《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經(jīng)營》

  培訓(xùn)講師：羅俊莉

講師背景：
LisaLUO——私人銀行實(shí)戰(zhàn)咨詢專家25年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中10年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)曾任招商銀行私人銀行中心財(cái)富管理中心（重慶）總經(jīng)理曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財(cái)富管理專家多家金融機(jī)構(gòu)和銀行的專家顧問AFP、CF 詳細(xì)>>

羅俊莉
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《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經(jīng)營》詳細(xì)內(nèi)容

《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經(jīng)營》

課程名稱：《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經(jīng)營 》
主講：Lisa Luo老師6課時(shí)
課程背景 ：
2018 年以來，全球政治經(jīng)濟(jì)局勢變化劇烈，國際金融形勢持續(xù)動蕩;同時(shí)，資管新規(guī)后國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型 期。在內(nèi)外因素疊加影響下，中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨近年來前所未有的挑戰(zhàn)，中國高端財(cái)富管理更是經(jīng)歷了市場洗禮和深刻教育。
資管新規(guī)之后，私人銀行的發(fā)展趨勢隨著高凈值人群的投資心態(tài)及行為發(fā)生了很大變化。未來私人銀行以什么樣的策略和理念進(jìn)行高端財(cái)富管理。高凈值客群結(jié)構(gòu)變化帶來的需求多樣化，使私人銀行在經(jīng)營模式上的專業(yè)價(jià)值進(jìn)一步凸顯，大量高凈值人群的財(cái)富管理回歸銀行渠道;同時(shí)，境外市場不確定性因素增加，在中國一系列重大經(jīng)濟(jì)政策推動下，財(cái)富管理回歸“中國機(jī)會”。 私人銀行在市場波動加劇、監(jiān)管督促金融業(yè)回歸本源的背景下，迎來前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。 不成熟和專業(yè)性不高的私人銀行將步入瓶頸和出局，而有成熟服務(wù)體系建構(gòu)的私人銀行則獲得更大發(fā)展機(jī)會。資管新規(guī)后各家銀行力求變革，在私人銀行的經(jīng)營
管理模式上拉開差距:借助金融科技手段，進(jìn)一步優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn)，同時(shí)從專業(yè) 體系、產(chǎn)品體系、客戶拓展、客戶關(guān)系和縱深服務(wù)內(nèi)容等多方面發(fā)力，構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。
課程收益 ：
了解和認(rèn)識資管新規(guī)后高端財(cái)富管理的現(xiàn)狀、機(jī)遇及挑戰(zhàn)
重新定位和搭建私人銀行的組織架構(gòu)和體系
完善和提高私人銀行財(cái)富管理平臺和體系
提升私人銀行經(jīng)營管理的競爭優(yōu)勢
課程對象：分行零售分管行長，分行零售總經(jīng)理，支行行長，支行零售分管行長，私人銀行總經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理，支行零售主管及客戶經(jīng)理
課程方式：理論精講+國內(nèi)優(yōu)秀私人銀行實(shí)例分析
課程大綱：
中國私人財(cái)富報(bào)告最新解析：私人銀行的現(xiàn)狀、機(jī)會及挑戰(zhàn)
中國私人銀行概覽與走勢
私人財(cái)富市場規(guī)模及各大資產(chǎn)類別的發(fā)展現(xiàn)狀
全國 23 個省市高凈值人數(shù)皆突破 2 萬人，高凈值客群地域分布更為均衡
中國高凈值人群群體細(xì)分、投資行為及心態(tài)·新經(jīng)濟(jì)、新動能推動新富人群崛起 ，私人銀行客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生變化
經(jīng)歷資本市場洗禮，高凈值人群更趨向財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)服務(wù)
從意愿到行動，財(cái)富傳承安排進(jìn)入普及深化階段
私人銀行境外投資回歸“中國機(jī)會” 中國私人銀行業(yè)競爭態(tài)勢
高凈值人群財(cái)富管理回歸銀行渠道，已構(gòu)建專業(yè)能力的頭部機(jī)構(gòu)迎來發(fā)展機(jī)遇
中資銀行境外競爭優(yōu)勢繼續(xù)提升，境內(nèi)外一體化服務(wù)體系成為關(guān)鍵吸引因素
資管新規(guī)下的關(guān)鍵數(shù)據(jù)折射典型趨勢
領(lǐng)先者和追趕者的破冰之戰(zhàn)
私人銀行 AUM 與客戶數(shù)分化日趨明顯
科技賦能，創(chuàng)新驅(qū)動將成為私行業(yè)務(wù)的“王牌”
回歸本源，構(gòu)建專業(yè)完善的財(cái)富管理體系和打造差異化競爭力
領(lǐng)先者與追趕者的破冰之戰(zhàn)
差異化的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)
區(qū)格化的戰(zhàn)略布局
重新站位，回歸客戶服務(wù)初心
打造修煉內(nèi)功的綜合服務(wù)能力
私人銀行 AUM 與客戶數(shù)分化日趨明顯
全國性私人銀行網(wǎng)點(diǎn)&豐富的零售、對公客戶資源，為私人銀行的獲客創(chuàng)造了良好條件
夯實(shí)的資金基礎(chǔ)&領(lǐng)先的資產(chǎn)規(guī)模&強(qiáng)大的科技賦能，成為私人銀行發(fā)展的利器，為私行業(yè)務(wù)保駕護(hù)航
私人銀行自身的專業(yè)度和差異化服務(wù)平臺，決定了國內(nèi)私行機(jī)構(gòu)差異化發(fā)展格局
科技賦能，創(chuàng)新驅(qū)動將成為私行業(yè)務(wù)的“王牌”
使財(cái)富管理手段和資產(chǎn)配置更具競爭力
提升和優(yōu)化私人銀行客戶使用體驗(yàn)
提升財(cái)富管理品牌，提高自身競爭力
構(gòu)建專業(yè)完善的財(cái)富管理體系，打造差異化競爭力（優(yōu)秀私行案例分析）
招行零售事業(yè)部架構(gòu)
招行財(cái)富管理體系
如何打造差異化競爭力
戰(zhàn)略整合，充分發(fā)揮大中型銀行全面的業(yè)務(wù)優(yōu)勢
人力為本，提升人員專業(yè)度與忠誠度為核心驅(qū)動
品牌定位，結(jié)合自身優(yōu)勢尋求差異化定位

