《新形勢下對公信貸全流程風(fēng)控及當前熱點行業(yè)審批要點》

  培訓(xùn)講師:陳開宇

講師背景:
資深風(fēng)險管理專家:陳開宇【專家簡介】:農(nóng)總行、華夏銀行總行、南京銀行總行特聘專家講師21年金融界任職經(jīng)驗:中國建設(shè)銀行的第一批專職貸款審批人,先后任職于國際業(yè)務(wù)部、信委辦、信貸審批部、風(fēng)險管理部、信息技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新部、二級分行行長,歷任對公 詳細>>

陳開宇
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《新形勢下對公信貸全流程風(fēng)控及當前熱點行業(yè)審批要點》詳細內(nèi)容

《新形勢下對公信貸全流程風(fēng)控及當前熱點行業(yè)審批要點》

課程名稱:《新形勢下對公信貸全流程風(fēng)控及部分熱點行業(yè)的審批要點》
主講:陳開宇老師 12課時
課程背景:
銀行對公信貸全流程風(fēng)控包括了貸前調(diào)查、貸中審查、貸后管理等。
貸前調(diào)查是銀企博弈的第一步,企業(yè)都會在把可以包裝好的一面展現(xiàn)給銀行,客戶經(jīng)理需要在貸前調(diào)查中避開誤導(dǎo)陷阱,快速識別企業(yè)的真實面目;
貸中審查時銀行風(fēng)控中決策環(huán)節(jié),貸中審查崗位需要快速、準確地識別企業(yè)各類材料材料的真實性,估算客戶的承貸能力,并設(shè)計出最合理的授信方案;
貸后管理是對公信貸“三查”中最重要的環(huán)節(jié),既是盡調(diào)信息的驗證環(huán)節(jié)、授信方案的利益實現(xiàn)環(huán)節(jié)、也是風(fēng)控措施的落實環(huán)節(jié);需要客戶經(jīng)理具有更高的專業(yè)技巧和更強的責(zé)任心,創(chuàng)造性地開展工作。
同時,隨著三期疊加及全球疫情泛濫,許多行業(yè)表現(xiàn)出新的特點,銀行需要緊跟外部環(huán)境變化引起的行業(yè)特點變化,及時調(diào)整視角抓住關(guān)鍵風(fēng)險點。
本課程主講----陳開宇老師在中國建設(shè)銀行廣東省分行具有20多年的對公信貸經(jīng)驗,是我國銀行業(yè)的第一批專職貸款審批人(《中國建設(shè)銀行專職貸款審批人培訓(xùn)教材》的主要撰稿人),擔(dān)任過省分行風(fēng)險管理總經(jīng)理,也擔(dān)任過二級分行行長。同時,離開銀行后先后在知名投資集團、主板上市公司擔(dān)任過負責(zé)投融資、資本運作的高管,熟悉各種企業(yè)騙貸手法。陳老師將以20多年親身經(jīng)歷的各種案例,告訴大家對公信貸全流程風(fēng)控中的常見陷阱、識別要點,以及當今熱點行業(yè)的風(fēng)險識別;
課程收益:
本課程有以下四個教學(xué)目的:
1、按照貸前調(diào)查從聽到客戶名稱到實地走訪企業(yè)的流程,逐一講解容易形成誤導(dǎo)的要點,提升客戶經(jīng)理現(xiàn)場盡調(diào)中識別客戶基本面的能力;
2、梳理羅列貸中審查時常見的關(guān)鍵風(fēng)險點,傳授更具行業(yè)特性、企業(yè)特性的快速尋找潛在風(fēng)險點的技巧,同時羅列當前熱點行業(yè)的風(fēng)險評判。
3、列舉貸后管理中常見錯誤、存量的潛在風(fēng)險預(yù)兆,幫助銀行風(fēng)控人員提升貸后管理工作的針對性和有效性。
4、了解社會熱點行業(yè)出現(xiàn)變化的內(nèi)外部原因及審批要點。
課程對象:銀行行長、專職貸款審批人、客戶經(jīng)理、風(fēng)險經(jīng)理等。
授課方式:講授、研討互動、案例講解
課程大綱/要點:
一、貸前調(diào)查時對客戶基本面的快速判斷
