私募基金實踐與私募融資

私募基金實踐與私募融資
主講：方得昇（股龍）/2~3天 一、學(xué)員收益
關(guān)鍵詞：私募基金、私募基金融資、資本市場、并購基金
本課程理論和實踐相結(jié)合，以私募基金等金融領(lǐng)域二十五年投資及管理者的實戰(zhàn)經(jīng)驗和認(rèn)識角度：
引導(dǎo)學(xué)員了解資本市場的大環(huán)境和歷史機(jī)遇，了解宏觀經(jīng)濟(jì)方向和資本市場周期，明確自身資本戰(zhàn)略，站上資本市場最新潮頭；
幫助私募基金人員了解私募基金運(yùn)作核心精髓，掌握私募基金運(yùn)營管理及投資融資等關(guān)鍵點(diǎn)，熟悉基金募集技巧，從而提高私募融資的知識及實踐技能；
通過與上市公司合作設(shè)立并購基金、參與上市公司市值管理等的進(jìn)一步提升學(xué)習(xí)，在私募基金融資過程及資本運(yùn)作實踐中，拓展高效融資思路，做出科學(xué)正確的融資決策及融資推廣活動。
二、適用范圍
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、股東、董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、投融資總監(jiān)、證券事務(wù)代表、信息披露負(fù)責(zé)人、私募基金從業(yè)人員等
專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)人員證券公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、投資銀行、信托機(jī)構(gòu)、會計師、律師、財務(wù)顧問、財經(jīng)公關(guān)等
三、課程特色
本課程全面結(jié)合講授者長期參與并積累的豐富實戰(zhàn)案例和實踐經(jīng)驗，通過要點(diǎn)講授、案例分析、實操練習(xí)等多種授課形式，幫助學(xué)員迅速吸收私募基金、私募并購基金相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域募集開發(fā)知識經(jīng)驗，培養(yǎng)實際操作能力，解答學(xué)員在參與私募基金及融資過程的實際問題，同時為學(xué)員搭建相互交流學(xué)習(xí)的優(yōu)質(zhì)平臺。
四、課程大綱
模塊一（基礎(chǔ)篇）：
資本市場發(fā)展概況、宏觀機(jī)遇及私募基金產(chǎn)品
【課程目標(biāo)及學(xué)員收益】
本課程理論和實踐相結(jié)合，以私募基金近二十年投資及管理者的實戰(zhàn)經(jīng)驗和認(rèn)識角度，幫助學(xué)員系統(tǒng)觀察私募基金的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，了解資本市場的大環(huán)境和歷史機(jī)遇，了解宏觀經(jīng)濟(jì)方向和資本市場周期，明確自身資本戰(zhàn)略，站上資本市場最新潮頭；
幫助私募基金人員了解私募基金運(yùn)作核心精髓，掌握私募基金運(yùn)營管理及投資融資等關(guān)鍵點(diǎn)，熟悉基金募集技巧，從而提高參與私募融資的知識及實踐技能；
【課時】1天
【課程大綱】
導(dǎo)入：私募基金叱咤風(fēng)云 【案例研討】
資本市場發(fā)展概況
資本市場面臨的發(fā)展機(jī)遇
資本市場近期的發(fā)展重點(diǎn)
多層次證券市場體系
機(jī)構(gòu)投資者特性分析 【互動交流】
私募基金市場概述?
中國私募股權(quán)市場發(fā)展歷程與未來
私募股權(quán)基金的種類及其代表企業(yè)
產(chǎn)業(yè)金融下的私募投資方向
著名私募基金運(yùn)作經(jīng)驗分享【案例研討】【實戰(zhàn)演練】
私募基金常用分類及其特點(diǎn)
私募基金概念
私募基金怎樣分類 【互動交流】
按風(fēng)險收益特征劃分
按結(jié)構(gòu)劃分
按組織形式劃分
按申購贖回劃分
按投資目標(biāo)劃分
按資本來源及投資地域劃分
按投資對象劃分
常見私募基金的特征和特點(diǎn) 【互動交流】
證券投資基金
股權(quán)投資基金（PE）
產(chǎn)業(yè)基金
風(fēng)險基金（VC、天使）
貨幣基金
指數(shù)基金
對沖基金
套利基金
量化基金
私募基金與公募基金的區(qū)別與優(yōu)勢【案例研討】
私募基金與理財產(chǎn)品要素對比【案例研討】
我們適合什么樣的基金投資？【互動交流】
私募基金組織形式
公司制
契約制
有限合伙制
信托制
虛擬制
組合制
為什么大家選擇有限合伙制？【互動交流】
私募基金產(chǎn)品范例
私募基金產(chǎn)品要素表
私募基金管理結(jié)構(gòu)
私募基金投資模式
私募基金最新宏觀戰(zhàn)略研究與成果分享
十二五規(guī)劃解讀
最新宏觀戰(zhàn)略解讀
全球一體化視野——不識廬山真面目？【互動交流】
新領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會與投資風(fēng)險
先選跑道，再定選手，領(lǐng)先一步的投資布局
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會
大消費(fèi)行業(yè)的投資機(jī)會?
