《客戶心理分析與KYC技巧》   02.10

客戶心理分析與KYC技巧課程背景：在銀行業(yè)績壓力和同業(yè)競爭日趨激烈的背景下，理財經(jīng)理面臨了巨大的業(yè)績和心理壓力。首先，銀行理財業(yè)務從增量市場，向存量市場開始過度，這意味著銀行不可避免的將客戶拓展任務從開拓市場，向守土市場進行轉移；其次，產(chǎn)品的同質化日益嚴重，因此服務價值不斷提高；再者，客戶的專業(yè)程度不斷提高，甚至出現(xiàn)了客戶比執(zhí)業(yè)多年的客戶更懂市場的局面；最后

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《社交媒體時代零售銀行發(fā)展趨勢與轉型策略》   02.10

社交媒體時代零售銀行發(fā)展趨勢與轉型策略課程背景：互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展影響了社會的方方面面，尤其是營銷模式的轉變。智能手機、金融應用的普及，倒逼零售銀行向精細化、精準化、精益化和精美化發(fā)展。當前，傳統(tǒng)銀行營銷模式已經(jīng)開始步履維艱，線下比例急劇萎縮。銀行亟需改變觀念，充分利用市場現(xiàn)有營銷工具，向線上拓展業(yè)務，從而保住存量客戶，并且借機拓展增量客戶。此外，我們也要認識到社

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《銀行零售客戶精準營銷》   02.10

銀行零售客戶精準營銷課程背景：精準營銷就是在精準定位的基礎上，依托現(xiàn)代信息技術手段建立個性化的顧客溝通服務體系，實現(xiàn)企業(yè)可度量的低成本擴張之路，是有態(tài)度的網(wǎng)絡營銷理念中的核心觀點之一。在當前銀行“同行內卷競爭”升級，以及疫情造成的線下營銷受阻的大背景下，精準營銷可以有效降低銀行的獲客成本，實現(xiàn)人均營收和利潤的雙增長。但是，精準銀行并不是一朝一夕即可養(yǎng)成。當前

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《當前經(jīng)濟情況下的家庭財富管理及財富傳承》   02.10

當前經(jīng)濟情況下的財富管理及財富傳承課程背景：進入2020年以來，黑天鵝事件頻繁發(fā)生，利率曲線不斷下移。存款利率從2012年最高接近4，下降到目前的1.5左右，使得理財產(chǎn)品的收益率直線下滑。受此影響，債市調整影響，固定收益類理財產(chǎn)品所投資的債券等資產(chǎn)價格下降，導致理財產(chǎn)品凈值回撤。此外，房地產(chǎn)企業(yè)暴雷事件頻發(fā)，理財產(chǎn)品甚至有可能暴雷。在剛性兌付可能被取消的情況

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《對公大客戶營銷》   02.10

對公大客戶營銷課程背景：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，以及銀行業(yè)競爭的加劇，導致了對公大客戶營銷方式和思維的巨大轉變。企業(yè)客戶去網(wǎng)點的頻率變少了、客戶應用智能化發(fā)達了、對公業(yè)務柜臺越來越少了、對公企業(yè)邀約越來越難了、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品沖擊越來越大、經(jīng)濟環(huán)境下行，宏觀局勢緊張、疫情導致的禁足事件時有發(fā)生等因素，使得對公大客戶的營銷從精細化，進一步向精準管理、精確管理、精益管理

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《基金銷售與基金定投營銷》   02.10

基金銷售與基金定投營銷課程背景：理財凈值化時代的來臨，基金銷售行業(yè)一定會迎來新的機遇與挑戰(zhàn)。首先，利率下行的時代，基金投資會面臨更多的客戶需求，尤其是那些歷史上已經(jīng)證明業(yè)績不錯的偏股型基金；其次，居民的風險承受能力也逐步增加，認識到基金對于資產(chǎn)配置的重要性，希望通過長期配置基金的方式來對抗通脹風險；再者，定投理念隨著居民理財意識的提高，也越來越獲得客戶的青睞

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《高效客戶溝通——銀行客戶銷售管理》   04.09

高效客戶溝通——銀行客戶心理學課程背景：對于銀行機構，了解客戶的需求，洞悉客戶的心理，取得客戶的信任對于最后的成單非常重要。成功的客戶營銷，了解銀行的個人客戶特征非常重要。本課程引入RRTTLLU、SWOT競品分析等模型，幫助銀行客戶經(jīng)理實現(xiàn)高效溝通。課程時間：1天，6小時/天課程對象：銀行客戶經(jīng)理課程方式：課堂講解＋案例教學＋實戰(zhàn)演練＋小組討論＋情景模擬＋

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《門店銷售技巧》   04.09

門店銷售技巧課程背景：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的崛起并不意味著門店的消亡。在國內外，線下門店仍然是于消費者溝通最有效的法寶。此外，在公域流量越來越昂貴的今天，線下門店成為企業(yè)線上私域流量的重要來源。在某些行業(yè)，如家具、奢侈品、數(shù)碼店等，門店仍然發(fā)揮著重要角色。那么，如何在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟背景下，提高門店銷售人員技巧，增強企業(yè)品牌形象，并且拓展企業(yè)線上私域流量，實現(xiàn)社交裂變，就是

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《奢侈品鑒賞》   04.09

奢侈品鑒賞課程背景：奢侈品鑒賞對于服務高端凈值人士的從業(yè)人員非常重要。理解奢侈品，則等同于和客戶打開了溝通的一座橋梁。本課程幫助學員快速理解奢侈品的歷史及其內涵，并就箱包、珠寶等細分領域進行深度剖析。課程時間：1天，6小時/天課程對象：中高凈值客戶經(jīng)理課程方式：課堂講解＋案例教學＋小組討論＋情景模擬＋游戲活動課程大綱第一講：奢侈品的歷史及定義奢侈品的定義及其

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《社群營銷》   04.09

社群營銷課程背景：知己知彼課程收益：●認識到金融投資者的類型課程時間：1天，6小時/天課程對象：核心骨干成員，適宜人數(shù)80～100人之間課程方式：課堂講解＋案例教學＋實戰(zhàn)演練＋小組討論＋情景模擬＋游戲活動課程大綱第一講：社交媒體與社交媒體營銷一、社交媒體的種類及使用類型1.了解社交媒體的種類2.熟悉各種社交App的使用對象二、社交媒體營銷3.社交媒體營銷和傳

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