民法典在私行營銷中的實戰(zhàn)

  培訓(xùn)講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經(jīng)理，財富主管，總行級內(nèi)訓(xùn)師現(xiàn)任：某保險公司 詳細>>

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民法典在私行營銷中的實戰(zhàn)


 民法典的實戰(zhàn)應(yīng)用
【課程背景】
把私行客戶遇到的家庭風險保障及民法典中常被客戶提起的問題，進行梳理。在這個過
程中，老師會帶給學(xué)員如何在實戰(zhàn)面談中問出客戶關(guān)心的又如何結(jié)合專業(yè)，在客戶不反
感的情況下，推進面談，切入保險。
【課程時長】1天
【學(xué)員收益】
1. 讓基于民法典的法律知識得到系統(tǒng)梳理
2. 幫助理財師從知道到用到
3. 掌握不同法律要點切入進行營銷的方法和話術(shù)邏輯"
【課程大綱】
第一章：以案說法激發(fā)經(jīng)營思考
  1. A太太的煩惱：運用專業(yè)為客戶做好風險規(guī)劃，讓客戶從“拒絕”到“接受
  2. 《民法典婚姻編》核心規(guī)定與案例運用
  小王離婚面臨的煩惱：哪些財產(chǎn)需要被分割？
 《民法典》婚姻編核心規(guī)定解讀：夫妻共同財產(chǎn)與個人財產(chǎn)認定
C太太能追回房子嗎？-善意取得制度解讀
《民法典》夫妻共同債務(wù)解讀-以小馬奔騰夫妻為例
 進階：離婚兩類特殊資產(chǎn)（房產(chǎn)股權(quán)）如何分割？
  3. 《民法典繼承編》核心規(guī)定與案例運用
  孫小姐可以順利繼承房產(chǎn)嗎？—《民法典》繼承編解讀：法定繼承及代位繼承
有遺囑為什么還會打官司呢？-許麟廬繼承糾紛案
  營銷思考：A太太為何最終選擇了家族信托而不是遺囑？
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第二章：民法典對家庭財富的影響
  1. 《民法典》婚姻家庭編：真實案例與數(shù)據(jù)分析
  2. 《民法典》婚姻內(nèi)容解讀要點一：離婚增設(shè)“暫停鍵”
  3. 《民法典》婚姻內(nèi)容解讀要點二：日常家事代理權(quán)
  4. 《民法典》婚姻內(nèi)容解讀要點三：夫妻共同債務(wù)判斷
  5. 《民法典》婚姻內(nèi)容解讀要點四：共同財產(chǎn)的認定與保護
  6. 《民法典》婚姻內(nèi)容解讀要點五：擴大了離婚損害賠償情形
  7. 《民法典》婚姻內(nèi)容解讀要點六：撫養(yǎng)權(quán)歸屬及撫養(yǎng)費支付
  8. 《民法典》對家庭財富傳承的影響
  9. 《民法典》繼承編：真實案例與數(shù)據(jù)分析
 10. 《民法典》繼承內(nèi)容解讀要點一：繼承方式
 11. 《民法典》繼承內(nèi)容解讀要點二：遺囑繼承的變化
 12. 《民法典》繼承內(nèi)容解讀要點三：擴大了代位繼承的范圍
 13. 《民法典》繼承內(nèi)容解讀要點四：遺產(chǎn)管理人制度
 14. 《民法典》繼承內(nèi)容解讀要點五：寬恕制度"
第三章：民法典下的企業(yè)主實戰(zhàn)問題
  1. 民法典背景下的借款合同如何避免無效？
  2. 避免借款合同無效
  3. 借款合同無效：包括但不限于以下六種情形
  4. 借款合同無效，貸款面臨的風險 民法典第682條
  5. 民法典對擔保法律效力的司法解釋
  6. 如何確保擔保合同合法有效
  7. 哪些擔保沒有機關(guān)授權(quán)決議擔保也有效？
  8.  民法典及九民紀要對越權(quán)擔保效力的司法解釋
  9. 擔保合同無效，如何認定擔保責任？
 10. 不良清收過程中，股東承擔賠償或連帶責任的四種情形
 11. 保證人脫保逃債的諸多情境與應(yīng)對新策略
第四章: 《民法典》下的大額保單設(shè)計
  大額保單設(shè)計要素分析：產(chǎn)品特征端與客戶需求端
  大額保單客戶分析：五維定位法
  營銷案例分析：如何通過客戶需求鏈接到產(chǎn)品服務(wù)？

 

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