投資
3.資產(chǎn)配置的原則及方法
4.資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運(yùn)用模式
5.資產(chǎn)配置的原則及方法
6.全新的財(cái)富管理營(yíng)銷(xiāo)流程的規(guī)劃設(shè)計(jì)
7.如何以資產(chǎn)配置模式銷(xiāo)售產(chǎn)品的步驟
(1).確定客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)屬性的量化數(shù)據(jù)
(2).界定大類(lèi)資產(chǎn)的分布比例
(3).客觀評(píng)估大類(lèi)資產(chǎn)的配置趨勢(shì)
(4).依據(jù)資產(chǎn)配置比例與銀行產(chǎn)品匹配
(5).資產(chǎn)配置建議書(shū)的制作及提交
(6).定期追蹤及修正
8.滿(mǎn)意的客戶(hù)才是財(cái)富管理部門(mén)長(zhǎng)期獲利的保證
9.演練:以資產(chǎn)配置模式進(jìn)行財(cái)富管理
第六部分:財(cái)富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
1.產(chǎn)品面的風(fēng)險(xiǎn)
2.不當(dāng)銷(xiāo)售的風(fēng)險(xiǎn)
3.客戶(hù)適格性風(fēng)險(xiǎn)
4.系統(tǒng)作業(yè)面風(fēng)險(xiǎn)
5.法律面的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
6.演練:如何防止及處理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第七部分:財(cái)富管理業(yè)未來(lái)面臨的新挑戰(zhàn)
1.人才的培育升級(jí)
2.產(chǎn)品的多樣變化
3.客戶(hù)需求的再細(xì)分
4.系統(tǒng)的升級(jí)精進(jìn)
5.國(guó)際化的開(kāi)拓競(jìng)爭(zhēng)
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證券公司存量客戶(hù)盤(pán)活及維護(hù)第一部分:營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)盤(pán)活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶(hù)是營(yíng)業(yè)部業(yè)績(jī)的根本(1).存量客戶(hù)分級(jí)服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶(hù)對(duì)我們服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查(3).存量客戶(hù)目前面臨的問(wèn)題及對(duì)應(yīng)解決方法(4).存量客戶(hù)遭受虧損時(shí)的服務(wù)模式(5).存量客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹客戶(hù)(MGM)2.如何喚醒營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)(1).休眠戶(hù)投資心理及行為分析(2).休眠戶(hù)的投資痛
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券商投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:證券營(yíng)銷(xiāo)的趨勢(shì)和投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)解析1.證券營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)的定義與內(nèi)容3.投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.投資顧問(wèn)的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析2.投資顧問(wèn)的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.投資顧問(wèn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.投資顧問(wèn)的考核與
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新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營(yíng)銷(xiāo)第一部分:從心服務(wù)篇一、開(kāi)啟思維：銀行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)下，網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)模式創(chuàng)新勢(shì)在必行銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開(kāi)辟一個(gè)新的服務(wù)市場(chǎng);4.獲得一種新的客戶(hù)源;5.實(shí)現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使：無(wú)法復(fù)制的產(chǎn)品–服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.
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銀行理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來(lái)理財(cái)經(jīng)理必備的專(zhuān)業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3.未來(lái)理財(cái)經(jīng)理定位A.客戶(hù)戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(wèn)(高凈值客戶(hù))D.綜合家庭理財(cái)顧問(wèn)E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)理財(cái)經(jīng)理必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分:理財(cái)經(jīng)理必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照生命周期
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銀行理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:銀行營(yíng)銷(xiāo)的趨勢(shì)和理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)解析1.銀行營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)的定義與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.理財(cái)經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同理財(cái)業(yè)務(wù)模式比較分析2.理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.理財(cái)經(jīng)理的考核與管理5.當(dāng)
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利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化的實(shí)施演進(jìn)路徑1.利率市場(chǎng)化的重要意義2.利率市場(chǎng)化是邁向金融自由化的起點(diǎn)3.國(guó)外利率市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)給國(guó)內(nèi)銀行的借鏡4.臺(tái)灣利率市場(chǎng)化及金融自由化演進(jìn)歷程第二部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來(lái)的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說(shuō)明:英國(guó)HSBC匯豐銀行6
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零售支行及網(wǎng)點(diǎn)主管高效能營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰(zhàn)第一部分:對(duì)零售支行網(wǎng)點(diǎn)的重新認(rèn)識(shí)1.零售銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代–網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.零售網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理第二部分:開(kāi)發(fā)零售業(yè)務(wù)五大戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)則1.零售業(yè)務(wù)客戶(hù)市場(chǎng)細(xì)分2.目標(biāo)市場(chǎng)的選擇3.零售支行的市場(chǎng)定位4.確定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略5.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)方案第三部分:零售支行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)執(zhí)行及有效管理
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券商投顧客戶(hù)開(kāi)拓與維護(hù) 09.28
券商投顧客戶(hù)開(kāi)拓與維護(hù)第一部分:投顧客戶(hù)及業(yè)務(wù)模式剖析1.認(rèn)識(shí)投顧客戶(hù)2.投顧客戶(hù)群的分類(lèi)及需求分析3.不同類(lèi)型投顧客戶(hù)的心理研究4.不同類(lèi)型投顧客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)技巧5.投顧成功的營(yíng)運(yùn)模式第二部分:如何有效開(kāi)拓投顧新客戶(hù)1.投顧市場(chǎng)客戶(hù)的區(qū)隔細(xì)分(MarketSegmentation)(1)國(guó)內(nèi)投顧客戶(hù)的細(xì)分(2)本投顧客戶(hù)的細(xì)分(3)未來(lái)新客戶(hù)增長(zhǎng)主要來(lái)源及其需
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券商投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分：未來(lái)投顧必備的專(zhuān)業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3、未來(lái)投顧定位A.客戶(hù)戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(wèn)(高凈值客戶(hù))D.綜合家庭理財(cái)顧問(wèn)E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)投顧必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分：投顧必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照生命周期3.客戶(hù)體驗(yàn)管理
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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來(lái)的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說(shuō)明:英國(guó)HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.臺(tái)灣銀行業(yè)受利率市場(chǎng)化的影響說(shuō)明8.演練:利率市場(chǎng)化下銀行的對(duì)策第二部分:零售銀行業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)之道1.銀行卡發(fā)行、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)
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