《民法典時(shí)代高端客戶財(cái)富管理與家族信托》

  培訓(xùn)講師：郁良

講師背景：
郁良——全視角實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)控管理專家u知名律師事務(wù)所多年合伙人律師u美國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）u上海律師協(xié)會(huì)融資租賃專業(yè)委員會(huì)委員u多年持牌金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)風(fēng)控法務(wù)總監(jiān)u華東理工大學(xué)法學(xué)院校外導(dǎo)師u上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特聘講師u上海市對(duì)外經(jīng)貿(mào)進(jìn) 詳細(xì)>>

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《民法典時(shí)代高端客戶財(cái)富管理與家族信托》詳細(xì)內(nèi)容

《民法典時(shí)代高端客戶財(cái)富管理與家族信托》

課程名稱：《法商賦能——民法典時(shí)代高端客戶財(cái)富傳承與家族信托》

 

主講：郁良老師6課時(shí)

 

課程大綱/要點(diǎn)：

一、 新形勢(shì)下的財(cái)富管理

1. 民法典對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義——《民法典》的體系概述及亮點(diǎn)解析

2. 什么是“共同富裕”和“第三次分配”——理解當(dāng)下的財(cái)富管理趨勢(shì)

3.   何為“法商”——法商對(duì)財(cái)富管理的意義

 

二、 財(cái)富安全與傳承中的“變”與“不變”（各小節(jié)均結(jié)合案例+民法典變化分析，痛點(diǎn)解析+對(duì)策建議）

(一) 比客戶更了解客戶——財(cái)富安全與傳承的規(guī)劃與設(shè)計(jì)

1、 高凈值人士財(cái)產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

1) 公司上市后的股權(quán)增值算是夫妻共有財(cái)產(chǎn)嗎？——共同財(cái)產(chǎn)的調(diào)整解析

2) 夫妻一方如何不為對(duì)方背債？——共同債務(wù)變化規(guī)則解析

3) 全職太太如何避免“免費(fèi)保姆”的窘境——婚姻解除時(shí)的財(cái)產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)

4) 為何“自掏腰包”頻發(fā)生——家企財(cái)產(chǎn)混同風(fēng)險(xiǎn)與隔離手段

5) 暗度陳倉(cāng)還是有口莫辯？——資產(chǎn)代持的理解和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

2、 財(cái)富傳承過程中的常見隱患及應(yīng)對(duì)

1) 為何富過三代這么難？——理解我國(guó)繼承規(guī)則

2) 遺囑還需要立嗎——民法典關(guān)于繼承規(guī)則的調(diào)整

3) “歲月靜好“背后的良苦用心——高凈值人士規(guī)避債務(wù)隔代牽連的方法

4) 再婚人士如何保障財(cái)富安全與傳承可控？——民法典對(duì)復(fù)雜家庭財(cái)富傳承的影響

5) 守好家里的后花園——老年父母財(cái)富流失風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避

6) 比特幣、游戲幣能否被繼承？——虛擬財(cái)產(chǎn)的繼承問題

 

(二) 高端客戶稅務(wù)籌劃

1、 稅改趨勢(shì)下的高收入群體涉稅風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

2、 財(cái)富傳承中的稅務(wù)那些事兒

3、 “金稅三期”與CRS對(duì)財(cái)富傳承的影響

4、 高收入人群稅籌方式解析

 

(三) 家族信托與其它金融工具的運(yùn)用

1、 什么是家族信托——法律視角下的家族信托內(nèi)涵

2、 用法律思維理解民法典時(shí)代下的財(cái)富配置

3、 為什么選擇家族信托——家族信托與其他金融工具之優(yōu)勢(shì)比較

4、 家族信托應(yīng)用中的常見法律雷區(qū)

 


 

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