TMT行業(yè)細(xì)分市場的投資機(jī)會
文化傳媒產(chǎn)業(yè)投資策略分析
新能源與環(huán)保投資
獨(dú)角獸在那里？【互動交流】
新領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險控制
私募基金的特點(diǎn)及創(chuàng)新品種
私募證券投資基金核心要點(diǎn)
私募股權(quán)基金運(yùn)作的核心要務(wù)？——風(fēng)險防控 【案例研討】
知名私募證券投資基金核心策略
量化私募基金的優(yōu)勢及瓶頸
證券投資基金的選擇及FOF基金優(yōu)化 【案例研討】【實戰(zhàn)演練】
模塊二（實戰(zhàn)篇）：
私募基金的市場募集及產(chǎn)品迭代創(chuàng)新
【課程目標(biāo)及學(xué)員收益】
本課程理論和實踐相結(jié)合，以私募基金近二十年投資及管理者的實戰(zhàn)經(jīng)驗和認(rèn)識角度，通過于上市公司合作設(shè)立并購基金、參與上市公司市值管理等的進(jìn)一步提升學(xué)習(xí)，在私募基金融資過程及資本運(yùn)作實踐中，拓展高效融資思路，做出科學(xué)正確的融資決策即融資推廣活動。
【課時】1~2天
【課程大綱】
私募股權(quán)基金運(yùn)作的核心本質(zhì)？——“募、投、管、退”
“募”私募股權(quán)投資基金設(shè)立與募集
基金的有限合伙制及其它資本形式
基金管理公司的設(shè)立與基金（母基金、外幣基金）的設(shè)立
基金管理公司（GP）的公司治理與品牌建設(shè)
PE的人才戰(zhàn)略：知識、經(jīng)驗、特質(zhì)與激勵
基金管理人（GP）與投資人（LP）的分配機(jī)制
私募基金募集方式
私募基金融資市場分析
私募基金募集渠道
私募基金客戶來源
資金募集的流程及
如何編寫《招募說明書》
私募基金募集案例 【案例研討】【實戰(zhàn)演練】
私募融資的客戶開發(fā)技巧
提高資金募集能力的方式
合格投資人（LP）的有效溝通機(jī)制
LP心理解讀分析【互動交流】
私募基金的融資的法規(guī)框架
私募基金的法律規(guī)范
私募基金的法規(guī)體系
私募基金融資的合規(guī)要點(diǎn)
私募產(chǎn)品的迭代創(chuàng)新、有效拓展私募基金募集能力
PE與地方政府的合作模式創(chuàng)新
上市公司并購基金
私募資本源泉之上市公司并購基金
上市公司并購基金及并購案例 【案例研討】
——WPP資本逆襲 并購成就公關(guān)傳播國際霸主
上市公司并購及市值管理案例 【案例研討】
——威華股份資產(chǎn)重組 國內(nèi)二級市場奇跡與經(jīng)典
上市公司并購基金類型、特點(diǎn)及模式分析
行業(yè)面臨洗牌 并購基金是永恒方向 【互動交流】
并購基金主要特點(diǎn)與其他類型PE基金的主要差異
并購基金國內(nèi)市場環(huán)境
并購基金的盈利模式
并購基金投資模式
并購基金發(fā)展瓶頸
并購基金經(jīng)典案例 【實戰(zhàn)演練】【案例研討】
并購基金設(shè)立方案實務(wù)
上市公司并購基金的組織形式、運(yùn)作模式 【互動交流】
上市公司+PE
上市公司大股東+PE
上市公司+PE+證券公司/銀行
上市公司+PE+管理層
并購重組市場展望
借殼上市交易被嚴(yán)格規(guī)范，整體上市交易逐步增多
海外并購、外資并購迎來新的發(fā)展機(jī)遇【 互動交流】
行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)升級以及國企重組類并購穩(wěn)居主導(dǎo)地位
行業(yè)整合類并購重組
產(chǎn)業(yè)升級類并購重組
國企戰(zhàn)略重組類并購重組
PE并購?fù)顺霭咐治?【案例研討】【實戰(zhàn)演練】
——現(xiàn)階段國內(nèi)PE并購?fù)顺龅娜N主要方式
私募基金融資與上市公司市值管理
市值與市值管理 【互動交流】
企業(yè)家老板的頂層架構(gòu)——追求利潤與追求市值【互動交流】
問題1: 一個新概念——違法？合法？
市值管理的春天已經(jīng)到來【互動交流】
問題2: 市值管理——董事長、董秘、股東、高管們的
共同思考，如何管？
上市公司市值管理的核心要點(diǎn)——5W+1H分析
私募基金如何通過推動上市公司市值管理拓寬融資渠道
私募基金參與上市公司市值管理實戰(zhàn)案例詳解
【案例研討】【實戰(zhàn)演練】
五、教學(xué)方式
主題演講、案例教學(xué)、互動討論、情景模擬、實操演練
六、課程時間
1-2天（穿插討論、集中研討）
六、課程主旨
隨著中國新經(jīng)濟(jì)特別是資本市場的快速發(fā)展，以資本為核心的虛擬經(jīng)濟(jì)正日益成為我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)動機(jī)，資本致勝時代已經(jīng)來臨。中國企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營模式面對新挑戰(zhàn)，資本的吞吐吸納，資本的聚合裂變成為左右企業(yè)能否做大做強(qiáng)的關(guān)鍵因素。
資本市場融資方式創(chuàng)新不斷，尤其是私募基金市場發(fā)展迅猛。私募基金參與者如何抓住歷史機(jī)遇，參與私募弄潮，首先需要熟悉私募基金的業(yè)務(wù)核心，了解私募基金相關(guān)的宏觀和微觀市場趨勢，了解客戶心理及客戶需求，熟練掌握各種融資方式以及營銷技巧，進(jìn)而可高效拓展私募基金融資市場。

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