本章主要重點講解企業(yè)各方面信息容易誤導(dǎo)之處,提供快速識別企業(yè)基本面的各種技巧。
一、由客戶名稱展開的快速判斷
(一)企業(yè)名稱可能引起的誤導(dǎo)
1、企業(yè)名稱可能誤導(dǎo)企業(yè)性質(zhì)
2、企業(yè)名稱可能誤導(dǎo)企業(yè)背景
3、企業(yè)名稱可能誤導(dǎo)行業(yè)屬性
(二)企業(yè)名稱中包含的企業(yè)愿景分析
(三)企業(yè)名稱體現(xiàn)了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的思想
(四)由企業(yè)名稱開始構(gòu)建企業(yè)形象
二、評判企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的個性
企業(yè)家的個性決定了企業(yè)的風(fēng)格,也決定了企業(yè)未來的前景。本節(jié)從創(chuàng)新理論及企業(yè)家精神角度講解如何評判企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的個性。
(一)企業(yè)家精神的由來及標準
(二)如何評判企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的個性
1、由成長經(jīng)歷看領(lǐng)導(dǎo)人創(chuàng)新、預(yù)測、意志力
2、由危急時刻看領(lǐng)導(dǎo)人的意志、說服、組織能力;
3、由童年夢想看領(lǐng)導(dǎo)人的自我實現(xiàn)、自我約束;
4、由家庭事務(wù)看領(lǐng)導(dǎo)人的最真實個性;
5、領(lǐng)導(dǎo)人個性的常見誤讀
(三)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人個性匹配適當?shù)你y企合作區(qū)間
三、通過產(chǎn)品看企業(yè)
本節(jié)的目的在于找到企業(yè)的核心競爭力,一般而言企業(yè)的核心競爭力來自資源、渠道、成本、品牌、差異化、技術(shù)等
1、企業(yè)成本優(yōu)勢
2、企業(yè)的品牌價值
3、企業(yè)產(chǎn)品的差異化
4、企業(yè)技術(shù)的成熟度
5、企業(yè)產(chǎn)品的生命周期
6、用波士頓矩陣評判產(chǎn)品組合風(fēng)險
四、通過行業(yè)看企業(yè)
本節(jié)重點講解如何明確行業(yè)前景及企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。
1、行業(yè)成功要素
2、同業(yè)的風(fēng)險點
3、行業(yè)地位變化趨勢
4、產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)
5、小結(jié)及案例
五、透過管理看企業(yè)
本節(jié)重點講解如何評判企業(yè)管理水平是否與企業(yè)發(fā)展階段相匹配。
1、由企業(yè)演變評判企業(yè)所處階段
2、評判企業(yè)的經(jīng)驗戰(zhàn)略
3、由投融資管理看企業(yè)
4、由內(nèi)部流程看企業(yè)
5、小結(jié)及案例
六、通過最簡單的財務(wù)數(shù)據(jù)的看企業(yè)
當我們掌握了企業(yè)的產(chǎn)品特點、行業(yè)前景、產(chǎn)業(yè)鏈位置后,我們就可以利用這些信息推導(dǎo)企業(yè)應(yīng)有的財務(wù)特征,為后續(xù)識別企業(yè)財務(wù)報表的真?zhèn)蔚於ɑA(chǔ)。
1、行業(yè)猜測
2、產(chǎn)業(yè)鏈猜猜看
3、案件猜猜看
4、作假猜猜看
二、貸中審查時快速查找關(guān)鍵風(fēng)險點
