《銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)信息分析》





銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)信息分析



課程培訓(xùn)方案






















王宛秋




目前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)入一個(gè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融等
諸多外部沖擊和資金流、客戶流和信息流的跨界流動(dòng)使商業(yè)銀行必須加快調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略
、轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的步伐。不斷深入的改革創(chuàng)新中挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，只有不斷提高經(jīng)營(yíng)定
位、理念和水平，走在差異化、時(shí)代化、特色化經(jīng)營(yíng)的前列，才能使商業(yè)銀行一直保持
良好經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)。培訓(xùn)，作為銀行發(fā)展和人力資源建設(shè)的重要一環(huán)，有助于銀行夯實(shí)基礎(chǔ)
、開闊眼界、提升服務(wù)能力，而非財(cái)務(wù)信息分析、財(cái)報(bào)分析和虛假財(cái)務(wù)報(bào)告的甄別作為
信貸決策的重要一環(huán)，是信貸條線特別是貸前審查審批人員和客戶經(jīng)理必備能力之一。


基于此，根據(jù)銀行需求，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)了《銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)信息分析
與評(píng)估》課程的培訓(xùn)，本培訓(xùn)計(jì)劃詳細(xì)如下。

一、課程基本情況

|課程題目 |銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)信息分析 |
|課程背景 |經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩環(huán)境下，銀行迫切需要提升判斷企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的能力，通|
| |過非財(cái)務(wù)信息分析、財(cái)報(bào)分析和甄別來判斷償債風(fēng)險(xiǎn)是銀行信貸風(fēng)控的|
| |必經(jīng)之路，商業(yè)銀行信貸環(huán)節(jié)的相關(guān)人員需要了解在當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境下判|
| |斷企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的要點(diǎn)。 |
|課程目標(biāo) |提升分、支行行長(zhǎng)、企金客戶經(jīng)理、貸審人員通過財(cái)報(bào)判斷企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的|
| |能力 |
|對(duì)應(yīng)需求 |提高貸前審核和信貸整體風(fēng)控中的非財(cái)務(wù)信息分析和甄別能力 |
|培訓(xùn)講師 |王宛秋 （講師簡(jiǎn)歷附后） |
|課 時(shí) |1天，標(biāo)準(zhǔn)課時(shí)：6小時(shí)/天 |
|培訓(xùn)日期 |具體時(shí)間進(jìn)一步溝通 |
|上課時(shí)間 |上午：9：00-12：00 下午：13：00-16：00（可根據(jù)銀行的時(shí)間安排 |
| |調(diào)整） |
|課程教輔 |1、電腦、投影儀、白板、激光筆； |
| |2、參訓(xùn)人數(shù)不超過80人 |
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二、課程主要內(nèi)容
|章節(jié) |具體內(nèi)容 |
|第一篇：授信 |非財(cái)務(wù)信息分析的目標(biāo) |
|分析中的非財(cái) |非財(cái)務(wù)信息的內(nèi)容和來源 |
|務(wù)信息概述 |非財(cái)務(wù)信息分析的主要方法 |
|第二篇：產(chǎn)業(yè) |一、行業(yè)的周期性特點(diǎn)； |
|層面分析 |二、行業(yè)的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)和現(xiàn)金流量特征； |
| |二、判斷該公司所屬產(chǎn)業(yè)是有發(fā)展前途的產(chǎn)業(yè)還是可能衰退的產(chǎn)業(yè)|
| |，是在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化中穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)還是對(duì)變化十分敏感的產(chǎn)業(yè)； |
| |三、評(píng)價(jià)公司在整個(gè)同行業(yè)中的地位和競(jìng)爭(zhēng)能力，通過分析公司的|
| |生產(chǎn)設(shè)備利用效率、生產(chǎn)率、技術(shù)開發(fā)能力、銷售等因素，判斷該|
| |公司的今后發(fā)展趨勢(shì)。 |
|第三篇：公司 |公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、所處區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)水平、經(jīng)營(yíng)者概|
|層面分析 |況、事業(yè)內(nèi)容、產(chǎn)品銷售、財(cái)務(wù)政策、企業(yè)性質(zhì)、公司聲譽(yù)和管理|
| |水平等 |
|第四篇：其他 |主體信息方面、涉訴信息方面、財(cái)產(chǎn)及抵質(zhì)押信息方面、投融資信|
|重要風(fēng)險(xiǎn)因素 |息方面、重要客戶和供應(yīng)商方面 |
|分析 | |
|第五篇：非財(cái) |一、財(cái)務(wù)信息與非財(cái)務(wù)信息的關(guān)系 |
|務(wù)信息與財(cái)務(wù) |二、公司的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)水平在財(cái)報(bào)中的體現(xiàn) |
|信息的結(jié)合分 |1、從資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)安排中看企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力和水平，在資金 |
|析 |來源安排中看企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，綜合企業(yè)的能力與風(fēng)險(xiǎn)偏好。|
| |從利潤(rùn)表中看一個(gè)企業(yè)“掙錢嗎？”、“哪兒掙的”和“穩(wěn)定性”。 |
| |3、從現(xiàn)金流量表分析中，看企業(yè) “有錢沒”和在“做什么”。 |
| |三、通過非財(cái)務(wù)信息分析發(fā)現(xiàn)財(cái)報(bào)信息中的虛假與粉飾 |
| |虛假財(cái)務(wù)信息的特征——營(yíng)業(yè)收入一招靈 |
| |虛假財(cái)務(wù)信息識(shí)別的入手點(diǎn)：行業(yè)特征、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) |
| |虛假財(cái)務(wù)信息的識(shí)別方法 |
|第六篇：進(jìn)行 |一、公司所處行業(yè)的前景和風(fēng)險(xiǎn) |
|重要分析結(jié)論 |二、公司的經(jīng)營(yíng)前景和還款能力 |
|總結(jié) |三、公司的信用和還款意愿 |


三、課程特點(diǎn)
1.可操作性，強(qiáng)調(diào)實(shí)際應(yīng)用。

2.強(qiáng)調(diào)提高判斷力，而不是僅僅專注于基本分析方法。

3.提倡大道至簡(jiǎn)，提供一種高效、簡(jiǎn)潔的非財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息結(jié)合分析的套路。[pic]

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