資本運(yùn)作與風(fēng)險管理
資本運(yùn)作與風(fēng)險管理詳細(xì)內(nèi)容
資本運(yùn)作與風(fēng)險管理
課程大綱
**單元 資本運(yùn)作概述
n 什么是資本運(yùn)作
n 資本運(yùn)營與資產(chǎn)運(yùn)營的關(guān)系
n 資本運(yùn)作模式
【案例分析】百圓褲業(yè)(002640)收購環(huán)球易購
n 資本運(yùn)作的主要方式
【案例分析】萬達(dá)集團(tuán)的發(fā)展之路
n 什么是投資
n 什么是融資
n 什么是并購
n 投資、融資、并購三者之間的關(guān)系
【案例分析】
第二單元 私募股權(quán)投資基金
n PE的概念
n PE的特征
n PE的種類
n PE的組織形式
n 公司制PE
n 信托制PE
n 有限合伙制PE
n 契約制PE
【案例分析】
第三單元 企業(yè)股權(quán)投資
n 投資流程
? 項目初審
? 簽署投資意向書
? 盡職調(diào)查
? 簽署正式投資協(xié)議
? 完成收購
? 投資管理
? 投資退出
n Term Sheet
? Term Sheet中的進(jìn)入條款
? Term Sheet中的公司治理條款
? Term Sheet中的退出條款
n 企業(yè)估值
n 投資管理
n 投資退出
【案例分析】
第四單元 企業(yè)股權(quán)融資
n 股權(quán)融資概述
? PE、VC投資企業(yè)的形式
? PE、VC的退出路徑
n 融資準(zhǔn)備
? 聘請中介機(jī)構(gòu)
? 財務(wù)梳理
? 盈利預(yù)測編制
? 融資方案編制
? 商業(yè)計劃書(Business Plan)編制
? 期權(quán)池設(shè)計
? 企業(yè)估值
n 融資過程
? 融資顧問機(jī)構(gòu)與PE/VC初步接觸
? 企業(yè)與PE/VC初步接觸
? PE/VC的實(shí)地考察
? 投資意向書的簽訂
? 盡職調(diào)查
? 融資談判
? 協(xié)議簽訂
? 資金到位
【案例分析】聯(lián)想弘毅投資先聲藥業(yè)
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第五單元 并購重組
n 并購概述
? 并購的概念
? 協(xié)同效應(yīng)
? 并購動機(jī)分析
n 并購流程
? 并購基本流程
? 雙邊談判流程
? 競價流程
n 交易結(jié)構(gòu)
? 并購的3種模式
? 6種主要交易結(jié)構(gòu)模式的比較
? 交易結(jié)構(gòu)的選擇
n 并購整合
? 并購整合4大維度
? 并購整合10大法則
? 并購整合7大關(guān)鍵工作
【案例分析】
第六單元 企業(yè)估值
n 企業(yè)估值方法及其選擇
? 重置成本法
? 收益現(xiàn)值法
? 市價法
? 清算法
? 企業(yè)估值方法選擇
? 估值如何確定
n 幾種典型項目的估值方法
? 非上市項目估值
? 天使項目估值
? 新三板項目估值
? 上市項目估值
【案例分析】
第七單元 企業(yè)掛牌上市
n 新三板掛牌與企業(yè)上市的區(qū)別
n 企業(yè)掛牌上市的利弊分析
n 掛牌上市決策
? 是新三版掛牌還是上市?
? 是境內(nèi)上市還是境外上市?
? 什么時間掛牌或上市?
n 掛牌上市條件
? 新三板掛牌條件
? 企業(yè)上市條件
n 掛牌上市流程
? 新三板掛牌流程
? 企業(yè)上市流程
【案例分析】
第八單元 資本運(yùn)作識別及其防范
n 風(fēng)險的定義
n 資本運(yùn)作風(fēng)險識別
n 資本運(yùn)作風(fēng)險防范
【案例分析】
雷勛華老師的其它課程
供應(yīng)鏈金融與案例分析(1天) 04.25
供應(yīng)鏈金融與案例分析講師:雷勛華時長:1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險及應(yīng)對措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險控制創(chuàng)新方法課程對象:總裁/總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、融
講師:雷勛華詳情
融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與風(fēng)險控制講師:雷勛華時長:2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務(wù)流程←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的資料清單、主要參數(shù)及價款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務(wù)模式(操作流程、優(yōu)點(diǎn)、適用范圍、文件要求及風(fēng)險提示)←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的全過程風(fēng)險管理(事前、事中、事后)←全面掌握融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及注意事項課程對象:融
講師:雷勛華詳情
企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師:雷勛華時長:2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負(fù)與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計與方案實(shí)施←運(yùn)用實(shí)操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象:
講師:雷勛華詳情
150個IPO上市疑難問題及解決之道(5天) 04.25
150個企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師:雷勛華時長:5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象:公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員;投
講師:雷勛華詳情
存量資產(chǎn)盤活與案例分析(2天) 04.25
存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師:雷勛華時長:2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題,掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運(yùn)用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象:公司股
講師:雷勛華詳情
不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)操與案例分析講師:雷勛華時長:2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評估報告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應(yīng)注意的5大事項←全面掌握不良資產(chǎn)債務(wù)重組6大方法
講師:雷勛華詳情
地方政府債務(wù)化解與案例解析 04.25
地方政府債務(wù)化解與案例解析講師:雷勛華時長:2天課程收益←掌握35號文、47號文和74號文文件精神←掌握地方政府隱性債務(wù)的識別方法和主要類型←掌握隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務(wù)風(fēng)險和債務(wù)化解途徑與方式←課程運(yùn)用大量案例來幫助學(xué)員理解重要知識點(diǎn)課程對象:公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、其他中高層管理人員課程特
講師:雷勛華詳情
中小企業(yè)融資實(shí)務(wù)操作講師:雷勛華時長:2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應(yīng)鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機(jī)構(gòu)融資方式←用案例分享方式來幫助學(xué)員掌握融資操作技能課程對象:公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)主管和財務(wù)人員
講師:雷勛華詳情
資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)操作與案例分析講師:雷勛華時長:2天課程收益■全面了解資產(chǎn)證券化模式、交易結(jié)構(gòu)及操作步驟■全面掌握信貸資產(chǎn)證券化基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持專項計基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持票據(jù)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握保險業(yè)資產(chǎn)支持計劃基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、
講師:雷勛華詳情
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