新形勢下存量資產(chǎn)運營的投融資策略

  培訓講師：張健

講師背景：
張健,資深房地產(chǎn)投融資和戰(zhàn)略專家、投資銀行家、盛世神州基金管理公司首席投資官.曾任職于全球最大的房地產(chǎn)投資集團之一的聯(lián)勝集團和澳大利亞最大的投資銀行麥格理銀行，長期擔任房地產(chǎn)和金融企業(yè)高級管理職位；在中國房地產(chǎn)投資、融資和戰(zhàn)略咨詢服務方面處 詳細>>

張健
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新形勢下存量資產(chǎn)運營的投融資策略詳細內(nèi)容

新形勢下存量資產(chǎn)運營的投融資策略

專題十五：新形勢下存量資產(chǎn)運營的投融資策略
（1天）
一. 商場、辦公、酒店、長租公寓、園區(qū)等存量資產(chǎn)的特點和投資策略
1. 存量資產(chǎn)與不動產(chǎn)的相同和不同之處
2. 土地使用權出讓的類型和年限
3. 商場物業(yè)
4. 辦公物業(yè)
5. 酒店和養(yǎng)老
6. 住宅和長租公寓
7. 產(chǎn)業(yè)園區(qū)（含工業(yè)廠房和物流倉儲）
8. 股權投資等
含華潤、中交等案例分析
二. 存量資產(chǎn)評估方式和注意事項
1. 為什么要做資產(chǎn)評估？
2. 市場比較法
3. 投資收益法：資本化率法(Cap Rate) 和現(xiàn)金流折現(xiàn)法（DCF）
4. 假設開發(fā)法和成本計算法
5. 房地產(chǎn)權益、大環(huán)境、硬件、軟件等的評估
6. 商業(yè)地產(chǎn)評估和價格的異同
7. 商業(yè)地產(chǎn)投資和開發(fā)與經(jīng)營管理不同的核心經(jīng)濟指標比較
8. 房地產(chǎn)集團公司評估和資產(chǎn)評估
含平安不動產(chǎn)、恒隆等案例分析
三. 經(jīng)營性項目開發(fā)階段和經(jīng)營階段經(jīng)濟測算
1. 商業(yè)地產(chǎn)項目開發(fā)的主要幾張表：成本利潤表、現(xiàn)金流表、建設進度表、招商計劃表、銷售計劃表
2. 商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)靜態(tài)和動態(tài)投資回報（投資回報率、自有資金回報率和內(nèi)部收益率）及敏感性分析和風險控制
3. 開發(fā)期項目投資測算中的對各項支出和收入的合理假設及幾大經(jīng)濟指標（ROC、IRR、Value等）
4. 商業(yè)地產(chǎn)運營和資產(chǎn)管理幾大經(jīng)濟指標（Cap Rate、 NOI和NPI、坪效、Value、 EBITDA、IRR等）
5. 從北京世茂廣場工三項目交易案例看經(jīng)營階段商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)估值
6. 從上海萬科七寶廣場（商場）案例看大宗交易項目資產(chǎn)估值
7. 上海新茂大廈（寫字樓）案例多次交易情況看機構(gòu)投資者的特點
四．商場、辦公、酒店、長租公寓、園區(qū)等存量資產(chǎn)的融資策略
1. 存量資產(chǎn)的投融一體化
2. 商場物業(yè)
3. 辦公物業(yè)
4. 酒店和養(yǎng)老
5. 住宅和長租公寓
6. 產(chǎn)業(yè)園區(qū)（含工業(yè)廠房和物流倉儲）
含華潤、中海、龍湖等案例分析
五.不動產(chǎn)資產(chǎn)租金提升、成本控制和價值提升
1. 不動產(chǎn)資產(chǎn)管理財務邏輯思維的轉(zhuǎn)變
2. 不動產(chǎn)資產(chǎn)質(zhì)量、負債、盈利穩(wěn)定性及現(xiàn)金流
3. 影響不動產(chǎn)資產(chǎn)租金和其他收入趨勢的因素有哪些？
4. 影響不動產(chǎn)運營成本的因素有哪些？
5. 怎樣有效降低不動產(chǎn)運營成本？
6. 有效調(diào)整租戶的結(jié)構(gòu)以提高租金水平
7. 影響不動產(chǎn)價值趨勢的因素有哪些？
含廣州越秀、開元大酒店案例分析
六. 對標同行企業(yè)存量資產(chǎn)運營（盈利）模式
1. 華潤和招商蛇口（央企）
2. 廣州越秀（國企）
3. 萬達和寶龍（民企）
4. 錦和商業(yè)和德必（民企）
5. 凱德和黑石（外資）
6. 不動產(chǎn)重資產(chǎn)、中資產(chǎn)、輕資產(chǎn)運營和管理模式及利弊
7. 不動產(chǎn)輕資產(chǎn)管理的模式設計和方法

 

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專題六：新形勢下房地產(chǎn)股權和資產(chǎn)并購（1-2天）房地產(chǎn)并購的內(nèi)容和戰(zhàn)略動因房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢房地產(chǎn)并購的內(nèi)容和戰(zhàn)略動因某知名開發(fā)商案例分析之一某知名開發(fā)商案例分析之二二．房地產(chǎn)并購方式1.土地和項目獲得的方式2.房地產(chǎn)資產(chǎn)并購的特點3.房地產(chǎn)項目公司股權并購的特點4.房地產(chǎn)項目公司股權和資產(chǎn)并購的比較5.增資擴股和股權并購方式的比較6.國有、民營和外資企業(yè)

