私募基金投資及運作（實戰(zhàn)篇）

私募基金投資及運作（實戰(zhàn)篇） 主講：方得昇（股龍）/1天
一、學員收益
關(guān)鍵詞：私募基金、證券基金、股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)基金、天使基金、基金運作
本課程理論和實踐相結(jié)合
以私募基金近二十年投資及管理者的實戰(zhàn)經(jīng)驗和認識角度，
幫助學員系統(tǒng)觀察私募股權(quán)基金的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，
了解和分辨私募基金相關(guān)常用基本概念、關(guān)鍵點，
梳理對私募基金的知識和認知體系，
發(fā)現(xiàn)私募基金在中國企業(yè)成長過程中的針對性和適用性。
二、適用范圍
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、股東、董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、投融資總監(jiān)、證券事務(wù)代表、信息披露負責人、私募基金從業(yè)人員等
專業(yè)服務(wù)機構(gòu)人員證券公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、投資銀行、信托機構(gòu)、會計師、律師、財務(wù)顧問、財經(jīng)公關(guān)等
三、課程特色
本課程全面結(jié)合講授者長期參與并積累的豐富實戰(zhàn)案例和實踐經(jīng)驗，通過要點講授、案例分析、實操練習等多種授課形式，幫助學員迅速吸收私募基金、私募并購基金相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域知識，培養(yǎng)實際操作能力，解答學員在參與私募基金及投資過程的實際問題，同時為學員搭建相互交流學習的優(yōu)質(zhì)平臺。
四、課程大綱
私募基金宏觀戰(zhàn)略研究方法與成果分享
十二五規(guī)劃解讀
最新宏觀戰(zhàn)略解讀
全球一體化視野——不識廬山真面目？【互動交流】
新領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)投資機會與投資風險
先選跑道，再定選手，領(lǐng)先一步的投資布局
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資機會
大消費行業(yè)的投資機會?
TMT行業(yè)細分市場的投資機會
文化傳媒產(chǎn)業(yè)投資策略分析
新能源與環(huán)保投資
獨角獸在那里？【互動交流】
新領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)投資風險控制
私募證券投資基金的特點及知名基金點評
私募證券投資基金核心要點
私募股權(quán)基金運作的核心要務(wù)？——風險防控 【案例研討】
知名私募證券投資基金核心策略
量化私募基金的優(yōu)勢及瓶頸
證券投資基金的選擇及FOF基金優(yōu)化 【案例研討】【實戰(zhàn)演練】
私募股權(quán)基金的運作
私募股權(quán)基金運作的核心本質(zhì)？——“募、投、管、退”
（一）“募”私募股權(quán)投資基金設(shè)立與募集
基金的有限合伙制及其它資本形式
基金管理公司的設(shè)立與基金（母基金、外幣基金）的設(shè)立
基金管理公司（GP）的公司治理與品牌建設(shè)
PE的人才戰(zhàn)略：知識、經(jīng)驗、特質(zhì)與激勵
合格投資人（LP）的有效溝通機制
如何編寫《招募說明書》
資金募集的流程及LP心理解讀分析【互動交流】
（二）“投”私募股權(quán)基金的項目投資◆PE投資的產(chǎn)業(yè)研究及行業(yè)戰(zhàn)略
PE與地方政府的合作模式創(chuàng)新
投資決策及風險控制體系建設(shè)
投資策略、投資程序與GP品牌建設(shè)
盡職調(diào)查的方法、工具與評價體系
企業(yè)性質(zhì)與估值方法、工具
商業(yè)計劃書的研讀與審查
投資談判流程與條款清單設(shè)計
（三）“管”私募股權(quán)投資基金管理◆PE的投資服務(wù)能力提升體系
PE的資本孵化能力
以上市為目標的規(guī)范化治理
市值管理與資源對接
可持續(xù)增長的盈利模式
委托代理帶來的風險防范與把控
基金管理人（GP）與投資人（LP）的分配機制
（四）“退”—私募股權(quán)投資基金退出機制
投資退出機制與退出渠道及時機選擇
上市公司并購法規(guī)與交易方案設(shè)計
對賭條款中回購權(quán)的探討
并購及股權(quán)回購退出
私募退出經(jīng)典案例解析【案例研討】【實戰(zhàn)演練】
中國PE最佳退出策略分析
私募股權(quán)基金獲利退出的渠道設(shè)計
私募股權(quán)基金并購退出實踐案例分析 【案例研討】
私募創(chuàng)業(yè)投資基金及天使基金的運作
（一）天使投資基金
天使投資的前世今生?
天使如何做出投資決策??
如何組織天使團投資?
天使團成員的分工與合作?【互動交流】
天使團投資的風險共擔和收益共享
如何能成為成功的超級天使 【案例研討】
（二）創(chuàng)業(yè)投資基金（VC）
如何基于企業(yè)戰(zhàn)略做直接投資
創(chuàng)業(yè)投資之投資策略及投資決策
創(chuàng)業(yè)投資項目的篩選【互動交流】
如何建立并運營創(chuàng)業(yè)孵化器　　　
企業(yè)與私募基金
產(chǎn)業(yè)投資與私募基金【互動交流】
私募機構(gòu)選擇
企業(yè)與私募基金合作的組織形式
出資比例與收益分配
投資決策與投后管理角色
企業(yè)如何利用私募基金募集資金
提高資金募集能力的方式
如何利用企業(yè)資源平臺做投資
如何為自己企業(yè)儲備戰(zhàn)略性資源，獲得財務(wù)回報
企業(yè)退出機制與收益模式
企業(yè)與私募基金合作的經(jīng)典案例 【案例研討】【實戰(zhàn)演練】
五、教學方式
主題演講、案例教學、互動討論、情景模擬、實操演練
六、課程時間
1天（穿插討論、集中研討）
七、課程主旨
隨著中國新經(jīng)濟特別是資本市場的快速發(fā)展，以資本為核心的虛擬經(jīng)濟正日益成為我國國民經(jīng)濟的發(fā)動機，資本致勝時代已經(jīng)來臨。中國企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營模式面對新挑戰(zhàn)，資本的吞吐吸納，資本的聚合裂變成為左右企業(yè)能否做大做強的關(guān)鍵因素。
資本市場融資方式創(chuàng)新不斷，尤其是私募基金市場發(fā)展迅猛。企業(yè)管理者如何抓住歷史機遇，參與私募弄潮，首先需要熟悉私募股權(quán)基金的運作方式和運作流程，了解私募基金的組織形式、融資方式以及收益分配等內(nèi)容，進而參與投資、發(fā)起和管理私募股權(quán)基金，這將成為企業(yè)管理者必備的知識儲備和管理運作工具。

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