《理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置》

  培訓講師:韓復齡

講師背景:
★中央財經(jīng)大學金融學院教授博士生導師★應用金融系主任★波蘭西里西亞大學經(jīng)濟學博士★中國社會科學院經(jīng)濟研究所博士后★金融證券研究所所長★央視財經(jīng)評論員★全國人大財經(jīng)委專家★人力資源與社會保障部特聘金融專家★教育部學位中心通訊評議專家★美國哥倫 詳細>>

韓復齡
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《理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置》詳細內(nèi)容

《理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置》

理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置
課程大綱
課程的主旨
隨著生活水平的進一步提高,理財已越來越多地被人們接受。專業(yè)的理財人員,通過分析和評估客戶的財務狀況與客戶共同確定其理財目標體系,最終幫助客戶制訂出合理的和可操作的理財方案。理財要對金融產(chǎn)品必須熟悉并掌握,以為客戶提供全方位理財建議和財務規(guī)劃為目標。
課程目標
1.投資理財?shù)囊饬x,特點
2.投資理財工具的選擇
3.投資理財工具的運用
課程大綱
(一)理財基礎:家庭財務狀況分析
1.客戶財務狀況分析
2.個人資產(chǎn)負債表
3.現(xiàn)金流量表分析
4.財務比例分析
(二)個人理財工具
? 1. 房產(chǎn)投資
2.股票
3.基金
? 4..保險
? 5.投資決策
(三)個人理財規(guī)劃

 

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