Lisa LUO——私人銀行實(shí)戰(zhàn)咨詢專家25年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中10年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)曾任招商銀行私人銀行中心amp;財(cái)富管理中心（重慶）總經(jīng)理曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財(cái)富管理專家多家金融機(jī)構(gòu)和銀行的專家顧問AFP、CFP持證人曾連續(xù)十年帶領(lǐng)招商私人銀行中心綜合排名總行前三，其中五年排名第一【行業(yè)經(jīng)驗(yàn)】：Lisa老師擁有25年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中10年招商銀行私人銀行從業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。專注于打造中高端客戶營(yíng)銷模式及私人銀行經(jīng)營(yíng)策略，長(zhǎng)期致力于營(yíng)銷管理團(tuán)隊(duì)的搭建和推動(dòng)。任職招商銀行期間，曾連續(xù)十年帶領(lǐng)招商私人銀行中心綜合排名總行前三名，其中五年第一名。在任職期間還帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)設(shè)了全國(guó)第一單BVI 境外架構(gòu)信托業(yè)務(wù)；全國(guó)第一單全權(quán)委托業(yè)務(wù)；全國(guó)最大單保險(xiǎn)金信托+全權(quán)委托雙托業(yè)務(wù)；全國(guó)第一單家族憲章業(yè)務(wù)，打造了多名全國(guó)福布斯優(yōu)選理財(cái)師。Lisa老師熟悉高凈值客戶的圈層特點(diǎn)、理財(cái)痛點(diǎn)和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營(yíng)、多產(chǎn)品交叉營(yíng)銷、深度維護(hù)客戶關(guān)系等方面，都有大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。Lisa老師不僅對(duì)金融產(chǎn)品體系有扎實(shí)的功底，同時(shí)由...詳細(xì)>>

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