夾層投資新授課提綱

  培訓講師：劉東

講師背景：
劉東老師目前研究方向：以公司金融和宏觀經(jīng)濟金融等相關(guān)領(lǐng)域的理論與實踐研究為重點，涵蓋：公司理財、投資風險管理、風險投資與私募股權(quán)投資、并購與資本運營，并在政府與社會資本合作（PPP）、房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控與地產(chǎn)投資等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟或特定領(lǐng)域有專題研究。宏 詳細>>

劉東
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夾層投資新授課提綱詳細內(nèi)容

夾層投資新授課提綱

夾層投資與夾層融資
劉東2017-07-15

適合對象：

1、關(guān)注投融資的實體企業(yè)高管
2、從事VC/PE投資經(jīng)理人
3、政府金融主管領(lǐng)導或政府平臺高管
4、銀行、信托、擔保等金融機構(gòu)高管

授課時長：

1天，6小時

授課提綱：


一、從資產(chǎn)負債表看企業(yè)融資


二、融資環(huán)境、融資結(jié)構(gòu)、融資利率、融資期限以及關(guān)聯(lián)的債券及股市發(fā)展


三、融資的邏輯與公司市值管理


四、投資方向與投資估值、股權(quán)融資


五、夾層融資基本定義


六、夾層投資在中國與美國的發(fā)展


七、夾層融資的標準模式


八、偏股型夾層融資及案例分析


1、偏股型夾層與純股型投資策略及公司估值


2、不同資本市場對偏股型夾層的約束（以新三板和主板為例）


3、范夾層融資案例：


（1）PE投資的范夾層投資模式：典型私募股權(quán)投資對賭集合案例 (1～4)


（2）委托貸款附加股權(quán)投資：案例5


（3）債務(wù)融資附加并購期權(quán)：案例6、7


（4）擔保附加期權(quán)


（5）股債結(jié)合：國開行與國開金融、建行與建行投貸聯(lián)中心


（7）債貸基組合


（8）投貸聯(lián)動


（9）銀行下設(shè)投資管理公司試點


（10）定增股票盤活流動性


（11）商業(yè)銀行的夾層


（12）信托的夾層


（13）礦業(yè)開采中的夾層


（14）技術(shù)研發(fā)中的夾層


（15）優(yōu)先股、可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券、協(xié)議及代持股份與股權(quán)激勵


（16）不動產(chǎn)投資與并購中的夾層


（17）培訓與咨詢、教育中的夾層或?qū)€


（18）結(jié)構(gòu)化融資（備注：中國定義不同于美國）


信托中的結(jié)構(gòu)化（偏股）


第三方理財中的結(jié)構(gòu)化（偏債）


陽光私募的二級市場股票投資結(jié)構(gòu)化


產(chǎn)業(yè)基金中的結(jié)構(gòu)化


資產(chǎn)證券化中的結(jié)構(gòu)化


銀行+保險的結(jié)構(gòu)化：杠桿運作


政府與社會資本合作PPP基礎(chǔ)設(shè)施中的結(jié)構(gòu)化融資


上市公司并購中的結(jié)構(gòu)化融資


（19）PPP投資中如何規(guī)避明股實債


九、夾層投資的最佳退出通道


1、資產(chǎn)證券化（偏債）


2、上市退出（偏股）

十、課程總結(jié)：
不論純債、夾層、股權(quán)融資，都是財務(wù)杠桿，目標是ROE更大，放大公司價值共三類
杠桿。杠桿的最高級境界是不出錢的暴富，投行思維。
金融與產(chǎn)業(yè)關(guān)系說明
投資一般規(guī)律解釋


 

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