《理財(cái)能力提升-行為金融》

  培訓(xùn)講師：張軼

講師背景：
張軼老師財(cái)富管理專(zhuān)家湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員曾任：某知名大學(xué)金融系教師/MIB中心 詳細(xì)>>

張軼
    課程咨詢(xún)電話(huà)：

《理財(cái)能力提升-行為金融》詳細(xì)內(nèi)容

《理財(cái)能力提升-行為金融》

《運(yùn)用行為金融，助力金融服務(wù)》

課程背景：

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融領(lǐng)域也在時(shí)刻發(fā)生著深刻的變化，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)可謂瞬
息萬(wàn)變，經(jīng)歷了極度的非理性繁榮與恐慌：中國(guó)股票市場(chǎng)經(jīng)歷了股票綜合指數(shù)在一年內(nèi)
上漲6倍，又在隨后的一年里下滑70%的跌宕起伏。在巨幅震蕩的洗禮下，人們對(duì)金融市
場(chǎng)非理性的認(rèn)識(shí)越來(lái)越深刻，卻不能改變對(duì)金融投資一如既往的熱情和瘋狂。在金融行
業(yè)，不管你是散戶(hù)投資者、投資組合經(jīng)理、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、交易員、分析師，還
是投資委員會(huì)成員，左右市場(chǎng)的心理因素都很可能對(duì)你造成強(qiáng)大的影響。


我們將運(yùn)用行為金融學(xué)最本源的問(wèn)題，對(duì)人的情緒和有效市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示
財(cái)富管理中的投資泡沫、過(guò)度自信、情緒化交易等核心問(wèn)題，提出富有價(jià)值的行為投資
策略，提高理財(cái)經(jīng)理把握客戶(hù)投資心理，服務(wù)高端客戶(hù)的能力。


課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知行為金融
2、知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
3、技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)行為金融與投資的關(guān)系
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握行為投資策略的方法，能夠有效運(yùn)用
5、持續(xù)服務(wù)：認(rèn)知到行為金融的重要性，并學(xué)會(huì)關(guān)注的方法

課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實(shí)踐：剖析實(shí)際案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸思考運(yùn)用，知識(shí)燃燒重運(yùn)用

課程時(shí)間：0.5天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融精英
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%

課程大綱
第一講：行為金融中的客戶(hù)行為
一、追漲殺跌的邏輯
案例分析：那些此起彼伏的泡沫
二、大眾情人的打造
課堂探討：選美的勝利
三、快思考還是慢思考
四、價(jià)值投資還是技術(shù)分析
五、行為金融是個(gè)啥

第二講：行為金融中的客戶(hù)情緒
一、過(guò)度自信
課堂探討：過(guò)度自信與風(fēng)險(xiǎn)控制
二、后悔厭惡
課堂探討：后悔與財(cái)富處置效應(yīng)
三、確定偏差
課堂探討：一個(gè)新股民的投資經(jīng)歷
四、心理賬戶(hù)
課堂探討：心理賬戶(hù)對(duì)投資產(chǎn)品的影響
五、思維方式
六、群體行為
案例分析：羊群效應(yīng)與封閉式基金折價(jià)

第三講：行為金融與有效市場(chǎng)
一、投資市場(chǎng)中的三大問(wèn)題
二、有效市場(chǎng)假說(shuō)的價(jià)值
課堂探討：是市場(chǎng)聰明，還是自已聰明
三、有效市場(chǎng)假說(shuō)的三種類(lèi)型
1. 弱式有效市場(chǎng)
2. 半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
3. 強(qiáng)式有效市場(chǎng)
課堂探討：中國(guó)股市屬于哪一類(lèi)
四、價(jià)值投資與技術(shù)分析
小組探討：伯克希爾·哈撒韋公司的投資

第四講：行為金融的投資策略
一、動(dòng)量交易策略
二、反向投資策略
小組討論：?jiǎn)讨?索羅斯的“易錯(cuò)性”和“反身性”
三、集中投資策略
小組討論：我國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)政策的反應(yīng)
四、小盤(pán)股投資策略
五、量化投資策略
六、成本平均策略和時(shí)間分散策略
小組討論：客戶(hù)一次投資與分批投資決策

課程總結(jié)及問(wèn)題解答

 

張軼老師的其它課程

高凈值客戶(hù)稅收籌劃課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何培養(yǎng)銀行

 講師：張軼詳情

互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維課程背景：隨著互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)縱深急速擴(kuò)張，互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)通過(guò)多年的運(yùn)營(yíng)，沉積了大量用戶(hù)數(shù)據(jù)，這讓它們天然比傳統(tǒng)金融企業(yè)更懂得如何滿(mǎn)足用戶(hù)需求，于是通過(guò)不斷得創(chuàng)新，開(kāi)辟出P2P、眾籌、O2O等新興模式，搶占金融業(yè)的市場(chǎng)份額及客戶(hù)分流，傳統(tǒng)金融如何來(lái)應(yīng)對(duì)這種挑戰(zhàn)是一項(xiàng)生死攸關(guān)的大事。我們將從“互聯(lián)網(wǎng)+”開(kāi)始介紹，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的P2P,眾籌，大

 講師：張軼詳情

金融產(chǎn)品創(chuàng)新與高端客戶(hù)銷(xiāo)售課程背景：2015年，A股市場(chǎng)暴漲暴跌，房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯分化，大宗商品價(jià)格跌跌不休，長(zhǎng)期穩(wěn)定的人民幣對(duì)美元突然貶值……從宏觀面來(lái)看，2015年市場(chǎng)處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，所有指標(biāo)數(shù)據(jù)都表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已處于下滑探底周期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)去“高速增長(zhǎng)”同時(shí)伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束，而新增長(zhǎng)模式還未建立。在這一特殊的歷史時(shí)刻，如何進(jìn)行

 講師：張軼詳情

高凈值客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理課程背景：2015年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。在當(dāng)前不斷變

 講師：張軼詳情

《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷(xiāo)售》課程背景：物競(jìng)天擇，適者生存是偉大的生物學(xué)家達(dá)爾文進(jìn)化論的核心。作為投資人，投資時(shí)必須適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化，而市場(chǎng)變化趨勢(shì)是各類(lèi)投資者共同作用的結(jié)果。相對(duì)市場(chǎng)龐大的資金，任何投資者都會(huì)顯得微不足道。所以不要輕易逆勢(shì)而為，而采取適應(yīng)市場(chǎng)，順應(yīng)市場(chǎng)的投資策略尤為重要。我們將運(yùn)用股票投資的原理，進(jìn)行價(jià)值分析和技術(shù)分析，分析客戶(hù)的投資行為，

 講師：張軼詳情

優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，零售金融未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。

 講師：張軼詳情

《理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售—子女教育與退休無(wú)憂(yōu)課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的

 講師：張軼詳情

理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售—現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)

 講師：張軼詳情

優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)課程背景：2015年官方報(bào)告顯示，財(cái)富管理在過(guò)去的一整年發(fā)展迅猛。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何培養(yǎng)

 講師：張軼詳情

《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，零售金融未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何

 講師：張軼詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://kunyu-store.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有