《十四五規(guī)劃直接稅收視角下中國高凈值人群稅務(wù)籌劃》（1-2天）

  培訓(xùn)講師：許志勇

講師背景：
許志勇老師◆著名資本運(yùn)營與財(cái)務(wù)專家◆金融學(xué)博士、國際注冊管理咨詢師（CMC）◆高級會計(jì)師、注冊會計(jì)師◆財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所研究員◆北京大學(xué)城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心研究員◆清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、上海交通大學(xué)特聘教授◆中國企業(yè)聯(lián)合會管理咨詢委員會 詳細(xì)>>

許志勇
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《十四五規(guī)劃直接稅收視角下中國高凈值人群稅務(wù)籌劃》（1-2天）

《十四五規(guī)劃直接稅收視角下中國高凈值人群稅務(wù)籌劃》課程大綱
23812548260【課程對象】
1、企業(yè)、銀行董事長、總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、獨(dú)立董事、董事會秘書等中高層決策者
2、企業(yè)、銀行副總經(jīng)理、各分子公司負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、各部門主管以上人員等 【課程時長】
1天（6小時/天）
【課程模塊】
第一講：“十四五規(guī)劃”財(cái)稅改革要點(diǎn)分析?
一、《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》關(guān)于財(cái)稅領(lǐng)域
1、完善現(xiàn)代稅收制度，健全地方稅、直接稅體系，優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)，適當(dāng)提高直接稅比重，深化稅收征管制度改革，健全政府債務(wù)管理制度
2、提高直接稅比重，深化增值稅改革：直接稅是指稅收負(fù)擔(dān)不易轉(zhuǎn)嫁，直接由納稅人承擔(dān)的稅收，例如所得稅、財(cái)產(chǎn)稅；間接稅則指通過層層流通環(huán)節(jié)，稅負(fù)最終由消費(fèi)者承擔(dān)的稅收，如增值稅、消費(fèi)稅等。
3、適當(dāng)提高直接稅比重，同時又要結(jié)構(gòu)性減稅，那就意味著間接稅要降
4、?提高直接稅比重，關(guān)鍵是深化個人所得稅改革，既要進(jìn)一步調(diào)整稅率和完善費(fèi)用扣除制度，也要整體上謀劃提高個人所得稅收入規(guī)模。
5、提高直接稅比重不言而喻的是要適當(dāng)降低間接稅比重，?增值稅改革在“十四五”期間將進(jìn)一步深化，目前我國增值稅制度不夠中性和規(guī)范，其收入規(guī)模過大制約其他稅種發(fā)展，是企業(yè)負(fù)擔(dān)重的重要原因。此外，增值稅征管成本高等負(fù)面因素的影響目前也在擴(kuò)大
6、值得注意的是，增值稅的具有累退性，很大程度上存在收入分配的逆向調(diào)節(jié)問題，增值稅規(guī)模過大會增加中低收入人群的負(fù)擔(dān)，這也是我國新時代社會矛盾變化情況下持續(xù)深化增值稅改革的一大原因。
7、“十四五”期間，增值稅減稅途徑包括簡并降低稅率和增加抵扣以減少稅基
8、增值稅規(guī)模過大會導(dǎo)致稅收調(diào)節(jié)收入分配的功能弱化，而“十四五”時期財(cái)稅制度的整體發(fā)展方向在于加大稅收調(diào)節(jié)力度，合理調(diào)節(jié)過高收入，滿足人民對公平、正義的需要，促進(jìn)共享發(fā)展成果；因此，“十四五”時期增值稅等間接稅收入規(guī)模將持續(xù)降低。
二、十四五規(guī)劃直接稅收視角下中國高凈值人群納稅分析
第二講：十四五規(guī)劃直接稅收視角下中國高凈值人群個人所得稅征管形勢
一、中國稅收改革的原則
1. 企業(yè)稅和個人稅收的平衡
2. 征收的效率大大提升
二、十四五規(guī)劃直接稅收視角下金稅三期時代的稅務(wù)管理信息化——個人所得稅
1. 自然人稅收管理系統(tǒng)
2. 與政府其他部門數(shù)據(jù)交換更為便捷
3. 個稅稽查風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大
4. 要求自行申報(bào)數(shù)據(jù)更加豐富
三、十四五規(guī)劃直接稅收視角下中國加強(qiáng)個稅征管時間進(jìn)程
第三講：十四五規(guī)劃直接稅收視角下不同情境下高凈值人士的稅收影響
一、十四五規(guī)劃直接稅收視角下中國個稅改革對高凈值人士稅收規(guī)劃的影響
1. 中國個稅改革要覽
2. 個稅改革對高凈值人士的影響
二、國際CRS信息交換對高凈值人士稅收規(guī)劃的影響
1. CRS實(shí)施的全球動態(tài)
2. CRS的關(guān)鍵問題
3. 稅收居民身份的判定
案例：通過2個案例分析了解如何界定身份
4. 信息交換的潛在后果
三、海外移民對高凈值人士稅收規(guī)劃的影響
1. 中國高凈值人士風(fēng)險(xiǎn)體系
2. 移民前稅務(wù)考量
3. 遺產(chǎn)稅全球征收情況分析考量
4. 跨境稅收風(fēng)險(xiǎn)考量
第四講：十四五規(guī)劃直接稅收視角下高凈值人士稅責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識別和應(yīng)對策略
案例：影視女星逃稅案
一、十四五規(guī)劃直接稅收視角下稅務(wù)違規(guī)法律責(zé)任
1. 罰款
2. 個人征信記錄
3. 強(qiáng)制執(zhí)行
4. 刑事責(zé)任
二、十四五規(guī)劃直接稅收視角下金稅三期如何查稅
案例：企業(yè)主因關(guān)聯(lián)交易在公安部聯(lián)合調(diào)查中被披露
三、十四五規(guī)劃直接稅收視角下常見行為稅收風(fēng)險(xiǎn)警示
1. 個人賬戶收支公司資金往來
2. 虛列費(fèi)用及公私不分
3. 個人賬戶發(fā)放工資
4. 關(guān)聯(lián)交易
5. 個人股東向企業(yè)借款逾期不還
6. 個人獨(dú)資企業(yè)
四、十四五規(guī)劃直接稅收視角下稅責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略
1. 財(cái)產(chǎn)應(yīng)變能力及財(cái)產(chǎn)清償邏輯
2. 降低家庭資產(chǎn)中股權(quán)、不動產(chǎn)占比，提高金融資產(chǎn)占比份額
3. 建立家庭財(cái)產(chǎn)“防火墻”之核心
4. 法治時代財(cái)富傳承的工具比較
五、十四五規(guī)劃直接稅收視角下人壽保險(xiǎn)、銀行理財(cái)產(chǎn)品等對于所得稅稅收規(guī)劃考量
1. 稅收規(guī)劃的險(xiǎn)種——年金險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)
2. 稅收規(guī)劃的保單架構(gòu)——投保人、被保險(xiǎn)人、受益人的設(shè)定
3. 稅收規(guī)劃購買保險(xiǎn)、銀行理財(cái)產(chǎn)品的時間選擇

 

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