境內企業(yè)香港上市實務操作（2天）

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經驗主導多家公司在新三板掛牌、國內A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
    課程咨詢電話：

境內企業(yè)香港上市實務操作（2天）詳細內容

境內企業(yè)香港上市實務操作（2天）

境內企業(yè)香港上市實務操作
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 掌握香港上市的4大方式
← 掌握上市應該開展的準備工作、發(fā)行架構、資金出境方案和企業(yè)估值方法
← 掌握H股上市法規(guī)依據、流程及審核要點
← 掌握紅籌架構模式及其搭建方法
← 掌握法律合規(guī)的15個方面的要求及其合規(guī)方法
← 掌握財務合規(guī)的16個方面的要求及其合規(guī)方法
← 運用大量案例來幫助學員對知識點的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理
、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理
人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業(yè)人員、金
融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：中國能建（2期）、中廣核、浙江清華長三角研究院、上海交大、浙江大學

課程大綱
模塊一 香港上市概述
■ 境內企業(yè)香港上市方式
? H股上市
? 紅籌上市
? 存托憑證
? 第二上市
■ H股模式與紅籌模式對比
■ 境內外上市方案選擇
? 境內A股還是香港上市
? H股模式還是紅籌模式


模塊二 香港上市流程與發(fā)行架構
■ 上市準備
? 聘請中介機構
? 制定工作計劃
■ 發(fā)行架構
? 發(fā)行架構的含義
? 回撥機制與綠鞋機制
? 基石投資者與錨定投資者
? 投資者解除溝通計劃
? 研究報告
? 提高定價
■ 資金出境方案
? 境內投資者資金安排通道
? QDII操作路徑
■ 企業(yè)估值
? 可比公司法
? 收益現值法
【案例分析】萬達商業(yè)地產香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值

模塊三 H股模式
■ H股上市法規(guī)依據
? 境內相關法規(guī)依據
? 香港規(guī)則體系
■ H股上市流程
? 股份改制規(guī)定及流程
? 境內企業(yè)上市程序
? 境內監(jiān)管部門審批的申請材料
【案例分析】泰格醫(yī)藥香港上市流程
【案例分析】螞蟻集團香港上市流程
■ H股上市審核要點
? 中國證監(jiān)會關于H股上市審核要點
? 中國證監(jiān)會常見反饋問題
? 聯(lián)交所審核要點
? 聯(lián)交所常見反饋問題
? 聯(lián)交所審核思路
【案例分析】螞蟻集團香港上市分析
【案例分析】飛書深諾香港上市分析


模塊四 紅籌模式
■ 非VIE模式的紅籌架構
【案例分析】嘉藝控股上市架構圖
【案例分析】新興印刷上市架構圖
■ VIE模式的紅籌架構
? 典型架構
? 為什么要用VIE模式
? VIE協(xié)議
【案例分析】小米的紅籌架構
【案例分析】中國聯(lián)通的紅籌架構
■ 常見紅籌架構搭建思路
? 換身份思路
? 兩步走思路
【案例分析】SOHO紅籌架構搭建思路
【案例分析】嘉士利紅籌架構搭建思路

模塊五 法務合規(guī)（15個方面）
■ 歷史沿革
■ 業(yè)務合規(guī)
■ 土地房產
■ 37號文登記
■ 10號令規(guī)避
■ 關聯(lián)方資金拆借
■ 報告期內處罰
■ 環(huán)保
■ 安全生產
■ 稅務
■ 同業(yè)競爭
■ 關聯(lián)交易
■ 社保和住房公積金
■ 知識產權
■ 涉訴問題
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解

模塊六 財務合規(guī)（16個方面）
■ 香港上市財務要求
■ 企業(yè)重組
■ 企業(yè)合并
■ 商譽
■ 股份支付
■ 關聯(lián)交易
■ 收入
■ 社保和公積金
■ 可贖回可轉換優(yōu)先股
■ 上市費用
■ 投資性物業(yè)
■ 研發(fā)費用
■ 香港IPO會計師報告
■ 其他與會計師相關的內容
■ 財務及內控合規(guī)
■ 財務舞弊
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解



 

雷勛華老師的其它課程

供應鏈金融與案例分析講師：雷勛華時長：1天課程收益←全面了解供應鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應收賬款融資模式←全面了解供應鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應鏈金融4大風險及應對措施←全面掌握供應鏈金融風險管控思路與措施←全面掌握供應鏈金融風險控制創(chuàng)新方法課程對象：總裁/總經理、財務總監(jiān)、融

 講師：雷勛華詳情

融資租賃業(yè)務資產管理與風險控制講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務流程←掌握融資租賃業(yè)務的資料清單、主要參數及價款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務模式（操作流程、優(yōu)點、適用范圍、文件要求及風險提示）←掌握融資租賃業(yè)務的全過程風險管理（事前、事中、事后）←全面掌握融資租賃業(yè)務的擔保方式及注意事項課程對象：融

 講師：雷勛華詳情

企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結構←掌握并購稅負與并購交易結構的關系←掌握債轉股、股權轉讓、資產轉讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進行“零稅負”重組方案設計與方案實施←運用實操案例分析和討論來加深學員對課程的理解課程對象：

 講師：雷勛華詳情

150個企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師：雷勛華時長：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現的各種問題及解決知道課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投

 講師：雷勛華詳情

存量資產盤活與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握國家層面的資產盤活政策←了解存量資產存在的問題，掌握盤活存量資產的思路←掌握盤活存量資產的著力點和發(fā)力點←掌握盤活存量資產的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產盤活措施及案例←了解5大資產盤活的支撐體系←運用大量存量資產盤活案例分析和討論來加深學員對課程的理解課程對象：公司股

 講師：雷勛華詳情

不良資產業(yè)務實操與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←全面掌握不良資產的范圍和相關政策←全面掌握不良資產的一般處置方式←全面掌握不良資產處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產經營模式←全面掌握不良資產盡職調查←全面掌握不良資產評估報告審核與不良資產估值←全面掌握不良資產的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產收購應注意的5大事項←全面掌握不良資產債務重組6大方法

 講師：雷勛華詳情

地方政府債務化解與案例解析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握35號文、47號文和74號文文件精神←掌握地方政府隱性債務的識別方法和主要類型←掌握隱性債務化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務風險和債務化解途徑與方式←課程運用大量案例來幫助學員理解重要知識點課程對象：公司股東、董事、監(jiān)事、經理/副經理、其他中高層管理人員課程特

 講師：雷勛華詳情

中小企業(yè)融資實務操作講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權融資流程、商業(yè)計劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機構融資方式←用案例分享方式來幫助學員掌握融資操作技能課程對象：公司董事長、總經理、副總經理、融資負責人、融資主管和融資經辦人員、財務負責人、財務主管和財務人員

 講師：雷勛華詳情

資產證券化實務操作與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益■全面了解資產證券化模式、交易結構及操作步驟■全面掌握信貸資產證券化基本條件、交易結構、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產支持專項計基本條件、交易結構、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產支持票據基本條件、交易結構、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握保險業(yè)資產支持計劃基本條件、交易結構、監(jiān)管審核流程、

 講師：雷勛華詳情

REITs操作實務與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←了解REITs的概念及分類←了解公募REITs的分類及產品特征←掌握私募REITs操作實務←掌握公募REITs項目及基礎資產要求←掌握公募REITs交易結構、股債比結構搭建及股權轉讓應注意的問題←掌握公募REITs的估值方法、定價機制與流程，以及幾個典型行業(yè)的估值分析←掌握公募REITs的治理結構←

 講師：雷勛華詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://kunyu-store.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有