《資本運作與家族企業(yè)升級》（2天）

  培訓(xùn)講師：許志勇

講師背景：
許志勇老師◆著名資本運營與財務(wù)專家◆金融學(xué)博士、國際注冊管理咨詢師（CMC）◆高級會計師、注冊會計師◆財政部財政科學(xué)研究所研究員◆北京大學(xué)城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心研究員◆清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、上海交通大學(xué)特聘教授◆中國企業(yè)聯(lián)合會管理咨詢委員會 詳細>>

許志勇
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《資本運作與家族企業(yè)升級》（2天）詳細內(nèi)容

《資本運作與家族企業(yè)升級》（2天）


《資本運作與家族企業(yè)升級》總裁班課程大綱
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投融資負責(zé)人等中高層管理者；
2、金融機構(gòu)（銀行、證券、保險、期等）高級從業(yè)人員；
3、投資公司、基金公司、金融投資中介服務(wù)機構(gòu)的董事長、總裁等決策者；4、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關(guān)負責(zé)人，高新區(qū)、金融辦、招商局等主管項目投資的負責(zé)人；
5、有志于從事風(fēng)險投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士；
6、第二代家族企業(yè)傳承人。
【課程目標】
掌握現(xiàn)代企業(yè)金融資本戰(zhàn)略的模型與實操金融化5A運營模式；
掌握資本運營實戰(zhàn)之道，如何經(jīng)營資本關(guān)系節(jié)點，如何建立公司的融資平臺與資本管理平臺，系統(tǒng)打造資本管理的高級實操能力。
突破傳統(tǒng)財務(wù)融資模式，構(gòu)建企業(yè)的資金池與資本圈；熟練運用贏利性融資與儲備銀行體系，實現(xiàn)公司的運營的金融化。
掌握私募股權(quán)基金的四大操作程序與企業(yè)并購重組策略；
從股權(quán)投資與企業(yè)高成長發(fā)展兩個維度，培養(yǎng)專業(yè)實戰(zhàn)的投資人，幫助企業(yè)找尋風(fēng)險投資或私募股權(quán)融資的實戰(zhàn)之路；
不同視角幫助學(xué)員系統(tǒng)觀察資本時代的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，了解信用衍生品市場，打造適應(yīng)中國特色的投資操作模式，培育專業(yè)嫻熟的投資家，讓投資人蛻變?yōu)閷I(yè)化資本高手；
培養(yǎng)優(yōu)秀的深諳資本之道的企業(yè)家，學(xué)會充分運用投融資實現(xiàn)企業(yè)高成長發(fā)展；
高效實戰(zhàn)，分析國內(nèi)外最新案例，探討股權(quán)投融資策略，幫助學(xué)員將真實的實踐經(jīng)驗和切實可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗講師的講授和討論使學(xué)員學(xué)以致用、融會貫通。
加深學(xué)員對于全球化和多元化投資理念的了解，幫助企業(yè)成功轉(zhuǎn)型，優(yōu)化投融資商業(yè)模式。
【課程模塊】
【1】企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與投資戰(zhàn)略：  
企業(yè)價值和科學(xué)發(fā)展投資觀；
企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；
投資決策概述；
企業(yè)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略選擇；
財務(wù)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略；
投資戰(zhàn)略與年度投資計劃的實施路徑。
家族企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
【2】信用衍生品與金融商業(yè)模式：  
金融資本核心觀與企業(yè)成長分析；
資本運作的本質(zhì)、規(guī)律、來源與形態(tài)；
資本基本原則與資本運作三步七術(shù)；
資本市場與金融資本戰(zhàn)略；
企業(yè)持續(xù)發(fā)展與企業(yè)戰(zhàn)略；
信用衍生品市場的發(fā)展；
國際信用衍生品市場發(fā)展給我國企業(yè)的啟示；
企業(yè)金融商業(yè)模式與企業(yè)超常規(guī)發(fā)展策略；
企業(yè)資本運作的風(fēng)險與控制。
【2】中小企業(yè)融資模式創(chuàng)新：  
轉(zhuǎn)型期的現(xiàn)代企業(yè)成長問題診斷與發(fā)展模式反思；
跨越式發(fā)展企業(yè)的資本管理模式；
企業(yè)的資本價值分析與公司運營金融化實操；
轉(zhuǎn)型升級背景下的中小企業(yè)的中長期融資平臺的設(shè)計；
企業(yè)高效融資50種模式；
中小企業(yè)融資模式創(chuàng)新設(shè)計；
資金池與資本圈運作實操案例。
【3】私募股權(quán)與風(fēng)險投資（PE / VC）：
企業(yè)為什么要做私募股權(quán)融資；
私募股權(quán)融資的管理基礎(chǔ)與核心環(huán)節(jié)；
私募股權(quán)投資基金國外經(jīng)驗；
私募股權(quán)投資基金的國內(nèi)實踐；
中國私募股權(quán)投資基金的問題與機遇；
中國私募股權(quán)投資基金的風(fēng)險控制；
VC/PE財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃；
VC/PE基金成立與投資的法律實務(wù)；
VC/PE基金的成立與投資的財稅安排；
國家創(chuàng)業(yè)（風(fēng)險）投資優(yōu)惠政策分析；
投資人結(jié)構(gòu)與基金規(guī)范運作；
基金GP與LP的交易結(jié)構(gòu)安排；
VC/PE基金退出機制：國外案例分析；
VC/PE基金退出機制：中國的實踐分析；
中國 PE退出策略的轉(zhuǎn)型；
私募退出經(jīng)典案例解析。
【4】資本運作實務(wù)基礎(chǔ)：
項目選擇的產(chǎn)業(yè)定位與項目公司的管理基礎(chǔ)；
項目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；
盡職調(diào)查：方法與工具；
公司價值評估：方法與工具；
商業(yè)計劃書：撰寫與研讀；
投資協(xié)議條款清單：解讀與分析；
投資交易：結(jié)構(gòu)安排與風(fēng)險控制。
制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；
完善公司治理結(jié)構(gòu)；
上市前的法律與財務(wù)規(guī)范；
組建優(yōu)秀的管理團隊；
推動公司上市與并購；
資本運作的管理基礎(chǔ)。
【5】資產(chǎn)證券化與上市融資（IPO）：
實體資產(chǎn)與證券資產(chǎn)證券化；
現(xiàn)金資產(chǎn)與信貸資產(chǎn)證券化；
企業(yè)IPO規(guī)劃與上市策略；
IPO上市路徑選擇與資源分析；
IPO上市條件與操作透視-最新形勢與事件；
國內(nèi)外上市操作流程、核心環(huán)節(jié)與上市后運營管控策略；
國內(nèi)上市與境外“紅籌”上市案例分析；
超常規(guī)發(fā)展的5A資本增長模式案例分析。
【6】財富傳承與全球投資策略：
家族企業(yè)管理存在的問題及原因分析；
家族企業(yè)資本、管理、治理結(jié)構(gòu)的升級；
家族財富傳承的投資戰(zhàn)略決策；
全球財富整合與國際投資策略；
獨立型投資方案的決策分析；
家族財富基金的設(shè)立與管理；
國際項目投資案例分析。

 

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