主動服務(wù)營銷技能提升

授課大綱授課形式時長核心能力天一、現(xiàn)代銀行財富管理發(fā)展與基本知識1、金融同業(yè)競爭激烈2、網(wǎng)點轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢與營銷的挑戰(zhàn)3、以客戶為中心的三大策略4、提供差異化服務(wù)，塑造客戶忠誠度課堂講授、討論0.5Hour財富管理發(fā)展趨勢二、塑造陽光心態(tài)1、態(tài)度決定一切2、培養(yǎng)正向思考的能力（突破心魔）3、主動學(xué)習(xí)、主動挑戰(zhàn)課堂講授、經(jīng)驗分享0.5Hour陽光心態(tài)三、職業(yè)生涯規(guī)劃與職責1、金融業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃與關(guān)鍵點2、講師15年職涯成長經(jīng)驗分享3、如何塑造自己的核心競爭力sup2;認識自我，創(chuàng)造自己的核心競爭力sup2;人際關(guān)系管理sup2;自我時間管理課堂講授、經(jīng)驗分享1Hours職業(yè)生涯、自我管理四、主動服

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理財營銷與VIP客戶管理實務(wù)

課程結(jié)構(gòu)培訓(xùn)目標單元、理財營銷業(yè)績增長面臨的挑戰(zhàn)一、個人理財業(yè)務(wù)面臨的困境1、金融同業(yè)激烈競爭2、支行網(wǎng)點欠缺全員營銷文化3、理財人員缺乏業(yè)績增長的持續(xù)力4、分支行網(wǎng)點缺乏系統(tǒng)化的銷售管理二、銷售策略的轉(zhuǎn)變1、以客戶為中心的三大策略2、提供差異化的服務(wù)1、面對業(yè)績增長的挑戰(zhàn)，知己知彼百戰(zhàn)百勝，從同業(yè)競爭深入核心找出業(yè)績困難點2、建立分支行網(wǎng)點各崗位人員的全員營銷文化3、改變傳統(tǒng)的銷售策略，提供差異化服務(wù)，留住客戶的心，建立客戶的忠誠度第二單元、了解您的客戶——富人心理學(xué)分析1、富人心理學(xué)問卷2、為何要了解富人心理學(xué)3、富人九大類型分析4、客戶價值與貢獻度分析分組討論：1、分析我行主要的客戶類型

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高端客戶經(jīng)營與財富管理實務(wù)

單元：高端理財市場分析與客戶經(jīng)理定位1．財富世界構(gòu)成圖：客戶、銀行、其它金融服務(wù)機構(gòu)、我2．客戶特征分層：普通富裕人群、高凈值客戶、超高凈值客戶3．高端理財業(yè)務(wù)與普通理財業(yè)務(wù)的不同點4．高端理財市場發(fā)展現(xiàn)狀及特色服務(wù)與產(chǎn)品簡介5．高端理財市場崛起對銀行理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)6．新時期下客戶經(jīng)理的自我價值與定位a.角色定位與工作切入點b.創(chuàng)造被利用的價值c.修煉三項基本功第二單元：高端客戶關(guān)系經(jīng)營、維護與拓展一、富人心理學(xué)1、富人心理學(xué)問卷2、為何要了解富人心理學(xué)3、富人九大類型分析【情景測試分組討論】二、梳理存量客戶建立信任1.建立完整的客戶管理檔案2.高端客戶分群/分級維護3.客戶價值與貢獻度分

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資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃書設(shè)計

一、金融服務(wù)的發(fā)展趨勢與新要求1、理財經(jīng)理的核心能力修煉2、營銷發(fā)展需要專業(yè)的營銷支持3、現(xiàn)代銀行應(yīng)給客戶提供全面金融服務(wù)二、金融服務(wù)方案設(shè)計（理財規(guī)劃書設(shè)計）1、方案設(shè)計的八原則：sup2;通觀全盤、整體規(guī)劃，是一個全面綜合的整體性的方案。sup2;關(guān)注不同類型家庭不同理財規(guī)劃核心策略。（生命周期理論是整個理財規(guī)劃的基礎(chǔ)。青年家庭的核心策略為進攻型，中年家庭的核心策略為攻守兼?zhèn)湫?，老年家庭的核心策略為防守型。）sup2;建立現(xiàn)金保障。sup2;風(fēng)險管理優(yōu)先于追求收益。sup2;消費、投資與收入相匹配。sup2;開源與節(jié)流并舉。sup2;未雨綢繆、提前規(guī)劃。sup2;通俗易懂、便于理解。2、方

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理財沙龍組織與演講技巧

課程一：理財沙龍演講技巧一、讓聽眾喜歡——演講與互動技巧1、克服緊張與建立自信A、克服緊張的“脫敏療法”B、建立自信=充分準備 勤加練習(xí) 有效配合2、演講者的專業(yè)形象塑造A、聽眾對你的印象：衣著B、展示你的魅力——禮儀與儀態(tài)C、平等、尊重、期待——聽眾是投資你產(chǎn)品的股東3、令人喜愛的演講風(fēng)格A、自我介紹三要點：形象易記、重點突出、與聽眾相關(guān)分享：講師的自我介紹演練：如何在3分鐘里介紹自己B、富有吸引力的開場白——調(diào)動全場氣氛演練：撰寫一份開場白并現(xiàn)場發(fā)表，學(xué)員點評C、理性的內(nèi)容、感性的演講——抓住聽眾注意力D、互動的技巧——將氣氛推至高潮·站在聽眾的角度·專業(yè)知識的轉(zhuǎn)化與處理·吸引參與，建立雙

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私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀及高端客戶開發(fā)

單元：私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析一、中國私人銀行發(fā)展現(xiàn)況分析1.國有銀行2.股份制商業(yè)銀行3.外資銀行4.第三方理財機構(gòu)5、私人銀行轉(zhuǎn)型之路：大零售VS事業(yè)部6、案例分享：中行、工行、招行私人銀行二、外資私人銀行成功之道1、瑞銀集團私人銀行成功業(yè)務(wù)模式分享2、匯豐集團私人銀行高速成長經(jīng)驗分享3、花旗集團私人銀行發(fā)展策略經(jīng)驗分享三、私人銀行發(fā)展策略1、客戶維護策略2、產(chǎn)品創(chuàng)新策略3、服務(wù)創(chuàng)新策略4、人才培養(yǎng)策略第二單元、了解私人銀行客戶——中國私人財富管理調(diào)研分析1.建立海外資產(chǎn)2.申辦國際移民3.跨國企業(yè)并購與融資規(guī)劃4.家族財富傳承與第二代接班計劃5.投資產(chǎn)品與興趣分析6.富豪開始行善7.中資私人

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