 

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課程名稱：《四步為贏——私人銀行客戶分層營銷全流程》主講：LisaLuo6課時(shí)課程背景：在各家銀行產(chǎn)品服務(wù)和同質(zhì)化都比較嚴(yán)重的情勢下，很多客戶經(jīng)理面臨業(yè)績增長的瓶頸，如何通過自身能力的提升開發(fā)新客戶和維護(hù)好老客戶，是目前所有銀行都非常重視的問題?？蛻艚?jīng)理不僅僅要學(xué)會給客戶做理財(cái)規(guī)劃，還必須具備很重要的客戶開發(fā)拓展能力和客戶深度分析的能力，客戶經(jīng)理需要重新找到

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課程名稱：《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元國內(nèi)高端財(cái)富市場的需求和客源狀況近年來高端財(cái)富市場趨勢分析高凈值客群來源結(jié)構(gòu)變化及發(fā)展方向高凈值客群結(jié)構(gòu)多元化需求第二單元如何抓住高凈值客群需求打造獲客模式客群結(jié)構(gòu)分化和多元需求高凈值人群多元化、年輕化趨勢凸顯年輕群體創(chuàng)富需求顯著提升與成熟群體的保障、傳承需求行程二胎元

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課程名稱：《高凈值客戶拓展?fàn)I銷及實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一講高凈值客戶一對一拓客經(jīng)營之道拓客三部曲——KYC-SPIN-FABER從KYC到SPIN，如何獲取高凈值客戶從KYC到UYC，如何做到不斷翻開客戶的底牌拓客關(guān)鍵：從服務(wù)到投教的角色轉(zhuǎn)變拓展經(jīng)營六大維度破冰amp;四個階段經(jīng)營經(jīng)典“九問”突破拓客營銷瓶頸從高凈值客戶需求分析獲客三

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