本章重點講解如何根據(jù)各種客戶信息快速尋找關(guān)鍵風(fēng)險點,以及當前熱點行業(yè)的風(fēng)險表現(xiàn)。同時,講授有關(guān)第一還款來源、第二還款來源相關(guān)知識和觀點。
一、快速瀏覽中尋找關(guān)鍵風(fēng)險點
(一)根據(jù)客戶特征尋找關(guān)鍵風(fēng)險點
1、根據(jù)存量客戶特征尋找關(guān)鍵風(fēng)險點
2、根據(jù)規(guī)模特征選擇優(yōu)先審查點
3、根據(jù)行業(yè)特征尋找優(yōu)先審查點:
熱點討論:
(1)涉及大宗原材料進口的鋼鐵、石化等行業(yè)的行業(yè)前景、行業(yè)特點、產(chǎn)業(yè)鏈格局、風(fēng)險表現(xiàn)及審批要點;
(2)涉及新技術(shù)的新能源汽車、光伏等行業(yè)的行業(yè)前景、行業(yè)特點、產(chǎn)業(yè)鏈格局、風(fēng)險表現(xiàn)和審批要點;
(3)涉及新的商業(yè)模式的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、大健康等行業(yè)的行業(yè)前景、行業(yè)特點、產(chǎn)業(yè)鏈格局、風(fēng)險表現(xiàn)和審批要點;
4、集團類客戶優(yōu)先審查點
5、事業(yè)法人類客戶優(yōu)先審查點
熱點討論:如何評判學(xué)校、醫(yī)院、政府平臺的還款能力
(二)根據(jù)授信產(chǎn)品特征旋轉(zhuǎn)關(guān)鍵風(fēng)險點
1、流貸:流貸之初、性本不良
2、承兌匯票:期限錯配
3、固定資產(chǎn)貸款:技術(shù)優(yōu)先嗎?
4、房開發(fā):封閉運行是否構(gòu)成低風(fēng)險?
5、小微企業(yè)貸:產(chǎn)品創(chuàng)新更考驗內(nèi)功
6、進出口貿(mào)易融資:如何評判經(jīng)辦行能力
7、保函業(yè)務(wù):先看合規(guī)性
8、項目融資:高風(fēng)險品種為什么實際表現(xiàn)出低風(fēng)險?
9、銀團貸款:先看清楚我們自己真正需要的是什么?
10、集團綜合授信:
課堂討論:最高風(fēng)險的產(chǎn)品是什么?最低風(fēng)險的產(chǎn)品是什么?
(三)如何選擇優(yōu)先審查點
1、合規(guī)合法優(yōu)先
2、準入門檻優(yōu)先
3、重要性優(yōu)先
4、效率優(yōu)先
5、同類比較優(yōu)先
6、注意事項
二、審查授信方案基本要素的合理性
授信的基本六要素中,用途、金額、期限是最容易出現(xiàn)不合理情況的。
(一)授信用途的合理性審查
1、審查授信用途時必須的六個問題
2、償還其他負債的特征
3、涉及固定資產(chǎn)項目挪用的識別
4、投機或投資活躍的格式
5、借款人用款人不一致的識別
6、關(guān)聯(lián)交易識別
(二)授信品種的合理性審查
(三)授信金額的合理性審查
1、常見資金需求測算方法點評
2、承貸能力計算
3、風(fēng)險限額法的偏差
4、壟斷企業(yè)
5、貿(mào)易企業(yè)
(四)授信期限的合理性審查
1、什么是期限錯配
2、常見的期限錯配
(五)授信價格的合理性
(六)授信幣種的合理性
課堂討論:房地產(chǎn)項目的總投資應(yīng)該怎么判斷?
三、對第一還款來源、二還款來源的分析和評判
一、第一還款來源的審查
1、還款來源重第一
充足性、可靠性、可控性。
2、第一還款來源的充足性
1)各類償債指標的缺陷
2)利潤和現(xiàn)金流
3)自由現(xiàn)金流
4)現(xiàn)金流量的粉飾問題
5)籌資現(xiàn)金流的可能性
6)投資現(xiàn)金流的可能性
7)現(xiàn)金流的預(yù)測
3、第一還款來源的可控性
1)是否自償
2)客戶特點
3)用途
4)口訣講解
5)案例
二、第二還款來源審查
1、概述及五性
合格性、合理性、完備性、可控性、可執(zhí)行性
