邱文毅 老師
- 所在地區(qū)： 臺(tái)灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：零售及私行營(yíng)銷(xiāo)技巧 高端客戶營(yíng)銷(xiāo) 存量客戶經(jīng)營(yíng)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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邱文毅老師的內(nèi)訓(xùn)課程
基金基礎(chǔ)知識(shí)和基金營(yíng)銷(xiāo)流程技巧【課程背景】基于近年零售轉(zhuǎn)型進(jìn)展加快，同時(shí)利率下行及產(chǎn)品同質(zhì)型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒(méi)有其他手段來(lái)維護(hù)客戶及增加黏密度，則無(wú)法有效提升客戶忠誠(chéng)度，基金一向是很好的武器，如果運(yùn)用得好，客戶將一路追隨，是一個(gè)非常好的抓手由于市場(chǎng)變化大，因此基金銷(xiāo)售一直是理財(cái)經(jīng)理的短板，此次培訓(xùn)將能有效提高理財(cái)經(jīng)理能力，內(nèi)容皆是從理財(cái)經(jīng)理角度所寫(xiě)成，能夠有效打通理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售上及心理上長(zhǎng)久以來(lái)的困惑?？蛻籼潛p及售后跟進(jìn)的技巧，這二個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是目前理財(cái)經(jīng)理心中的難題，在課程當(dāng)中也會(huì)加以解答。【課程時(shí)間】6H12H【課程收益】對(duì)于市場(chǎng)上的基金種類有了了解掌握客戶對(duì)于各種基金反對(duì)問(wèn)題解決
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基于資產(chǎn)配置的重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)及客群經(jīng)營(yíng)課程綱要：第一部分 資產(chǎn)配置技巧（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo) A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國(guó)的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷(xiāo)售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具iii.投資檢視與再平衡策略C.面對(duì)投資虧損客戶的建議模式（四）如何進(jìn)行資產(chǎn)配置1）資產(chǎn)配置計(jì)劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來(lái)控制本金的損失資產(chǎn)配置可
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客戶高效溝通與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)技巧提升 客戶分析與篩選客戶常見(jiàn)職業(yè)分析客戶三大需求客戶心理動(dòng)機(jī)分析客戶常見(jiàn)性格和決策身份識(shí)別家庭總管型獨(dú)立自由型投資恐懼型隱姓埋名型聚財(cái)型賭徒型創(chuàng)新型貴賓范權(quán)貴范面對(duì)面營(yíng)銷(xiāo)技巧一、拜訪面談的破冰技巧【案例分享】理財(cái)經(jīng)理開(kāi)場(chǎng)白常見(jiàn)的的使用誤區(qū)開(kāi)場(chǎng)白的重要性成功開(kāi)場(chǎng)要達(dá)到的目的拉近與客戶關(guān)系營(yíng)造良好氛圍給客戶減壓塑造專業(yè)形象面談開(kāi)場(chǎng)的步驟自我介紹感謝對(duì)方接見(jiàn)/應(yīng)邀寒暄/贊美/尋找話題道明用意/減壓【演練】開(kāi)場(chǎng)白的技巧第三部分 面談需求挖掘【案例分享】理財(cái)經(jīng)理需求挖掘常見(jiàn)的的使用誤區(qū)【案例分享】兔子釣魚(yú)1、KYC技巧個(gè)人職業(yè)的問(wèn)句個(gè)人家庭情況的問(wèn)句社會(huì)關(guān)系的問(wèn)句投資目標(biāo)的問(wèn)
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開(kāi)門(mén)紅重點(diǎn)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)客群及策略技巧課程綱要：第一部分 資產(chǎn)配置技巧（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo) A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國(guó)的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷(xiāo)售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具iii.投資檢視與再平衡策略C.面對(duì)投資虧損客戶的建議模式（四）如何進(jìn)行資產(chǎn)配置1）資產(chǎn)配置計(jì)劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來(lái)控制本金的損失資產(chǎn)
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開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧課程綱要:第一部分 網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)三大重點(diǎn)一、開(kāi)門(mén)紅為什么紅不起來(lái)？ 1、開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)不聚焦 2、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)方案設(shè)計(jì)針對(duì)性不強(qiáng) 3、廳堂氛圍營(yíng)造不到位 4、員工心態(tài)轉(zhuǎn)變、技能學(xué)習(xí)不到位 5、過(guò)程督導(dǎo)不到位 6、營(yíng)銷(xiāo)節(jié)奏把握不到位二、開(kāi)門(mén)紅兩大目標(biāo) 1、短期引爆上量； 2、長(zhǎng)期持續(xù)有效。三、開(kāi)門(mén)紅網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升策略 1、客戶策略：一手抓存量、一手抓新增 2、業(yè)務(wù)模式：請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去、手拉手\一對(duì)一、一對(duì)多 3、產(chǎn)品策略：鉤子產(chǎn)品、重點(diǎn)產(chǎn)品、資產(chǎn)配置 4、隊(duì)伍策略：給方向、教方法、督過(guò)程 5、考核與評(píng)估策略：績(jī)效機(jī)制是核心，激勵(lì)方案是補(bǔ)充第二部分 網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)七步曲一、開(kāi)門(mén)
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客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與關(guān)系維護(hù)實(shí)踐提升 客戶分析與篩選客戶常見(jiàn)職業(yè)分析客戶三大需求客戶心理動(dòng)機(jī)分析客戶常見(jiàn)性格和決策身份識(shí)別家庭總管型獨(dú)立自由型投資恐懼型隱姓埋名型聚財(cái)型賭徒型創(chuàng)新型貴賓范權(quán)貴范面對(duì)面營(yíng)銷(xiāo)技巧一、拜訪面談的破冰技巧【案例分享】理財(cái)經(jīng)理開(kāi)場(chǎng)白常見(jiàn)的的使用誤區(qū)開(kāi)場(chǎng)白的重要性成功開(kāi)場(chǎng)要達(dá)到的目的拉近與客戶關(guān)系營(yíng)造良好氛圍給客戶減壓塑造專業(yè)形象面談開(kāi)場(chǎng)的步驟自我介紹感謝對(duì)方接見(jiàn)/應(yīng)邀寒暄/贊美/尋找話題道明用意/減壓【演練】開(kāi)場(chǎng)白的技巧第三部分 面談需求挖掘【案例分享】理財(cái)經(jīng)理需求挖掘常見(jiàn)的的使用誤區(qū)【案例分享】兔子釣魚(yú)1、KYC技巧個(gè)人職業(yè)的問(wèn)句個(gè)人家庭情況的問(wèn)句社會(huì)關(guān)系的問(wèn)句投資目標(biāo)的問(wèn)