《商業(yè)銀行投資銀行操作實務》

  培訓講師：宏皓

講師背景：
宏皓著名金融學家被社會譽為：投資大師、中國私募基金之父。創(chuàng)建了中國人自己的金融投資理論。是中國金融行業(yè)里最具影響力的金融實戰(zhàn)專家?！踔袊鹑谥菐焓紫鹑趯W家、中國互聯網金融行業(yè)協(xié)會會長、融資專家、財富管理專家，中央財經大學證券期貨研究所研究 詳細>>

宏皓
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《商業(yè)銀行投資銀行操作實務》詳細內容

《商業(yè)銀行投資銀行操作實務》

一、商業(yè)銀行投行業(yè)務的構成及發(fā)展目標

1、商業(yè)銀行投資銀行為客戶提供的金融服務

（1）政府

（2）大型企業(yè)

（3）中小企業(yè)

（4）個人客戶

2、商業(yè)銀行投行業(yè)務的發(fā)展目標

二、商業(yè)銀行投行業(yè)務的發(fā)展模式

1、高端投行

2、基礎投行

三、目前我國商業(yè)銀行投資銀行的經營模式

1、業(yè)務合作模式

2、綜合經營模式

3、金融控股模式

4、海外合作模式

四、商業(yè)銀行為什么要發(fā)展投資銀行業(yè)務

1、商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務是促進中間業(yè)務發(fā)展的必然選擇

2、商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務是滿足客戶多元化需求的必要手段

五、國內投行業(yè)務現狀

六、商業(yè)銀行投行業(yè)務面臨的內外部挑戰(zhàn)

1、內部挑戰(zhàn)

2、外部挑戰(zhàn)

七、我國商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務的發(fā)展問題

1、業(yè)務模式單一，產品缺乏獨創(chuàng)性

2、投行業(yè)務收入占比不高

3、風險防范意識欠缺

4、人才培養(yǎng)和激勵機制缺乏

八、商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務的對策

1、實施差異化的經營戰(zhàn)略

2、確定有效的市場定位

3、選擇合適的經營模式

4、建立健全風險防范機制

5、構建投行業(yè)務精英團隊

九、商業(yè)銀行投行業(yè)務三大發(fā)展階段

1、融資類

2、夾層類

3、綜合金融服務

十、商業(yè)銀行投行業(yè)務的主要板塊

1、資產證券化或結構金融

2、資本市場系列業(yè)務

3、債券業(yè)務

4、資產管理業(yè)務

5、投資新經濟

十一、國內外銀行投行業(yè)務發(fā)展模式的比較

1、戰(zhàn)略定位比較

2、業(yè)務經營模式比較

3、風險管理模式

十二、美國主要投資銀行盈利能力分析

1、高盛集團

2、摩根士丹利公司

十三、美國投資銀行盈利模式的創(chuàng)新

1、融資形式創(chuàng)新

2、衍生產品創(chuàng)新

3、基金新產品創(chuàng)新

4、智能證券化創(chuàng)新

十四、商業(yè)銀行投行業(yè)務轉型必備

（一）產業(yè)基金

1、如何運用產業(yè)基金再創(chuàng)經濟輝煌

2、我國的產業(yè)基金

3、產業(yè)基金要根據各地不同的情況選準產業(yè)

4、如何幫地方政府建產業(yè)基金？

案例：平安銀行投行部參與政府產業(yè)基金的方式

5、建立產業(yè)投資基金的工作流程

6、產業(yè)基金對企業(yè)發(fā)展的作用

7、產業(yè)基金對地方政府的作用

8、銀行為什么愿意參與產業(yè)基金

9、如何培育新的經濟增長點

10、在產業(yè)集群中如何挖掘潛在客戶

（二）關注新三板

1、對企業(yè)提供投貸聯動的融資模式

2、便于對企業(yè)估值，提供更多服務

3、尋找優(yōu)質客戶，控制風險

（三）并購業(yè)務

1、企業(yè)并購的分類

（1）吸收合并

（2）創(chuàng)立合并

（3）控股合并

2、商業(yè)銀行并購業(yè)務的分類

（1）并購貸款業(yè)務

（2）上市公司并購重組業(yè)務

（3）跨境并購業(yè)務

3、商業(yè)銀行開展并購金融服務的意義

4、商業(yè)銀行開展并購金融服務的優(yōu)勢

5、商業(yè)銀行開展并購金融服務的挑戰(zhàn)

6、商業(yè)銀行開展并購金融服務的創(chuàng)新——打造并購金融集成商

7、案例：工商銀行參與并購重組業(yè)務分析

十五、商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務創(chuàng)新

（一）盈利模式創(chuàng)新

1、投貸聯動為抓手，開創(chuàng)傳統(tǒng)信貸業(yè)務紅海中的藍海

2、以顧問業(yè)務為核心，打造投行業(yè)務重點產品線

3、以金融混業(yè)經營趨勢為契機，全面做大資本市場業(yè)務

（二）渠道管理創(chuàng)新

1、銀證合作的創(chuàng)新

2、境內和境外資源的整合

（三）業(yè)務機制創(chuàng)新

1、優(yōu)化業(yè)務流程，提高文化融合

2、建立有競爭力的管理團隊和人才隊伍

3、建立與投行業(yè)務相匹配的激勵機制








 

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