2、保證的五性
3、抵押的五性
4、質(zhì)押的五性
回到開篇案例,互動討論:如何處理左右腳事件?
四、粉飾財務(wù)報表的常見套路及識別技巧
案例:由財務(wù)報表引出的驚天大案
一、常規(guī)財務(wù)分析方法簡述。
比例分析法
趨勢分析法
同業(yè)比較法
結(jié)構(gòu)分析法
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
負債結(jié)構(gòu)
資本結(jié)構(gòu)
利潤結(jié)構(gòu)
現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)
二、粉飾財務(wù)報表的常見手段
資產(chǎn)重組類
資產(chǎn)計價類
交易類招術(shù)
收入確認類
費用計量類
非經(jīng)常性損益
會計政策變更
會計估計變更
重大會計差錯調(diào)整
關(guān)聯(lián)交易類
熱點討論:利用隱形關(guān)聯(lián)交易反復(fù)套取銀行資金的手法
三、評判財務(wù)報表真實性的八類招術(shù)
審查財務(wù)報表的勾稽關(guān)系
閱讀審計報告內(nèi)容
閱讀審計報表附注
剔除異常利潤
剔除關(guān)聯(lián)交易
對照現(xiàn)金流評判利潤質(zhì)量
剔除虛擬資產(chǎn)
同業(yè)比較
熱點分析:景區(qū)、學(xué)校、基建、政府平臺、醫(yī)院、鋼鐵、制造業(yè)、汽車、光伏、養(yǎng)殖、石化等行業(yè)的財務(wù)特點。
四、超越財務(wù)報表評判財務(wù)狀況
結(jié)合會計政策評判財務(wù)狀況
結(jié)合財務(wù)政策評判財務(wù)狀況
結(jié)合行業(yè)屬性評判財務(wù)狀況
結(jié)合市場競爭評判財務(wù)狀況
結(jié)合產(chǎn)品生命周期評判財務(wù)狀況
結(jié)合財務(wù)披露目的評判財務(wù)狀況
結(jié)合企業(yè)營銷政策評判財務(wù)狀況
結(jié)合企業(yè)轉(zhuǎn)型時期評判財務(wù)狀況
結(jié)合小企業(yè)財務(wù)特點評判財務(wù)狀況
五、貸后管理中快速評判企業(yè)風(fēng)險狀態(tài)
本章重點講解貸后管理中最容易犯的錯誤、企業(yè)經(jīng)營不正常的預(yù)兆,及對存量客戶的重檢、調(diào)整案例。
一、貸后管理中的常見錯誤點評
態(tài)度上不重視貸后管理
授信方案明確的貸后監(jiān)管方案存在重大漏洞
授信方案確定的貸后監(jiān)管方案實施難度太大
貸后管理中不能與時俱進
預(yù)見風(fēng)險不果斷
遭遇風(fēng)險處置粗暴
貸后管理沒有與綜合收益捆綁
二、企業(yè)經(jīng)營不正常的9類預(yù)兆
是否具備挪用貸款的意愿、手段和時機
不利的外部環(huán)境變化
不合理的關(guān)聯(lián)交易
不合理的財務(wù)指標
不合常理的人事變動
固定資產(chǎn)投資項目進展延誤
必要性不足的跨行業(yè)投資
與同行業(yè)不同的特征
領(lǐng)導(dǎo)人行為習(xí)慣的突然改變
三、案例分析:“問題”類客戶的識別和對策
我們根據(jù)企業(yè)的誠信狀況和經(jīng)營前景,把不良貸款或隱形不良貸款劃分為爛魚、死魚、病魚、慢魚四類,并分別采取壓縮轉(zhuǎn)貸、訴訟追收、新增盤活、資產(chǎn)出售、債務(wù)轉(zhuǎn)移、債務(wù)重組、撮合交易、資產(chǎn)重組等各種手段,但各種盤活手段均有其使用說明和適用范圍。
案例分析:爛魚:魚已死、肉已爛
案例分析:死魚:魚已死、肉還在
案例分析:病魚:魚已病、還沒死
案例分析:慢魚:魚太慢、吃不飽
信貸風(fēng)控全流程十八條口訣講解

 

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