萬(wàn)元 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：對(duì)公大客戶營(yíng)銷 基金營(yíng)銷 財(cái)富管理 資產(chǎn)配置 客戶關(guān)系管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
萬(wàn)元老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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萬(wàn)元老師的內(nèi)訓(xùn)課程
產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)課程背景：提高產(chǎn)品經(jīng)理的營(yíng)銷能力，幫助客戶經(jīng)理更好的為投資者提供優(yōu)質(zhì)物質(zhì)，提升銀行業(yè)績(jī)。課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理課程方式：課堂講解＋案例教學(xué)＋小組討論＋情景模擬人數(shù)：20人左右課程大綱第一講：熟悉銀行的投資者，了解他們的用戶需求案例教學(xué)：典型中國(guó)投資者了解投資者的投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)偏好個(gè)人投資客戶的RRTTLLU模型解析案例分析1-3：一家三口、年輕小伙和老年伉儷的投資需求第二講：熟悉銀行的理財(cái)產(chǎn)品銀行理財(cái)產(chǎn)品的特征介紹不同產(chǎn)品的營(yíng)銷策略解析公募二級(jí)市場(chǎng)股票基金（Smart Alpha——如何讓投資者正確認(rèn)識(shí)私募二級(jí)市場(chǎng)股票基金）固定收益類產(chǎn)品（穩(wěn)若泰山——信托
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資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及大類資產(chǎn)配置、券商資管與銀行理財(cái)子公司合作路徑課程背景：隨著市場(chǎng)利率的下降，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和證券市場(chǎng)的火熱，銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨著極大的挑戰(zhàn)。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對(duì)于銀行的未來(lái)發(fā)展而言至關(guān)重要，本課程以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及大類資產(chǎn)配置、券商資管與銀行理財(cái)子公司合作路徑等角度出發(fā)，幫助學(xué)員理解銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀、剖析資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范解析以及資產(chǎn)管理下的大類資產(chǎn)配置建議；此外結(jié)合券商與銀行業(yè)務(wù)，從互惠合作共贏的角度出發(fā)，介紹和探索券商和銀行合作的現(xiàn)有路徑和未來(lái)可能性。課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：資產(chǎn)管理公司課程老師：萬(wàn)元，PhD，CFA，曾在倫敦、新加坡金融
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保駕護(hù)航，險(xiǎn)中求穩(wěn)——保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理的客戶營(yíng)銷能力提升課程背景： 知己知彼百戰(zhàn)不殆——孫子 天時(shí)度不如地利，地利不如人和——孟子 用兵之道，攻心為上版，攻城為下；心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下——諸葛亮 了解金融知識(shí)和相關(guān)實(shí)務(wù)對(duì)于保險(xiǎn)企業(yè)員工非常重要，尤其對(duì)于沒有金融知識(shí)的客戶而言，欠缺基本的金融知識(shí)和常識(shí)會(huì)使得客戶產(chǎn)生不信賴感，從而影響了最后的成交。在金融產(chǎn)品數(shù)量和種類“井噴”的今天，更需要保險(xiǎn)企業(yè)員工了解其他金融競(jìng)品的發(fā)展現(xiàn)狀，剖析投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)，提高自身營(yíng)銷能力，滿足消費(fèi)者的需求，從而提升公司的盈利水平和品牌形象。通過兩天的課程，客戶經(jīng)理將通過金
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洞察投資者，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)高效轉(zhuǎn)化課程背景： 在實(shí)際利率下降的大背景下，資產(chǎn)管理行業(yè)受到了空前絕后的支持。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)面臨諸多挑戰(zhàn)和機(jī)遇，對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品及服務(wù)營(yíng)銷提出了更高的要求。本課程從金融投資者的實(shí)際出發(fā)，結(jié)合從業(yè)人員服務(wù)禮儀和競(jìng)品分析，全面提升財(cái)富管理機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理的營(yíng)銷能力和市場(chǎng)洞察能力，為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)帶來(lái)穩(wěn)定向上的經(jīng)營(yíng)能力和銷售能力。課程收益： ● 認(rèn)識(shí)到金融投資者的類型 ● 熟悉金融服務(wù)禮儀 ● 掌握不同金融產(chǎn)品的營(yíng)銷策略 ● 提高對(duì)客戶的情感勢(shì)能，增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象
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社媒賦能——社交媒體時(shí)代下的企業(yè)品牌建設(shè)課程背景： 在社交媒體時(shí)代，企業(yè)獲得了前所未有的銷售渠道和曝光機(jī)會(huì)。但是，企業(yè)如何在紛繁復(fù)雜的今天，建設(shè)自己的品牌，使得社交媒體為企業(yè)賦能，是擺在企業(yè)擁有者的一道重大難題和課題。此外，金融資本對(duì)于企業(yè)的重要性不言而喻。因此，本課程從實(shí)務(wù)角度出發(fā)，為現(xiàn)代企業(yè)打造可持續(xù)發(fā)展品牌提供專業(yè)支持。課程收益： ● 了解社交媒體的發(fā)展歷史、分類；不同社交媒體軟件在其垂直領(lǐng)域的應(yīng)用。 ● 如何讓用戶為您創(chuàng)造免費(fèi)的用戶創(chuàng)造價(jià)值（UGC） ● 明晰品牌在社交媒體時(shí)代如何成長(zhǎng) ● 利用社交軟件為品牌進(jìn)行賦能
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洞察消費(fèi)者——銷售心理學(xué)課程背景： 知己知彼百戰(zhàn)不殆——孫子 天時(shí)度不如地利，地利不如人和——孟子 用兵之道，攻心為上版，攻城為下；心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下——諸葛亮 對(duì)于企業(yè)而言，在銷售過程中洞察消費(fèi)者非常重要。相對(duì)于國(guó)外的零售企業(yè)，中國(guó)企業(yè)仍然缺乏對(duì)于消費(fèi)者的了解，缺乏從消費(fèi)者角度；殊不知在商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的今天，產(chǎn)品不能僅僅滿足功能性，而且必須滿足消費(fèi)者不同的心理需要課程收益： ● 提升對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買決策的認(rèn)知能力 ● 縮短消費(fèi)者消費(fèi)時(shí)間 ● 提升門店經(jīng)營(yíng)效果 ● 挖掘企業(yè)品牌價(jià)值課程時(shí)間：2天，6