《公募偏股型基金（權(quán)益類基金）專業(yè)及營銷技巧》

  培訓(xùn)講師：王曉飛

講師背景：
王曉飛老師中共黨員中國人民大學(xué)金融專業(yè)人力資源社會保障部二級理財規(guī)劃師人力資源社會保障部二級企業(yè)培訓(xùn)師具備證券、基金、銀行等從業(yè)職業(yè)資格上海市培訓(xùn)協(xié)會（STA）會員、浙江省企業(yè)培訓(xùn)師協(xié)會會員、江蘇省培聯(lián)會員工作經(jīng)驗及擅長領(lǐng)域：曾供職中國大型 詳細(xì)>>

王曉飛
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《公募偏股型基金（權(quán)益類基金）專業(yè)及營銷技巧》詳細(xì)內(nèi)容

《公募偏股型基金（權(quán)益類基金）專業(yè)及營銷技巧》

《公募基金（權(quán)益類基金）專業(yè)及營銷技巧》課綱
受訓(xùn)對象
銀行理財經(jīng)理
受訓(xùn)背景和目標(biāo)
受訓(xùn)背景
當(dāng)前理財經(jīng)理在偏股型基金方面的專業(yè)度不夠，無法充分勝任偏股型基金方面的推廣工作。
受訓(xùn)目標(biāo)
掌握分析和挖掘客戶理財需求的方法，匹配適當(dāng)理財產(chǎn)品，優(yōu)選高匹配度客戶。
掌握公募基金的核心專業(yè)知識，打牢專業(yè)基礎(chǔ)，以專業(yè)支撐服務(wù)。
掌握銷售偏股類公募基金（權(quán)益類基金）的實戰(zhàn)工作方法，支撐偏股類公募基金（權(quán)益類基金）業(yè)績目標(biāo)的完成。
培訓(xùn)解決方案
授課形式與環(huán)節(jié)（營銷技能結(jié)合專業(yè)展開）
為了保證授課質(zhì)量，以小班形式授課，受訓(xùn)人數(shù)和授課現(xiàn)場布置應(yīng)該便于以下授課工作的開展：知識講授+案例分析+高效互動+課間作業(yè)+實戰(zhàn)演練+現(xiàn)場答疑+理論通關(guān)+演練通關(guān)+表彰結(jié)課
授課內(nèi)容與時間安排
包含“知識講授+案例分析+高效互動+實戰(zhàn)演練+現(xiàn)場答疑+理論通關(guān)+演練通關(guān)+表彰結(jié)課”等環(huán)節(jié)，共兩天12學(xué)時，第一天的上午、下午和第二天的上午、下午各3學(xué)時，每學(xué)時1小時（含休息時間10分鐘）。
注：以下授課內(nèi)容和時間安排可能會根據(jù)授課現(xiàn)場情況發(fā)生變動和調(diào)整。
客戶想要什么（第一天上午 3學(xué)時）
客戶背景識別與理財需求分析挖掘
為什么選擇公募基金、基金定投和偏股型基金定投是最好的選擇
掌握客戶的財務(wù)狀況和風(fēng)險偏好
散戶炒股的四個難點分析
公募基金投資者群體、定投投資者群體的畫像與特征分析
客戶期望和理財經(jīng)理期望的背離和一致
基于性格的理財經(jīng)理專業(yè)服務(wù)流程
我們要如何向客戶體現(xiàn)自己的專業(yè)素養(yǎng)（第一天下午 3學(xué)時）
理財工具組合簡介
存款、保險、股票、債券、基金、房產(chǎn)、貴金屬、創(chuàng)業(yè)等。
公募基金專業(yè)基本功
公募基金產(chǎn)品的含義、范圍和重要特征
公募基金的四種類型及其關(guān)鍵特點
凈值型理財?shù)暮x及重要事項
基金招募說明書的含義與重要作用
公募基金理財?shù)奈孱悆?yōu)勢
認(rèn)識基金投資的重要風(fēng)險
偏股型基金定投
股票型基金定投的四大特點和四大功能
定投的三種獲利模式詳述
市場行情的四類走勢及其對應(yīng)的定投效果解讀
股票型基金定投的頻率選擇、投資周期預(yù)判
定投的U型微笑曲線圖的畫法
股票型基金定投的加倉方式與不止損策略詳述
六大紀(jì)律解讀
金融投資市場環(huán)境與投資預(yù)期
疫情對全球經(jīng)濟(jì)的影響與當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境
中美關(guān)系之變與中美資本市場走勢分析
雙循環(huán)下的投資策略
晚間作業(yè)
如何應(yīng)對客戶的提問、異議、抱怨？（第二天上午 3學(xué)時）
投前客戶常見提問與回答
投前客戶常見異議與回答
投后客戶常見抱怨與回答
客戶正確投資心態(tài)的培養(yǎng)和成為一生好朋友
畢業(yè)通關(guān)（第二天下午 3學(xué)時）
專業(yè)強(qiáng)化和總結(jié)（1學(xué)時）
理論通關(guān)（0.5學(xué)時）
演練通關(guān)（1.5學(xué)時）
表彰結(jié)課（10分鐘）

 

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