投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查之授課提綱確定初稿-20151103

  培訓(xùn)講師：劉東

講師背景：
劉東老師目前研究方向：以公司金融和宏觀經(jīng)濟(jì)金融等相關(guān)領(lǐng)域的理論與實(shí)踐研究為重點(diǎn)，涵蓋：公司理財(cái)、投資風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)投資、并購與資本運(yùn)營，并在政府與社會(huì)資本合作（PPP）、房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控與地產(chǎn)投資等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)或特定領(lǐng)域有專題研究。宏 詳細(xì)>>

劉東
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投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查之授課提綱確定初稿-20151103詳細(xì)內(nèi)容

投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查之授課提綱確定初稿-20151103

企業(yè)投資盡職調(diào)查實(shí)務(wù)分析
----實(shí)體企業(yè)（項(xiàng)目）投資方向盡調(diào)分析
授課對象：各類實(shí)業(yè)企業(yè)投資負(fù)責(zé)人、VC/PE基金機(jī)構(gòu)合伙人、投資經(jīng)理、各類民營
企業(yè)老板。
授課時(shí)長：1天，6小時(shí)
授課目標(biāo)：了解企業(yè)對外投資的策略與投資項(xiàng)目或企業(yè)盡職調(diào)查，結(jié)合企業(yè)實(shí)際投資
成功與失敗案例。重點(diǎn)了解盡職調(diào)查的目標(biāo)、有關(guān)盡職調(diào)查關(guān)鍵工作事項(xiàng)、盡調(diào)的各類
案例研究，最終希望為企業(yè)實(shí)現(xiàn)投資決策可行、投資風(fēng)險(xiǎn)可控，實(shí)現(xiàn)投資預(yù)期目標(biāo)服務(wù)
。
授課提綱：
一、企業(yè)對外投資策略與分類：
1、從投資領(lǐng)域看：金融投資與實(shí)業(yè)投資、行業(yè)投資
2、從投資對象看：項(xiàng)目投資與企業(yè)投資
3、從投資標(biāo)的控制權(quán)角度看：參股投資與控股投資、企業(yè)并購
4、從投資時(shí)限看：短期投資、中期投資、長期投資
5、從投資方式來看：股權(quán)投資、債權(quán)投資、夾層投資
6、從投資的支付方式看：現(xiàn)金、資產(chǎn)、股票、其他
7、從投資策略來看：分階段投資、聯(lián)合投資、組合投資
8、從投資的目標(biāo)看：財(cái)務(wù)（資本）性投資、產(chǎn)業(yè)性投資、戰(zhàn)略性投資、管理性投資
等
二、投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查基礎(chǔ)分析
1、項(xiàng)目可行性分析及產(chǎn)業(yè)研究工具方法基礎(chǔ)
2、盡職調(diào)查的目標(biāo)
3、盡職調(diào)查的分類
4、盡職調(diào)查的程序
5、盡職調(diào)查的工具方法
6、不同投資策略或目標(biāo)的盡職調(diào)研差異分析
三、項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查的關(guān)鍵事項(xiàng)分析
1、企業(yè)基本情況
2、企業(yè)管理層、團(tuán)隊(duì)評估
3、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研
4、財(cái)務(wù)報(bào)表分析
5、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)
6、企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與經(jīng)營
7、企業(yè)競爭與行業(yè)分析、行業(yè)政策法規(guī)影響
8、其他
四、外部盡調(diào)分析
1、第三方調(diào)研：公司及核心高管外部評價(jià)
2、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈與客戶關(guān)系調(diào)研
3、政府評價(jià)
4、行業(yè)研究與分析
5、世界發(fā)展以及國家宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、趨勢分析
6、盡職調(diào)查有關(guān)其他事項(xiàng)
（1）盡調(diào)報(bào)告詳情
（2）盡調(diào)經(jīng)驗(yàn)與技巧
（3）企業(yè)反向調(diào)查
五、財(cái)務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的盡職調(diào)查
1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的目的和作用
2、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的內(nèi)容和方法
3、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的常見障礙與問題
4、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告
5、稅務(wù)調(diào)查
六、法律、政策風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查
1、股東及高管重大違規(guī)記錄調(diào)研
2、企業(yè)工商、環(huán)保等違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研
3、企業(yè)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、訴訟風(fēng)險(xiǎn)等隱形金融、法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研
4、企業(yè)勞動(dòng)人事法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研
5、企業(yè)業(yè)務(wù)資質(zhì)核準(zhǔn)合規(guī)性、商務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研
6、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研
7、未來法律法規(guī)政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研
8、其他法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研
七、投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查案例分析
1、某私募基金公司融資項(xiàng)目盡調(diào)案例分析：
強(qiáng)調(diào)PE私募基金公司必須具備的核心能力以及誠信度
2、某私募機(jī)構(gòu)擬投資的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)盡調(diào)分析：
了解項(xiàng)目公司盡職調(diào)查的操作細(xì)節(jié)
3、某地產(chǎn)項(xiàng)目投資盡調(diào)分析
4、某基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資盡調(diào)分析
5、某第三方理財(cái)業(yè)務(wù)投資盡調(diào)分析
6、某企業(yè)發(fā)行上市盡調(diào)分析
7、其他投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡調(diào)案例分析（略）


八、課程總結(jié)


 

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太極之理解析   05.19

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