基金營銷工具——基金定投營銷突破

  培訓(xùn)講師：田密

講師背景：
田密講師2鳳凰財(cái)經(jīng)特約評(píng)論員2大連證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)講師2東北財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘講師【工作經(jīng)歷】十年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾任職于國內(nèi)知名銀行、券商，擔(dān)任過客戶經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、董事總經(jīng)理。長期致力于證券、貴金屬、大宗商品等領(lǐng)域的研究，研發(fā)的交易系統(tǒng)現(xiàn)已 詳細(xì)>>

田密
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基金營銷工具——基金定投營銷突破詳細(xì)內(nèi)容

基金營銷工具——基金定投營銷突破

基金營銷工具——基金定投營銷突破
課程背景：
一、基金應(yīng)該怎么投？
1．精挑細(xì)選的基金，結(jié)果還是出現(xiàn)虧損，怎么辦？
2．行里下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)不能不完成啊，推了又怕虧，咋辦？
3．基金分析來分析去就是過往業(yè)績、基金經(jīng)理、投資范圍等，但還是沒把握
4．自己對(duì)基金都還沒搞明白，還怎么跟客戶去分析解釋？
5．目前的市場適合投基金的情況下，到底怎么跟客戶溝通比較合適呢？
二、定投虧損了，怎么辦？
1．有些老客戶還是大客戶，出現(xiàn)虧損，怎么辦，著急！
2．面對(duì)收益波動(dòng)起伏如此大的基金市場，后續(xù)到底應(yīng)該如何面對(duì)客戶？
3．虧損的客戶現(xiàn)在都不接我電話了，我也不知道后續(xù)如何跟客戶打交道了，沮喪！
4．面對(duì)小幅虧損的客戶，怎樣才能讓他們?nèi)匀槐３中判?，繼續(xù)基金投入？
5．后續(xù)一直都會(huì)有基金的指標(biāo)下達(dá)，如何避免虧損對(duì)我客戶群體可能帶來的傷害？
三、基金到底怎么診斷？
1．基金收益分化明顯，摸不透啊
2．之前跟客戶推薦基金的時(shí)候和診斷時(shí)的依據(jù)沒什么差別，客戶不買賬！
3．基金包含的信息如此眾多，到底從哪里著手分析診斷？
4．如何才能給出全面的診斷建議，讓客戶能夠愿意接受和實(shí)施？
5．在充滿變數(shù)的基金市場當(dāng)中有什么策略才能讓客戶立于不敗之地？
課程收益：
充分了解在基金甄選的方式、診斷方式挽回在客戶心中的信任
學(xué)會(huì)把握市場變動(dòng)規(guī)律，選準(zhǔn)申購贖回時(shí)機(jī)，提高交易成功率；
掌握基金定投營銷技能，演練營銷技能，并能在實(shí)際工作中加已應(yīng)用；
學(xué)員在大量的案例分析中深入理解各項(xiàng)知識(shí)；
課程主講：田 密
課程特色:
原則方法，體系制勝；大量案例，熔煉辦法；
深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結(jié)合，案例眾多；
實(shí)用有趣，緊跟熱點(diǎn),現(xiàn)場掌聲、笑聲不斷；
培訓(xùn)時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
培訓(xùn)對(duì)象：銀行個(gè)金條線客戶經(jīng)理
授課方式：主題講授+現(xiàn)場演練+案例研討
課 程 大 綱一、阻礙基金銷售的原因
經(jīng)濟(jì)大環(huán)境
預(yù)測漲跌
害怕虧損
抱怨
缺乏信心
重新開始認(rèn)識(shí)基金銷售
二、客戶投資基金的動(dòng)力
心理分析：動(dòng)力與阻力
市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然
通貨膨脹的壓力
分享國家經(jīng)濟(jì)成長的果實(shí)
數(shù)據(jù)會(huì)說話
三、基金定投有哪些優(yōu)勢
定投微笑曲線的精髓： 左側(cè)賺份，右側(cè)賺錢
基金投資中人性的弱點(diǎn)
資產(chǎn)配置到底有多重要
經(jīng)典配置組合
四、基金定投實(shí)戰(zhàn)演練
客戶畫像---公募基金投資者最新數(shù)據(jù)
超額收益的秘密
基金選擇的技巧
d) 舉例子、打比方、講故事
e) 基金定投營銷工具包
基金定投實(shí)戰(zhàn)通關(guān)演練

 

田密老師的其它課程

人民幣匯率分析與趨勢研判課程背景：改革開放40年，人民幣匯率的改革之路始終以市場化為目標(biāo)，即使在大的內(nèi)外沖擊下也不動(dòng)搖。最新匯改確立了分析人民幣匯率的“收盤價(jià)+籃子貨幣+逆周期因子”三因素框架，分別代表外匯市場供求、一籃子貨幣匯率/美元指數(shù)表現(xiàn)、央行逆周期調(diào)節(jié)意愿。自“811匯改”以來，人民幣匯率開始出現(xiàn)大幅雙向波動(dòng)，特別是中美出現(xiàn)貿(mào)易問題后人民幣匯率波動(dòng)逐

