銀保新人培訓(xùn)課綱

  培訓(xùn)講師：袁藝

講師背景：
袁藝?yán)蠋煛飮?guó)際壽險(xiǎn)管理師，2013年度廣東省保險(xiǎn)協(xié)會(huì)十佳培訓(xùn)師★十三年金融保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，從事宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，擅長(zhǎng)金融保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)及產(chǎn)品研究★長(zhǎng)期為各大銀行、保險(xiǎn)、證券、媒體等企事業(yè)單位客戶(hù)提供專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)服務(wù)★2004-2005年：珠 詳細(xì)>>

袁藝
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銀保新人培訓(xùn)課綱詳細(xì)內(nèi)容

銀保新人培訓(xùn)課綱

銀保新人及進(jìn)階理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)


講師：袁藝


課程前言
1、銀保渠道競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在規(guī)模與效益雙發(fā)展的背景下，網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張必將導(dǎo)致銀
保渠道新晉理財(cái)經(jīng)理需求的增加。如何在短時(shí)間內(nèi)培訓(xùn)出更多合格理財(cái)經(jīng)理成為渠道
發(fā)展的瓶頸。
2、傳統(tǒng)銀保長(zhǎng)期習(xí)慣于“存量”理財(cái)，不熟悉“流量”理財(cái)導(dǎo)致期繳任務(wù)難以完成。
3、網(wǎng)點(diǎn)輪換又導(dǎo)致管理者更迭，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)凝聚力不足，隊(duì)伍成員間難以統(tǒng)一目標(biāo)，
缺乏溝通與協(xié)作，績(jī)效難以高效。
4、在壓力底下，退伍由于期繳技能不足容易放棄目標(biāo)，消極銷(xiāo)售。
課程收益
1、通過(guò)培訓(xùn)令新人了解性格對(duì)溝通的重要性（MBTI性格解讀）
2、通過(guò)《如何打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)》，了解到溝通技巧、目標(biāo)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性
3、學(xué)習(xí)理財(cái)基礎(chǔ)、投資基礎(chǔ)、壽險(xiǎn)功用和意義等基礎(chǔ)課程增加行業(yè)認(rèn)同度
4、初步學(xué)習(xí)掌握“理財(cái)沙龍”、“產(chǎn)說(shuō)會(huì)”的運(yùn)作模式
5、通過(guò)培訓(xùn)建立良好的工作習(xí)慣（時(shí)間管理），培養(yǎng)正確的心態(tài)（壓力管理）

課程對(duì)象
銀保新人
理財(cái)經(jīng)理及網(wǎng)點(diǎn)主任
課程時(shí)間
2天（12小時(shí)） pm9：00—12：00 pm14：00-17：00
課程形式
講授法，角色扮演法，頭腦風(fēng)暴法，游戲法，視頻短片分享，勵(lì)志電影欣賞分享


課程綱要
第一天 上午
破冰 （團(tuán)隊(duì)游戲、視頻短片）
1. 《如何打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)》
2. 《時(shí)間管理》、《壓力管理》、《MBTI性格解讀》根據(jù)具體隊(duì)伍情況任選一堂
下午
1. 理財(cái)基礎(chǔ)
2. 投資基礎(chǔ)
3. 人壽保險(xiǎn)在理財(cái)中的作用
第二天 上午
1、資產(chǎn)配置概述
2、高凈值客戶(hù)的理財(cái)需求（固定收益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售）
3、銷(xiāo)售技能篇：現(xiàn)金流銷(xiāo)售保險(xiǎn)
下午
《目標(biāo)管理》，激勵(lì)電影欣賞，分享研討
或者《理財(cái)沙龍與產(chǎn)說(shuō)會(huì)的運(yùn)作》

 

袁藝?yán)蠋煹钠渌n程

個(gè)金客戶(hù)經(jīng)理《資產(chǎn)配置及金融理財(cái)基礎(chǔ)》課程背景：日趨激烈的金融競(jìng)爭(zhēng)中,客戶(hù)已然成為銀行同業(yè)間最關(guān)鍵大的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一,同業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從產(chǎn)品、服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)逐步向爭(zhēng)奪高端客戶(hù)層面的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移,誰(shuí)能深挖高端優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的需求，滿(mǎn)足高端客戶(hù)對(duì)資產(chǎn)合理配置的需求，誰(shuí)就能夠占領(lǐng)競(jìng)爭(zhēng)的至高點(diǎn)并在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中奪得勝利旗幟。高端客戶(hù)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的要求不僅僅是產(chǎn)品的提供者，更加應(yīng)該是

 講師：袁藝詳情

個(gè)金客戶(hù)經(jīng)理通用綜合素質(zhì)培訓(xùn)課程背景：日趨激烈的金融競(jìng)爭(zhēng)中,客戶(hù)已然成為銀行同業(yè)間最關(guān)鍵大的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一,同業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從產(chǎn)品、服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)逐步向客戶(hù)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移,誰(shuí)擁有客戶(hù)尤其是高端優(yōu)質(zhì)客戶(hù)誰(shuí)便能擴(kuò)大市場(chǎng)份額,進(jìn)而能夠占領(lǐng)競(jìng)爭(zhēng)的至高點(diǎn)并在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中奪得勝利旗幟。對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理在這場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中扮演著極其重要的角色。本課程將與您系統(tǒng)分享業(yè)界發(fā)展趨勢(shì)、深化銀企

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中產(chǎn)群體財(cái)富管理——理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升練課程背景：金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)就是核心客戶(hù)的競(jìng)爭(zhēng)，核心客戶(hù)的定位就是金融資產(chǎn)的范疇；商業(yè)銀行作為金融業(yè)巨頭，追逐利潤(rùn)驅(qū)使銀行更關(guān)注核心客戶(hù)的財(cái)富管理服務(wù)，必將對(duì)客戶(hù)經(jīng)理／理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)綜合服務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)金融銷(xiāo)售能力提出更新／更高的要求，反饋出來(lái)的是如何有效提升核心客戶(hù)金融資產(chǎn)回報(bào)率與總和服務(wù)滿(mǎn)意度。課程目的：1、針對(duì)金融從業(yè)人

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重點(diǎn)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)策略與實(shí)戰(zhàn)技巧課程背景：作為銀行重點(diǎn)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)人員，面對(duì)開(kāi)放的作業(yè)市場(chǎng)，是否會(huì)出現(xiàn)以下現(xiàn)象：■報(bào)表／事務(wù)性問(wèn)題／外事太多，精力分散，如何服務(wù)與維護(hù)客戶(hù)；■網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)重點(diǎn)客戶(hù)軟硬件設(shè)施較差，如何改善重點(diǎn)客戶(hù)群粘性；■重點(diǎn)客戶(hù)的行為心理無(wú)法掌握，常?！瘡埞诶畲鳌?；■重點(diǎn)客戶(hù)需求分析不到位，產(chǎn)品展示與解說(shuō)偏向?qū)I(yè)詞語(yǔ)多，生澀，表現(xiàn)與客戶(hù)溝通不到位；■專(zhuān)業(yè)化

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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