《宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析》


課程名稱： 《宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析》

主講： 楊偉光老師 1天
課程簡(jiǎn)介：
說明：宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性變化與行業(yè)情勢(shì)變化的相關(guān)性一直是信貸風(fēng)險(xiǎn)“定性分析”中的
要點(diǎn)，并在借款人評(píng)級(jí)中占有相當(dāng)?shù)谋戎?，這部分內(nèi)容長(zhǎng)期以來在業(yè)內(nèi)的信貸分析報(bào)告
中被普遍忽視，使得對(duì)借款人的信貸風(fēng)險(xiǎn)分析過度聚焦于微觀層面和財(cái)報(bào)“定量分析”中
，缺乏前瞻性和預(yù)判性。

當(dāng)下，中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)處于拐點(diǎn)，由此引發(fā)的宏觀經(jīng)濟(jì)與高周期性行業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不斷
積聚。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革的進(jìn)程愈來愈推進(jìn)，加之我國(guó)已充分參與經(jīng)濟(jì)的全球一體
化，因此宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析能力是信貸分析中亟需提高的重要一環(huán)。

本課程主要介紹高質(zhì)量定性風(fēng)險(xiǎn)分析流程與理論框架，同時(shí)結(jié)合中國(guó)當(dāng)下的宏觀經(jīng)濟(jì)走
勢(shì)與行業(yè)情勢(shì)進(jìn)行演繹，結(jié)合案例使得理論與實(shí)際相結(jié)合，全面揭示當(dāng)下宏觀與中觀（
行業(yè)動(dòng)態(tài)）的基本面，對(duì)信貸業(yè)務(wù)的整體風(fēng)控具有很好的指向性，也是當(dāng)下在業(yè)內(nèi)的口
碑課程。

課程對(duì)象： 中高級(jí)客戶經(jīng)理、信貸分析師、風(fēng)控與審批人員。

課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
1.理解與掌握宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析框架，提升風(fēng)控技能；
2.深刻理解當(dāng)下中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性矛盾與中等收入陷阱風(fēng)險(xiǎn)；
3.了解十大行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特質(zhì)與其揭示性；
4.在宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析基礎(chǔ)上有效判定借款人的企業(yè)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)。

授課方式：課堂講授，結(jié)合豐富的實(shí)際案例，并可結(jié)合客戶自身案例，進(jìn)行定制。

課程大綱/要點(diǎn)：

一、國(guó)際主流信貸定性分析風(fēng)控模型
1、國(guó)際主流信貸風(fēng)控（定性+定量）模型
2、宏觀、中觀與微觀的風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)分析與彼此相關(guān)性
3、風(fēng)險(xiǎn)定性分析與定量分析的相關(guān)性
二、如何分析宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、主權(quán)或區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的風(fēng)控模型
2、經(jīng)濟(jì)周期與相關(guān)理論
3、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的風(fēng)控體系在半市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體（中國(guó)）的局限性表現(xiàn)
4、中國(guó)當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)
5、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)問題與轉(zhuǎn)型需求
6、中等收入陷阱在中國(guó)發(fā)生的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)
三、如何分析行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
1、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的理論框架
2、行業(yè)十大風(fēng)險(xiǎn)特質(zhì)辨析
? 行業(yè)的周期性風(fēng)險(xiǎn)
? 行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)
? 行業(yè)的依賴性風(fēng)險(xiǎn)
? 行業(yè)的替代性風(fēng)險(xiǎn)
? 行業(yè)的盈利能力
? 行業(yè)的技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn)
? 行業(yè)的成熟度風(fēng)險(xiǎn)
? 行業(yè)的政策風(fēng)險(xiǎn)
? 行業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
? 行業(yè)的全球化競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
四、宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的揭示性
1、如何從行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論看企業(yè)的戰(zhàn)略合理性
2、基于企業(yè)戰(zhàn)略合理性進(jìn)行SWOT分析（優(yōu)劣勢(shì)總結(jié)與重大風(fēng)險(xiǎn)防范）
五、案例分析（以客戶自身關(guān)注的任一行業(yè)進(jìn)行全面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析并得出結(jié)論）

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