 講師：田密詳情

如何通過資產(chǎn)配置促進(jìn)產(chǎn)品組合營銷課程背景：資本市場改革不斷深化，企業(yè)融資渠道不斷拓寬，疊加當(dāng)前“房住不炒”的政策基調(diào)，房地產(chǎn)投資高收益、低風(fēng)險(xiǎn)的屬性將被逐漸弱化?？梢灶A(yù)見，我國居民的家庭資產(chǎn)配置將持續(xù)從房地產(chǎn)等實(shí)物資產(chǎn)向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。隨著居民金融投資多元化，中國財(cái)富管理市場有望承接廣闊的增量資金。隨著“資管新規(guī)”過渡期結(jié)束，凈值化轉(zhuǎn)型后，產(chǎn)品的收益表現(xiàn)與投資

 講師：田密詳情

實(shí)物黃金營銷技能提升課程特色實(shí)戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識(shí)融入身邊的日常案例；深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結(jié)合，案例眾多；生動(dòng)有趣：緊跟時(shí)事熱點(diǎn)、現(xiàn)場掌聲、笑聲不斷；實(shí)用落地：直擊市場熱點(diǎn)和核心利益培訓(xùn)時(shí)間：1天6小時(shí)/天授課方式：主題講授+現(xiàn)場演練+案例研討課程主講：田密課程收益：掌握貴金屬在資產(chǎn)配置中的重要意義掌握貴金屬的銷售技巧學(xué)會(huì)把握價(jià)格變動(dòng)規(guī)

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財(cái)富顧問專業(yè)能力提升訓(xùn)練營——市場分析與解讀能力提升課程主講：田密課程特色:實(shí)戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識(shí)融入身邊的日常案例；深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結(jié)合，案例眾多；生動(dòng)有趣：緊跟時(shí)事熱點(diǎn)、現(xiàn)場掌聲、笑聲不斷；擅長互動(dòng)式教學(xué),能夠帶領(lǐng)學(xué)員完成“學(xué)習(xí)”—“練習(xí)”—“運(yùn)用”過程培訓(xùn)時(shí)間：1天6小時(shí)/天課程大綱一，宏觀經(jīng)濟(jì)與政策解讀1.宏觀經(jīng)濟(jì)的基本指標(biāo)

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外匯市場分析與交易策略課程背景：自“811匯改”以來，人民幣匯率開始出現(xiàn)大幅雙向波動(dòng)，特別是中美出現(xiàn)貿(mào)易問題后人民幣匯率波動(dòng)逐年加大，展望2022年對(duì)于國內(nèi)投資者而言，當(dāng)外匯市場出現(xiàn)配置機(jī)會(huì)或者階段性交易機(jī)會(huì)時(shí)，應(yīng)該怎樣把握呢？——我們研發(fā)的課程站在國內(nèi)投資者的角度，梳理了外匯的投資方式和投資渠道，把握外匯市場的趨勢與動(dòng)向，熟練掌握操作方法。課程主講：田密課

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新形勢下的家庭財(cái)富管理課程背景：新冠疫情帶來了二戰(zhàn)以來全球經(jīng)濟(jì)最深度的衰退，經(jīng)濟(jì)下行和未來物價(jià)上漲壓力依然較大。新的經(jīng)濟(jì)形勢下對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃、投資理財(cái)、家庭資產(chǎn)配置等方面面臨新挑戰(zhàn)。在房地產(chǎn)投資屬性弱化、利率水平持續(xù)走低；信用事件頻發(fā)，剛性兌付不再；銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型、股市低迷的背景下，如何選擇正確的投資渠道，以及選擇一款安全又合適的投資產(chǎn)品反而顯得尤為重要

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貴金屬行情展望及投資策略課程背景：近年來國際形勢日益復(fù)雜嚴(yán)峻。世界面臨的不穩(wěn)定不確定因素正在增加，全球經(jīng)濟(jì)低迷，單邊主義、保護(hù)主義抬頭，網(wǎng)絡(luò)安全、重大傳染性疾病、氣候變化等非傳統(tǒng)安全威脅持續(xù)蔓延，國際秩序和全球治理體系受到?jīng)_擊，主要風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)均受到重挫。而黃金憑借極具韌性的表現(xiàn)，持續(xù)受到包括各國央行、主權(quán)基金、養(yǎng)老金、基金等機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注和增持。聚焦國內(nèi)，在

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黃金外匯市場分析與產(chǎn)品解析課程背景：新冠疫情帶來了二戰(zhàn)以來全球經(jīng)濟(jì)最深度的衰退，全球經(jīng)濟(jì)“K”型復(fù)蘇俄烏戰(zhàn)爭，對(duì)黃金、外匯市場什么具體影響？全球通脹高企，能否利空美元利好黃金2022年當(dāng)黃金、外匯出現(xiàn)配置機(jī)會(huì)或者階段性交易機(jī)會(huì)時(shí)，應(yīng)該如何把握呢？課程主講：田密課程收益：掌握黃金基礎(chǔ)知識(shí)和具體投資方式掌握外匯投資的基礎(chǔ)知識(shí)和投資方式；了解黃金、外匯行情變動(dòng)規(guī)律

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基金健診實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程背景：目前理財(cái)經(jīng)理銷售基金時(shí)常面臨的困境：1.客戶寧愿套牢死守，也不愿意逢低加倉和調(diào)倉，如何讓客戶對(duì)基金重拾信心呢？2.客戶持有的基金為盈利狀態(tài)，如何成功說服客戶止盈，盤活客戶的資金呢？3.客戶持有的基金持倉盈虧情況為-20以上的客戶、未來行業(yè)較不具潛力等基金，如何說服客戶調(diào)倉？4.客戶之前虧過錢，現(xiàn)在對(duì)理財(cái)經(jīng)理有抵觸感，一提基金就不高興

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