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專題三：新形勢下房地產(chǎn)融資實務（1-2天）一．中國經(jīng)濟、房地產(chǎn)市場、行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢1.中國經(jīng)濟狀況、房地產(chǎn)市場和行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢2.最新的房地產(chǎn)和金融政策及對房企的影響和對策（含三條紅線等）關于房地產(chǎn)項目的“投、融、管、退”和“融、投、管、退”4.如何有效拓展融資機構(gòu)二．不同房地產(chǎn)產(chǎn)品投資的融資策略1.住宅和長租公寓2.辦公樓和商場3.賓館、旅游和養(yǎng)老4.

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專題一：新形勢下房地產(chǎn)市場、投資和融資策略分析和升級（1-2天）一．中國經(jīng)濟、房地產(chǎn)市場、政策、行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢1.中國經(jīng)濟狀況和最新調(diào)控政策及其影響2.中國房地產(chǎn)市場和行業(yè)現(xiàn)狀3.房地產(chǎn)的需求和供應的影響因素4.國家和地方政府對房地產(chǎn)和金融的政策及影響5.房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢6.債權、股權和夾層投融資比較7.投融一體化和投融管退一體化8.各類房地產(chǎn)企業(yè)的挑戰(zhàn)

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專題二：宏觀經(jīng)濟與投融資政策解讀（1天）一．國際經(jīng)濟形勢分析二．我國經(jīng)濟形勢分析三．我國經(jīng)濟展望四．最新中央政治局會議、中央經(jīng)濟工作會議和國務會議精神解讀五．最新財政政策解讀（含稅收政策)六．最新貨幣政策解讀七．最新國際政策解讀（含外貿(mào)政策）八．中美貿(mào)易戰(zhàn)狀況對我國經(jīng)濟的影響分析九．房地產(chǎn)投融資政策解讀十．基礎設施投融資政策解讀

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專題二十八：基礎設施不動產(chǎn)投資信托基金REITs（公募REITs）1天一．基礎設施不動產(chǎn)投資信托基金REITs內(nèi)容和海外發(fā)展1.基礎設施不動產(chǎn)投資信托基金REITs概念和及對投融管退等的意義海外的不動產(chǎn)投資信托基金REITs介紹內(nèi)地資產(chǎn)海外上市不動產(chǎn)投資信托基金REITs案例分析不動產(chǎn)投資信托基金與上市公司及私募基金的區(qū)別我國資產(chǎn)證券化產(chǎn)品ABS、CMBS、

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專題十九：建筑行業(yè)趨勢（1天）2022年經(jīng)濟展望、宏觀調(diào)控的各項政策的選擇及應用2022年經(jīng)濟及展望最新中央政治局會議和國務院會議精神及相關財政政策、貨幣政策、金融政策對建筑業(yè)的影響推進基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）相關重要文件解讀和影響國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》《關于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見

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專題九：困境房地產(chǎn)資產(chǎn)投資和代建及風控實務和案例解析（1天）一、房地產(chǎn)企業(yè)困境資產(chǎn)市場及其形成的原因、風險和收益1.從傳統(tǒng)狹義的銀行不良資產(chǎn)到廣義的困境資產(chǎn)（特殊資產(chǎn)）2.當前房地產(chǎn)困境資產(chǎn)形成的原因和狀況（含AMC、銀行、信托、私募基金等）3.國家相關房地產(chǎn)（含不動產(chǎn)）和金融政策及影響4.困境資產(chǎn)處置產(chǎn)業(yè)鏈和參與者5.黑石收購富力物流園區(qū)和EOP等案例分析

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專題十三：商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)全鏈條解讀（投融建管退）（1-2天）商業(yè)地產(chǎn)的投資、管理和房地產(chǎn)基金管理（投、融、建、管、退）1.我國房地產(chǎn)市場發(fā)展和商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的趨勢2.商業(yè)地產(chǎn)核心價值：資產(chǎn)、資本與商業(yè)經(jīng)營3.商業(yè)地產(chǎn)的“投資、融資、建設、管理、退出”全流程4.商業(yè)地產(chǎn)投資和運營思維的轉(zhuǎn)變二.商業(yè)地產(chǎn)投資方式、流程和風險控制（投）1.商業(yè)地產(chǎn)投資流程2.商業(yè)地產(chǎn)投

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專題二十九：停車場項目投融資和精細化運營模式全解析（1天）我國城市停車場市場供應和需求、政策導向、機遇、創(chuàng)新和困境我國汽車保有量持續(xù)增長且還有潛力我國城市停車場市場需求、供應和難題我國城市停車場政府政策傳統(tǒng)停車場升級–智慧停車我國城市停車場市場挑戰(zhàn)和機遇城市停車場產(chǎn)業(yè)鏈、“投資、融資、管理、退出”流程和資產(chǎn)管理獲得項目（或）拿地、投資、融資、開發(fā)、運營、流通

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